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Um das Phänomen näher zu untersuchen begeben sich [[Commander]] [[William Thomas Riker|Riker]], [[Lieutenant]] [[Worf]] und Data auf das Holodeck. Auf dem Holodeck finden sich die drei auf dem Orient-Express wieder, was jedoch eigentlich nicht möglich ist, da die Holodecks alle deaktiviert worden waren. Im Zug befinden sich einige Personen die auf anderen Programmen zu sein scheinen, wie zum Beispiel ein Revolverheld und ein silberner [[Ritter]]. Data entdeckt hinter einer Wand eine Knotenkonzentration, als er versucht sie zu depolarisieren taucht der [[Schaffner]] des Zuges auf und hindert Data daran. Es kommt der Zugführer hinzu und setzt sich für Data ein. Plötzlich erschießt der Revolverheld den Zugführer und es kommt auf der ''Enterprise'' zu schweren Erschütterungen. Im Zug nimmt sich ein Mann , der angezogen ist wie ein Killer , einen [[Ziegelstein]] an sich, den der Zugführer bei sich trug. Anschließend werden Riker, Worf und Data vom Schaffner gebeten den Zug zu verlassen, da sie keinen [[Fahrschein]] bei sich hatten.

Auf der anschließenden Mannschaftsbesprechung erklärt Data das , dass alle Aktionen , die auf dem Holodeck stattfinden , eine direkte Auswirkung auf die ''Enterprise'' haben. Data stellt dabei die Theorie auf, dass sich auf der ''Enterprise'' eine neue [[Intelligenz]] entwickelt. Er untermauert seine Theorie damit, dass er ein Muster bei der Anordnung der Knoten erkennt, welches an das neurale Netzwerk des [[Mensch|menschlichen]] [[Gehirn]]s und an sein [[Positronisches Gehirn|positronisches Gehirn]] erinnert.

Um weitere Erkenntnisse über die neue Intelligenz zu sammeln , begeben sich [[Counselor]] [[Deanna Troi|Troi]], Worf und Data erneut auf das Holodeck. Im Zug erfahren die drei, dass der Zug nach [[Keystone City]] unterwegs ist. Nachdem der Zug sein Ziel erreicht hat , folgen Troi, Data und Worf dem Killer in die Stadt. Data entdeckt in der Stadt einen weiteren Knoten, den er versucht zu depolarisieren. Worf und Troi folgen weiter dem Killer, der an einer Mauer hält und den Ziegelstein in eine Lücke der Mauer einfügt.

In [[Frachtraum|Frachtraum 5]] registriert Geordi einen Druckabfall und erhält anschließend merkwürdige [[Energie]]anzeigen und er entdeckt eine merkwürdige Struktur.

Als Data versucht , den Schaltkreisknoten zu depolarisieren , kommt es auf der ''Enterprise'' erneut zu schweren Erschütterungen, woraufhin er den Vorgang abbricht.

In der erneuten Mannschaftsbesprechung meint Deanna Troi, dass sich die Intelligenz wie ein [[Kind]] verhält, welches die Welt um sich entdeckt und versucht zu lernen. Die Crew kommt zu dem Schluss das man am ehesten auf dem Holodeck Einfluss auf die Geschehnisse nehmen kann. Also begeben sich Worf, Troi und Data wieder auf das Holodeck. Im Zug setzten einige Passagiere ein [[Puzzle]] zusammen, welches an die Struktur aus dem Frachtraum erinnert. Vom Schaffner erfahren sie das , dass der Zug jetzt nach [[Vertiform City]] fährt. Da Worf jetzt Fahrscheine organisiert hat, werden die drei diesmal nicht vom Schaffner auf dem Zug geworfen. Der Schaffner erzählt das , dass der Zug Verspätung hat. Worf bietet daraufhin seine Hilfe an und wird vom Schaffner gebeten im [[Kesselraum]] [[Kohle]]n zu schaufeln, damit der Zug schneller fahren kann. Mittlerweile wurde auf der Brücke eine Energieabfall festgestellt, der wieder rückgängig gemacht wird , als Worf damit anfängt , die Kohlen zu schaufeln. Die ''Enterprise'' beschleunigt jetzt wieder auf Warp und nimmt Kurs auf den [[Weißer Zwerg|weißen Zwergstern]] [[Tambor Beta VI]]. Dort angekommen sammelt das Schiff [[Vertion|Vertionpartikel]] ein, die von der Struktur im Frachtraum aufgenommen werden. Geordi erkennt das , dass es sich bei der Struktur um organisches Material handelt, also um eine [[Lebensform]]. Durch die Vertionpartikel beginnt die Lebensform zu wachsen. Als die Partikel von Tambor Beta VI aufgebraucht sind, beschleunigt die ''Enterprise'' auf [[Maximum Warp]] und nimmt Kurs auf das [[Kordanas-System]], indem es einen weitern Weißen Stern gibt.

La Forge erklärt, dass weiße Sterne die einzigen natürlichen Quellen für Vertionpartikel sind. Da die Lebensform nur noch zwölf Stunden am Leben bleiben kann , hat sie alle Energien des Schiffes zum [[Antrieb]] transferiert. Problematischerweise reichen die Energiereserven für die [[Lebenserhaltungssystem]]e nur noch für zwei Stunden. Glücklicherweise fällt Geordi ein, dass Vertionpartikel auch künstlich erzeugt werden können. Die Flugroute der ''Enterprise'' führt nahe am [[McPherson-Nebel]] vorbei, indem in dem die Partikel erzeugt werden können, wenn man einen modifizierten [[Photonentorpedo]] hineinschießen würde.

Also muss Data den Schaffner des Orient-Expresses überzeugen , die Route zu ändern und anschließend zu stoppen, was ihm auch gelingt. Am McPherson-Nebel angekommen feuert die ''Enterprise'' den [[Torpedo]] ab und es bilden sich die Vertionpartikel. Die Lebensform beginnt die Partikel aufzunehmen, wächst daraufhin weiter und beginnt zu schweben. Dann verlässt die Lebensform die ''Enterprise'' und die Crew erlangt die Kontrolle über das Schiff zurück. Die [[Sensor]]en der Schiffes können nicht feststellen wohin die neue Lebensform jetzt fliegt.