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Wenig später empfängt man einen Notruf der Hirogen und fliegt daher zu einer Raumstation. Als diese nicht auf ihre Rufe antwortet, scannt Kim nach Lebenszeichen, empfängt aber keine verwertbaren Daten. Bald darauf trifft ein Raumschiff der Hirogen ein und greift die ''Voyager'' an. Kim versucht erfolglos die Hirogen zu rufen, die ihren Angriff fortsetzen. Nachdem es der ''Voyager'' gelingt, das Hirogenschiff kampfunfähig zu schießen, verhandelt man mit den Hirogen und erreicht, dass sie gemeinsam mit der ''Voyager'' das Schiff der Hologramme jagen. Bei der Jagd, wird das Hirogenschiff jedoch durch einen Hinterhalt schwer beschädigt und die ''Voyager'' vom Raumschiff der Hologramme angegriffen. Kim stellt fest, dass diese versuchen das Programm des Doktors zu stehlen. Er ist nicht im Stande dies zu verhindern, und kann nur noch melden, dass das Schiff der Hologramme auf Warp gegangen ist. ({{VOY|Fleisch und Blut, Teil I}})
Wenig später zerbricht die Allianz mit den Hirogen und Janeway weist Kim an, deren Schiff mit den Sensoren zu überwachen, während man weiter versucht die Hologramme aufzuspüren. ({{VOY|Fleisch und Blut, Teil II}})
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