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Naomi läuft durch die Flure, sie ist bei vollem Bewusstsein. Im Maschinenraum gelingt es ihr Seven aufzuwecken. Diese deaktiviert die Kraftfelder und stellt fest, dass Naomi verletzt ist. Seven schickt Naomi in ihr [[Quartier]], doch sie möchte bleiben und argumentiert, dass zwei Köpfe besser als einer sind und das wäre ja auch ganz im Sinne der Borg. Da muss Seven ihr zustimmen, obwohl es etwas vereinfacht ist. Seven lässt sie gewähren und nimmt sie mit. Unterwegs sieht ?...? diese den bewusstlosen Neelix und wird traurig. Seven nimmt Naomi auf den Arm und trägt sie. Im astrometrischen Labor stellt Seven fest, dass es sich um eine Lebensform handelt. Seven sucht nach dem fremden Schiff und nimmt wieder Kontakt mit ihm auf. Er will wissen, warum sie seinem Rat nicht gefolgt sind. Er erklärt, dass sie alle getäuscht wurden und ihr sehnlichster Wunsch, nach Haus zu kommen, ihnen erfüllt wurde. Der Mann, [[Qatai]], hält die ''Voyager'' für eine Täuschung. Seven versichert, dass es nicht so ist. Sie verstärkt die Schilde des Schiffes und holt den Mann an Bord. Er schaut sich um und zwickt Naomi. Er muss feststellen, dass alles relativ echt erscheint. Da erklärt er, dass ihm die Bestie, wie er das Wesen nennt, in den letzten Jahren vieles vorgespielt hat. Diese Bestie frisst einfach alles, was sie bekommen kann. Naomi vergleicht sie mit einer fleischfressenden Pflanze. Der Mann erklärt, dass er seit 40 Jahren hinter dem Wesen her ist und meist immun ist gegen seine telepathischen Kräfte. Es ist sein Ziel das [[Monster]] zu vernichten.