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Ein riesiges bläuliches Schiff verfolgt die ''Enterprise'', es ist etwa 500[[Meter|m]] im Durchmesser. Das Schiff öffnet seine Hangartüren und nimmt die ''Enterprise'' auf. Gefangen im Innern des unbekannten [[Raumschiff]]es verlassen [[Jonathan Archer|Archer]], [[Charles Tucker III|Trip]] und [[Malcolm Reed]] in [[Raumanzug|Raumanzügen]] die ''Enterprise''. Dadurch verändert sich die [[Atmosphäre]] des fremde fremden Schiffes, sie wird für [[Mensch]]en atembar. An den Wänden des Schiffes schweben merkwürdige [[Energiewesen]]. Eines davon schwebt in Trip hinein und Trip benimmt sich wie ein Fremder, betrachtet seine Hand. Nach kurzer Zeit verlässt das Energiewesen ihn wieder, er behauptet eines dieser Energiewesen gewesen zu sein und sich auf der [[Erde]] in [[Florida]] aufgehalten zu haben. Archer befiehlt die Rückkehr zum Schiff. Zurück auf der ''Enterprise'' wird Trip von [[Phlox]] untersucht. Er kann nichts anormales anomales feststellen. Im [[Bereitschaftsraum]] reden [[T'Pol]] und Archer über die Situation. [[Hoshi Sato|Hoshi]] versucht mit den fremden Wesen zu kommunizieren, jedoch ohne Erfolg. Die Crew ist besorgt, verhält sich aber ruhig.

Im [[Maschinenraum]] versucht Trip den Antrieb wieder zu aktivieren, der von den Fremden unbrauchbar gemacht wurde. Da dringt ein fremdes Wesen in seinen [[Körper]] ein. Das Wesen hat die Kontrolle über seinen Körper und wirkt desorientiert. Es verlässt den Maschinenraum. [[Crewman]] [[Michael Rostov|Rostov]] informiert Archer über Commander Tuckers merkwürdiges Verhalten. Der Captain, T'Pol und Malcolm Reed machen sich auf die Suche nach Tucker. Sie finden ihn in der [[Messe#Enterprise (NX-01)|Messe]]. Das Wesen, im Körper von Trip, testet verschiedene Gerichte. Als Archer, T'Pol und Reed ihn ansprechen, behauptet er, nur neugierig auf die Menschen zu sein. Trips Bewusstsein erforscht nun das Leben der Energiewesen. Das Wesen erzählt, dass sie normalerweise im [[Subraum]] leben und die [[Galaxie]] erforschen , genau wie die Crew der ''Enterprise''. Das fremde Wesen und Trip tauschen wieder das Bewusstsein. Wieder wirkt Trip verwirrt. Reed bringt ihn zu Dr. Phlox auf die [[Krankenstation]].