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Wenig später begibt sich Kim mit dem ''Delta Flyer II'' und Neelix und Seven of Nine auf eine Außenmission. Als Neelix dabei einschläft, weckt er ihn mit einem Schiffsalarm. Wenig später wird der Flyer jedoch in den Kampf zwischen einem Annari- und einem Kraylorraumschiff verwickelt. Kim entschließt sich dem beschädigten Kraylorschiff medizinische Hilfe zu leisten. Als die Annari das Feuer eröffnen, erwidert Kim das Feuer und zwingt die Annari so zum Rückzug. Anschließend beamt er mit Neelix auf das Schiff. Dort helfen sie bei den Reparaturen des Schiffs. Nachdem diese abgeschlossen sind, bitten die Passagiere Kim das Schiff nach Hause zu fliegen, da niemand von Ihnen Flugerfahrung besitzt. Als man die ''Voyager'' erreicht, stellt man fest, dass diese von drei Annarikriegsschiffen umkreist wird. Kim lässt daher die Tarnvorrichtung aktivieren und ruft die ''Voyager''. Janeway verishcert ihm, dass alles in Ordnung ist. Daher kontaktiert er sie wenig später erneut und teilt Janeway mit, dass er einige neue Freunde mitgebracht hat. Der Captain stellt ihn zur Rede und er rechtfertigt seine Entscheidung. Als der Captain erwägt Tuvok oder Chakotay mit den Annari mitzuschicken, bittet er darum die Mission fortzusetzen. Janeway genehmigt dies und schickt Seven mit. Als Paris ihn bittet mitkommen zu dürfen, lehnt Kim ab, weil er einmal Captain Proton sein will und Paris Buster Kincade ist. Vor seiner Mission sucht er das Kasino auf und bekommt von Neelix den Rat immer entschlossen vor der Crew aufzutreten. Kim begibt sich auf die Brücke und lässt einen Kurs setzen und die Tarnung aktivieren, nachdem er das Schiff in ''Nightingale'' umbenannt hat. Nach einem erneuten Angriff, wird Kim klar, dass das Schiff kein einfacher, medizinischer Transport sein kann und stellt Loken zur Rede. Dieser offenbart ihm, dass die Tarnung die eigentliche Fracht ist, um die Blockade ihrer Heimatwelt zu durchbrechen. Kim will zunächst die Mission abbrechen, wird jedoch von seiner Crew ignoriert. Daraufhin fliegt er sie durch die Blockade. Nach der Rückkehr auf die ''Voyager'' sucht er das Kasino auf und spricht mit Neelix. ({{VOY|Nightingale}})
Wenig später empfängt man einen Notruf der Hirogen und fliegt daher zu einer Raumstation. Als diese nicht auf ihre Rufe antwortet, scannt Kim nach Lebenszeichen, empfängt aber keine verwertbaren Daten. Bald darauf trifft ein Raumschiff der Hirogen ein und greift die ''Voyager'' an. Kim versucht erfolglos die Hirogen zu rufen, die ihren Angriff fortsetzen. Nachdem es der ''Voyager'' gelingt, das Hirogenschiff kampfunfähig zu schießen, verhandelt man mit den Hirogen und erreicht, dass sie gemeinsam mit der ''Voyager'' das Schiff der Hologramme jagen. Bei der Jagd, wird das Hirogenschiff jedoch durch einen Hinterhalt schwer beschädigt und die ''Voyager'' vom Raumschiff der Hologramme angegriffen. Kim stellt fest, dass diese versuchen das Programm des Doktors zu stehlen. Er ist nicht im Stande dies zu verhindern, und kann nur noch melden, dass das Schiff der Hologramme auf Warp gegangen ist. ({{VOY|Fleisch und Blut, Teil I}})
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