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Zu Beginn des zweiten Jahres unter Kirks Kommando stellt die ''Enterprise'' einen [[Erstkontakt|ersten Kontakt]] zur [[Erste Föderation|Ersten Föderation]] her, als das Schiff von Captain [[Balok]] und seinem gewaltigen Raumschiff, die [[Fesarius|''Fesarius'']], festgehalten wird. Nachdem es Captain Kirk durch einen [[Corbomit-Manöver|Bluff]] gelingt, dem Gegner zu entkommen, kann er wenig später einen erfolgreichen persönlichen Kontakt zu Balok etablieren. ({{TOS|Pokerspiele}})
Einige Wochen später hat die ''Enterprise'' seit 100 Jahren erstmals wieder Kontakt zu den [[Romulaner]]n in Form eines [[Tarnvorrichtung|getarnten]] [[Romulanischer Bird-of-Prey (23. Jahrhundert)|Bird-of-Prey]]. Dieser jedoch hat bereits vier [[Liste der Föderationsaußenposten|Außenposten]] der Sternenflotte entlang [[Romulanische Neutrale Zone|Romulanischen Neutralen Zone]] [[Neutrale -Zone -Zwischenfall|zerstört]]. Möglich war dies durch einen neuartigen [[Plasmatorpedo]], bei dem die [[Militärtechnologie|Verteidigungssysteme]] der Außenposten relativ wirkungslos waren. Jedoch benötigt die neue Tarnvorrichtung der Romulaner viel [[Energie]], wodurch sie nur zeitweise einsatzfähig ist. Diesen Nachteil macht sich Kirk schließlich zu Nutze und schafft es in einem Katz und Maus Spiel, den Gegner auszuschalten. Da der romulanische Kommandant es jedoch als ehrlos ansieht, als Verlierer nach Hause zurückzukehren, aktiviert er am Ende die Selbstzerstörung des Schiffes. ({{TOS|Spock unter Verdacht}})
[[Bild:Romulanischer Bird of Prey.jpg|thumb|left|Ein Romulanische Bird of Prey]]
Auf dem [[Planet]]en [[Exo III]] begegnet die Besatzung der ''Enterprise'' dem verschwundenen Doktor [[Roger Korby]] treffen. Während seines Aufenthaltes hatte Korby einen hochentwickelten [[Androiden-Duplikator]] entdeckt, mit dem es relativ einfach war, funktionierende [[Android]]en herzustellen. Allerdings stellt sich im Verlauf des Besuchs heraus, dass Doktor Korby in Wirklichkeit nur ein Android ist. ({{TOS|Der alte Traum}})
