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Außer dem Verschwinden der Aufklärung des verschwindens eines Raumschiffes, das schon 50 Jahre her ist , soll auch noch eine diplomatische Verbindung zwischen Eminiar VII und der [[Föderation]] etabliert werden. Aus diesem Grund befindet sich der [[Diplomat]] [[Robert Fox]] ausgestattet mit weitreichenden Befugnissen an Bord der ''Enterprise''.
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Eminiar VII besitzt offenbar ein hohes technisches Niveau, ist trotzdem aber weder an Raumfahrt, noch einem Treffen mit anderen Völkern interessiert. Die Anfragen von Fox werden von Seiten des [[Planet]]en abgelehnt. Gegen den Willen der Eminiarer lässt der Diplomat das Schiff dennoch in den [[Orbit]] einschwenken. Er ist entschlossen einen Kontakt zu erzwingen.