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Die [[Enterprise (NX-01)|Enterprise]] soll eine Gruppe [[Denobulaner|denobulanischer]] Geologen evakuieren. Unterdessen muss [[Phlox]] einen [[Antaraner]] behandeln, was sich als schwierig erweist, da das Verhältnis zwischen beiden Völkern viele Vorurteile herrschensehr angespannt ist.

Die [[Enterprise (NX-01)|Enterprise]] bekommt von der [[Sternenflotte]] die Bitte des [[Denobula|denobulanischen]] Wissenschaftsrats übermittelt, drei ihrer Geologen vom Planeten [[Xantoras]] abzuholen. Die politische Situation hat sich dort nach einer Revolution geändert. Der neue Machthaber gibt allen außerirdischen Besuchern drei Tage Zeit, den Planeten zu verlassen, andernfalls werden sie gefangen genommen und hingerichtet. Die Enterprise begibt sich zu dem Planeten und schickt zur Bergung der Wissenschaftler ein Landungsteam mit einer Raumfähre auf den Planeten. Die Geolgen Geologen befinden sich in einem ausgedehnten Höhlensystem, sodass sich [[Commander]] [[Charles Tucker III|Tucker]], [[Lieutenant]] [[Malcolm Reed|Reed]] und [[Fähnrich]] [[Travis Mayweather|Mayweather]] auf die Suche nach ihnen machen müssen.

Während die drei in die Höhlen absteigen, kommt die Enterprise einem nach einem Unfall beschädigtem fremden Schiff zur Hilfe, das droht, auf Xantoras zu stürzen. Auf diesem Schiff befindet sich ein [[Antaraner]] names Hudak, der schwer verletzte verletzt ist. [[Doktor]] [[Phlox]] wäre in der Lage, ihn zu heilen, allerdings verweigert der Patient eine Behandlung. Grund dafür ist ein uralter Konflikt zwischen den beiden Völkern , die einen dreihundert Jahre zurückliegenden Krieg umfassen. Auf beiden Seiten gibt es sehr viel Angst, Hass und Vorurteile, sodass es der Antaraner vorzieht, zu sterben.

Unterdessen rutschen die drei Offziziere Offiziere beim Abstieg in die Höhlen ab und können sich gerade noch retten, jedoch bricht sich Fähnrich Mayweather ein Bein, sodass die beiden anderen alleine weiter gehen weitergehen müssen. Sie treffen auf die Geologen, die sich standhaft weigern, die faszinierenden Höhlen zu verlassen. Erst unter Gewaltandrohung durch Commander Tucker geben die drei nach und sind bereit, die Höhle mit ihren Gesteinsproben zu verlassen.

Auf der Enterprise versucht [[Captain]] [[Jonathan Archer|Archer]] Doktor Phlox zu überzeugen, den Anterianer Antaraner auch gegen dessen Wunsch zu behandeln, doch Phlox weigert sich, da dies gegen die denobulanische Ethik verstoßen würde.

Das Rettungsteam auf dem Planeten gerät in Schwierigkeiten, als noch mehrere Stunden vor Ablauf der Frist die Revolutionstruppen beginnen, die Oberfläche zu bombardieren. Dadurch beginnen die Höhlen einzustürzen und das Team kann sich nur knapp vor fallenden Gesteinsbrocken retten. Captain Archer kontaktiert erbost die Truppen und verlangt die Einstellung des Feuers bis zum Ende der gewährten Frist. Erst unter Androhung von Gewalt geben die Rovulationstruppen Revolutionstruppen nach.

Phlox plagen Zweifel wegen seiner Entscheidung und er entschließt sich, auf den Antaraner zuzugehen. Er erzählt ihm von seinem Sohn [[Mettus]], der entgegen seiner Erziehung fremdenfeindlich ist und zu dem Pohlox Phlox seit einem Jahrzehnt keinen Kontakt mehr hat. Gegen dessen Willen behandelt Phlox den Antaraner und rettet sein Leben. Zu Letzt Zuletzt ist auch der Antaraner bereit, auf Phlox zu zugehen. Er verlässt das Schiff auf dem geretteten Transporter, auf welchem auch die drei denobulanischen Geologen abreisen.