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Naomi läuft durch die Flure, sie ist bei vollem Bewusstsein. Im Maschinenraum gelingt es ihr Seven aufzuwecken. Diese deaktiviert die Kraftfelder und stellt fest , dass Naomi verletzt ist. Seven schickt Naomi in ihr [[Quartier]], doch sie möchte bleiben und argumentiert, dass zwei Köpfe besser als einer sind und das wäre ja auch ganz im Sinne der Borg. Da muss Seven ihr zustimmen, obwohl es etwas vereinfacht ist. Seven lässt sie gewähren und nimmt sie mit. Unterwegs sieht ?...? und wird traurig. Seven nimmt Naomi auf den Arm und trägt sie. Im astrometrischen Labor stellt Seven fest, dass es sich um eine Lebensform handelt. Seven sucht nach dem fremden Schiff und nimmt wieder Kontakt mit ihm auf. Er will wissen , warum sie seinem Rat nicht gefolgt sind. Er erklärt, dass sie alle getäuscht wurden und ihr sehnlichster Wunsch, nach Haus zu kommen, ihnen erfüllt wurde. Der Mann, [[Qatai]], hält die ''Voyager'' für eine Täuschung. Seven versichert, dass es nicht so ist. Sie verstärkt die Schilde des Schiffes und holt den Mann an Bord. Er schaut sich um und zwickt Naomi. Er muss feststellen, dass alles relativ echt erscheint. Da erklärt er, dass ihm die Bestie, wie er das Wesen nennt, in den letzen letzten Jahren vieles vorgespielt hat. Diese Bestie frisst einfach alles , was er sie bekommen kann. Naomi vergleicht es sie mit einer fleischfressenden Pflanze. Der Mann erklärt, dass er seit 40 Jahren hinter dem Wesen her ist und meist immun ist gegen seine telepathischen Kräfte. Es ist sein Ziel das [[Monster]] zu vernichten.

Gemeinsam gehen sie zur Krankenstation. Der Doktor wird nicht schlau aus den Informationen , die ihm gegeben werden. Seven erklärt ihm die Lage. Qatai erklärt, dass das Biest die ganze Crew manipuliert hat um alle auszuschalten, die zur Gefahr werden konnten. Auf die Nachfrage des Doktors ob er der örtliche Monsteexperte Monsterexperte sei, stimmt dieser dem Ausdruck zu. Das Monster hat mit neurogenischer Telepathie die Wachsamkeit der Crew verringert. Der Doktor meint, dass dies sie die erhöhten [[Dopamin]]werte der Crew erklären. Der Doktor will wissen, ob der Captain informiert ist, doch Naomi gibt an, dass alle schlafen. Während der Fremde die Daten über die [[Anatomie]] des Wesens überspielt, will der Doktor einen Weckruf für die Crew ausarbeiten. Er probiert es an B'Elanna aus. Es scheint zu funktionieren, doch nur kurz, dann verschwindet sie wieder in der Halluzination über die Mitglieder des [[Maquis]]. Qatai, der bei dabei ist, war gleich der Meinung, dass es nicht funktioniert, dann denn sie wollen niemals aus dieser freudigen Vision aufwachen.

Während der Doktor und Qatai nach einer Lösung suchen, erzählt er von seiner [[Familie]], die auf einem Schiff der [[Nokaro]] war und auf der Suche nach einem neuen Planeten von dieser Kreatur verschlugen wurde. Seither verfolgt er sie – nun schon 39 JahrJahre. Der Doktor stoppt ihn in seinen Ausführungen und meint, dass diese Kreatur wohl schon 200.000 [[Jahr]]e alt ist und von hochentwickeltem [[Instink]] geleitet wird.