Nog und Jake Sisko sind auf dem Weg zum Großen Nagus auf Ferenginar, um ihm eine Botschaft der Sternenflotte zu überbringen. Als sie dazu Sternbasis 257 verlassen, wird diese von Schiffen des Dominion angegriffen. Eines der Schiffe nimmt die Verfolgung des Runabouts mit den beiden auf. Es kommt zum Kampf, bei dem der Runabout unterlegen ist. Im letzten Moment werden beide von einem Schiff der ''Defiant''-Klasse gerettet. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei um die USS ''Valiant'' handelt, die unter dem Kommando der Red Squard steht. Captain Watters hat dabei das Sagen und erkennt schnell, dass Nog ihm auf dem Schiff nützlich sein kann. Er macht ihn zum Chefingenieur und überträgt ihm die Verantwortung für den Maschinenraum. Unterdessen spricht Jake mit Chief Collins, einer jungen Frau, die auf dem Mond aufgewachsen ist und es wird klar, dass die Red Squard unter ihrer harten Fassade doch noch teilweise Kinder sind. Nachdem Nog den Warpantrieb justiert hat, nimmt das Schiff die Verfolgung eines neuen Superschiffs des Dominion auf und sammelt wichtige Daten. Da die Mission erfüllt ist, könnte die ''Valiant'' nun die Heimreise antreten, doch Captain Watters überzeugt die Crew das Schiff des Dominions selbst anzugreifen, obwohl ihr eigenes Schiff weit überlegen ist. Selbst Nog befürwortet den Plan. Nur Jake sieht das anders und wird in eine Arrestzelle gesteckt. Der Angriff schlägt fehl und die ''Valiant'' wird zerstört. Einzig Jake, Nog und Collins können in Rettungskapseln entkommen und werden von der ''Defiant'' gerettet. Nog erkennt, dass es ein Fehler war, Watters blind zu folgen. Doch Collings Collins denkt weiter, dass ihr Captain ein großer Mann war und das Versagen bei der Crew und nicht bei ihm lag.