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Während Riker und Laforge weiter an den Erfolg der Phoenix arbeiteten, wurde Data von den Borg gefangen genommen und einigen Versuchungen unterzogen.
Picard muss einsehen, dass die Enterprise verloren ist, lässt das Schiff evakuieren und beendet seinen Disput mit Worf. (Zitat von Picard: Ich glaube in der Tat, dass sie der tapferste Mann sind, den ich je traf ) Doch nur er verlässt das Schiff nicht, denn noch immer ist Data an Bord und Picard schuldet seinem Freund noch etwas. Der Showdown findet im Maschinenraum statt. Data täuscht vor, die Phoenix zerstören zu wollen, zielt aber mit den Photonentorpedos Quantentorpedos daneben und zerschlägt einige Kühltanks des Warpantriebes.
Picards Fluch, seine Verbindung zur Borgqueen wurde vernichtet und beide Offiziere überlebten.
