Von Freya wird der Doktor zum König Hrothgar gebracht, damit er dort Grendl begegnen kann. Doch [[Unferth]] ist misstrauisch was den Doktor angeht und fordert ihn auf, sich erst mal gegen ihn zu beweisen. Doch da der Doktor nicht unbedingt gut mit dem [[Schwert]] umgehenkann, entschließt er sich sein [[Kraftfeld]] zu deaktivieren, sodass der Schwerthieb von Unferth durch ihn durch geht. Daraufhin wird der Doktor als Held bejubelt und zum Essen am Tisch des Königs eingeladen. Dort soll er Geschichten von seinen ruhmhaften Taten erzählen, doch da er noch nie gegen Dämonen oder andere Gegner angetreten ist, erzählt er, wie er einmal eine Epidemie verhindert hat. Allerdings verstehen die Zuhörer kein Wort davon und fragen auch nicht weiter nach. Nach dem Essen ist er mit Freya allein. Er verliebt sich in Freya. Nachdem sie gegangen ist hat er Kontakt mit Grendl und verliert einen Arm, als das photonische Wesen diesen umschlang. Die [[Scan]]s vom Kontakt zeigen [[Synaptisches Muster|synaptische Muster]]. Nach einem Experiment werden auch in der Probe im [[Maschinenraum]] die Muster gefunden und das Wesen entflieht aus dem Behälter und kehrt in ein photonisches Gitter im Raum zurück. Dort finden die [[Sensor]]en drei bioelektrische Muster im Inneren des Gitters. Vermutlicherweise nahmen die Wesen Chakotay, Tuvok und Harry gefangen, da die ''Voyager'' ebenfalls Wesen als Proben an Bord nahm.