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[[Datei:Archer verhört den Sphärenbauer.jpg|thumb|Archer verhört den Sphärenbauer.]]
Auf dem Weg nach Azati Prime schlägt Major Hayes ein gemeinsames Training zwischen den MACOs und den Sternenflottenoffizieren vor, doch Reed ist von diesem Vorschlag nicht begeistert, da er die MACOs noch immer als Konkurrenten zu seinem Sicherheitsteam betrachtet. Doch Archer befiehlt Reed dieses gemeinsame Training durch zuführendurchzuführen. Zu der Zeit wird ein unbekannter [[Sphärenbauer|Fremder]] aus einer Anomalie gerettet. Dieser jedoch will zurück in die Anomalie, da unser Universum tödlich für ihn ist und er sich langsam aufzulösen beginnt. Phlox versucht ihn zu behandeln, kann jedoch nicht viel für ihn tun. Durch Forschungen von Tucker und T'Pol findet Archer heraus, dass der Fremde etwas mit den Sphären zu tun hat. Archer will von dem Fremden wissen woher dieser stammt, doch der Fremde liefert keine brauchbaren Informationen. Inzwischen eskaliert die Situation zwischen Reed und Hayes und beide prügeln sich. Unterdessen greift der Fremde die ''Enterprise'' an und versucht diese zu sabotieren. Reed und Hayes beenden darauf ihre Prügelei und beiden gelingt es den Fremden aufzuhalten. Der Fremde wird darauf in Gewahrsam genommen. Nach diesen Ereignis bekommen Reed und Hayes Ärger mit Archer für ihr Fehlverhalten. Zur selben Zeit löst sich der Fremde auf, gibt jedoch in seinem letzten Atemzug an, dass seine Spezies mit der Vernichtung der Erde siegen wird. ({{ENT|Der Vorbote}})
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