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Die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] gelangt zu [[Azati Prime]], dem [[Planet]]en, auf dem die [[Xindi-Superwaffe|Superwaffe]] der [[Xindi]] gebaut werden soll. Da das [[Planetensystem|System]] durch ein nicht durchdringbares [[Sensor]]engitter geschützt wird, kann die ''Enterprise'' nicht selbst zum Planeten fliegen. [[Charles Tucker III|Trip]] und [[Travis Mayweather|Travis]] brechen daher mit dem [[Brutstätte (Episode)|erbeuteten]] [[Insektoiden-Shuttle]] auf. Es stellt sich heraus, dass die Planetenoberfläche größtenteils [[Wasser|ozeanisch]] ist. Während dieser Erkundungsmission ist [[Jonathan Archer|Archer]] gezwungen, eine mit drei Personen besetzte Mondstation der Xindi zu zerstören, die die Position der ''Enterprise'' verraten hätte.
Zurück auf dem Schiff fasst Archer einen Plan: das Xindi-Shuttle wird mit [[Torpedo]]s ausgerüstet und soll zu der Waffe fliegen, um diese zu zerstören. Zwar muss das Schiff nur von einer Person gelenkt werden, doch handelt es sich um eine Himmelfahrtsmission - Archer übernimmt sie trotz heftiger Einwände der [[Liste der Crew der Enterprise (NX-01)|Crew]]: aufgrund seiner [[Befehl]]e seien schon zu Viele [[Tod|gestorben]], so seine Begründung.
Kurz vor dem Start des Shuttles [[Zeitreise|bringt]] [[Daniels (Crewman)|Daniels]] Archer vierhundert Jahre in die [[Alternative Zeitlinie|Zukunft]], an Bord der [[USS Enterprise (NCC-1701-J)|''Enterprise''-J]], zur [[Schlacht von Procyon V]]: die [[Sphärenbauer|Erbauer]] der [[Delphische Sphäre|Sphäre]]n sind Lebewesen aus einer anderen Dimension, die versuchen, diese Welt an ihre Lebensumstände anzupassen - hierin besteht der Zweck der Sphären. In der Zeit, in die Daniels Archer gebracht hat, kämpft die [[Vereinigte Föderation der Planeten|Föderation]] zusammen mit den Xindi gemeinsam gegen die Erbauer der Sphären. Da diesen der Ausgang der [[Geschichte]] jedoch bekannt ist, haben sie die Xindi überzeugt, die [[Mensch]]heit zu vernichten. So soll verhindert werden, dass sich die Föderation in der Zukunft wehren kann. Daniels sagt weiterhin, dass Archer der Einzige sei, der die Xindi vom Frieden mit den Menschen überzeugen kann, er bittet ihn, nicht selbst auf die [[Mission]] zur Zerstörung der Waffe zu gehen, doch Archer lässt sich nicht umstimmen.
An dem Ort der Waffenproduktion wird er von den Xindi gefangen genommen und von den [[Xindi-Reptilianer|Reptilianer]]n nach weiteren [[Liste der Raumschiffe der Sternenflotte der Erde|Erdenschiffen]] verhört. Archer beweist Widerstandsfähigkeit; als jedoch angedroht wird, die ''Enterprise'' zu zerstören, erklärt er sich bereit, etwas auszusagen - doch nur allein mit [[Degra]]: hier erweist sich das frühere [[Kriegslist|Treffen]] mit ihm als nützlich. Es gelingt Archer, sein Wissen an Degra zu vermitteln, der sich mit einem [[Xindi-Primat]]en sowie einem [[Xindi-ArboralerArborealer|Xindi-ArboralenArborealen]] berät. Ein Xindi-Artefakt aus der Zukunft, das Daniels dem Captain mitgegegeben hatte, unterstützt die Aussagen Archers. Als die drei Xindi zumindest teilweise überzeugt waren, unterbricht ein Reptilianer das Treffen: Archer soll nicht weiter befragt werden und in eine spezielle Einrichtung gebracht werden.
Zur selben Zeit führt die ''Enterprise'' einen aussichtslosen Kampf gegen eine Reihe von Xindi-Schiffen, die das Schiff durch den abgerissenen Kontakt zum Mondaußenposten entdeckt hatten. Viele Systeme werden beschädigt, schließlich treibt die ''Enterprise'' manövrierunfähig im [[Weltraum|Raum]].
* [[Randy Oglesby]] als [[Degra]]
* [[Scott MacDonald]] als [[Xindi-Reptilianer]]
* [[Rick Worthy]] als [[Xindi-ArboraleArborealer]]
* [[Tucker Smallwood]] als [[Xindi-Primat]]
* [[Christopher Goodman]] als Degras Assistent
