Die [[Enterprise (NX-01)|Enterprise]] entdeckt einen unbekannten [[Planet|Planeten]]. [[Jonathan Archer|Archer]] beschließt diesen zu erforschen und begibt sich mit [[Commander]] Tucker, [[Subcommander]] [[T'Pol]], [[Ensign]] Mayweather, [[Crewman]] [[Elizabeth Cutler|Cutler]], [[Crewman]] [[Ethan Novakovich|Novakovich]], [[Porthos]] und einem weiteren Crewmitglied auf den Planeten. Auf dem Planeten macht Trip ein Foto von dem [[Außenteam]]. Der Trupp von Archer, Trip und Travis vergisst bei der Erkundung der Oberfläche die Zeit und kommt erst nach einer Nachfrage von T'Pol zum vereinbarten Treffpunkt zurück. Während T'Pol, Cutler und Novakich zur Beobachtung nachtaktiver Beuteltiere auf dem Planeten verbleiben wollen, überredet Trip Travis auch zu bleiben um eine [[Nacht]] draußen schlafen zu können. In der Nacht erzählt Travis am [[Lagerfeuer]] eine Geistergeschichte. Als ein [[Sturm]] aufzieht, gehen alle in ihre [[Zelt|Zelte]]. Während Novakovich draußen jemanden zu hören glaubt, reagiert Trip panisch, als er einen [[Skorpion]] in seinem Schlafsack entdeckt und will diesen mit einem [[Stiefel]] erschlagen. Als der Sturm schlimmer wird, zieht man sich in eine [[Höhle]], welche T'Pol am [[Tag]] entdeckt hatte, zurück. Mit der Zeit beginnen die Mitglieder des Außenteams, außer T'Pol, zu halluzinieren und Novakovich flüchtet in Panik aus der Höhle. Als Trip und Travis versuchen ihn zurückzuholen, sieht Trip, wie sich ein Wesen, aus einem Felsen herauslöst. Er informiert Archer darüber, welcher sich mit [[Malcolm Reed|Reed]] in einer [[Fähre]] auf dem Weg zur Planetenoberfläche macht. Als Travis und Tucker in die Höhle zurückkehren, berichtet Cutler, dass sie beobachtet hat, wie T'Pol mit Felswesen gesprochen hat und alle beginnen zu glauben, dass diese mit den Wesen unter einer Decke steckt. Wegen der starken Sturmböen muss Archer den Landversuch mit der Fähre abbrechen und zur Enterprise zurückkehren. Wieder in der Höhle will Trip von T'Pol mehr über die Steinwesen erfahren und wird zusehends aggressiver, als diese nichts preis gibt. Als T'Pol [[Wasser]] aus einem tiefer im Inneren der Höhle gelegenen Bereich holen will, weil die Vorräte ausgehen, hält der Rest dies für eine Falle. Trip bedroht sie mit einer [[Phasenpistole]] und nimmt ihr die ihrige ab. T'Pol arbeitet unter der scharfen Beobachtung von Tucker an der Auswertung ihrer gesammelten Daten. Trip entreißt ihr das Gerät, weil er denkt, dass darauf Beweise für eine Verschwörung der Vulkanierin mit den fremden Wesen sind. Trip redet sich in einen Rausch und feuert auf die Felswände, als Mayweather denkt, dort etwas zu sehen. Bei der Behandlung von Novakovich, welcher mittlerweile auf die Enterprise gebeamt wurde, hat Phlox die psychotrope Substanz [[Tropolisin]] entdeckt. Archer informiert die restlichen Mitglieder des Außenteams. Trip lässt sich beruhigen und senkt seine Waffe. Mit der Zeit verstärken sich die Symptome beim Commander allerdings wieder, was darin endet, dass er und T'Pol sich gegenseitig mit Phaserpistolen bedrohen. Phlox entdeckt, dass die Pollen ein [[Gift]] enthalten und Archer kontaktiert das Außenteam, damit diese sich zu ihnen gebeamtes [[Inoprovalin]] injizieren, doch Tucker glaubt ihm dieses Mal nicht und Archer greift zu einem Trick. Er spielt eine geheime Mission vor. Als Trip die Waffe senkt, betäubt T'Pol ihn und impft sich und die anderen drei. Als alle am Morgen aufwachen, sind die Symptome verschwunden und Trip nimmt dankbar das Wasser von T'Pol an. Er erfährt, dass alles nur Einbildungen waren und geht mit den anderen des Außenteams zur Fähre.({{ENT|Geistergeschichten}})

Nachdem man das vulkanische Raumschiff ''[[Vahklas]]'' trifft, dessen Besatzung versucht einen Lebensweg zu finden, der Logik und Emotion vereint, führt Tucker mit Kov, dem Ingenieur der Vaklas, Reparaturen an dessen Schiff durch. Dabei kommen die beiden auch ins Gespräch über ihre jeweiligen Kulturen. Diesen Austausch setzen sie auch in ihrer Freizeit in der Messe fort und Tucker ist erstaunt, als er hört, dass Vulkanier nur alle sieben Jahre ihrem Paarungsimpuls folgen. Nachdem Captain Archer erfährt, dass Kovs Vater todkrank ist und seinen Sohn sprechen möchte, der dies jedoch ablehnt, ermutigt er Tucker mit Kov zu sprechen. Der Ingenieur erzählt Kov daraufhin von einem Ball auf seiner Grundschule, bei dem er sich nicht traute, Melissa Lyles zum Tanz aufzufordern, worüber er sich heute noch ärgert. Damit versucht er ihm zu verdeutlichen, dass Reue eine sehr starke Emotion ist, die Kov wohl noch nie durchlebt hat. Es gelingt Tucker so, Kov zu überzeugen, mit seinem Vater zu sprechen, was Kov dem Ingenieur kurz vor seiner Abreise mitteilt. ({{ENT|Die Verschmelzung}})