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Mit der Hilfe einer [[Zeitreise#Methoden_der_Zeitreise|Zeitreisetechnik]] reist die ''Enterprise'' ins Jahr 1968 zurück, um herauszufinden, warum eine mit Atomsprengköpfen bestückte [[Rakete]] vom Kurs abkommt und explodiert, bevor sie Schaden anrichten kann.
Während die ''Enterprise'', durch ihre [[Schutzschild]]e vorm Entdecktwerden geschützt, im [[Orbit]] kreist, fängt sie einen [[beamen|Beamstrahl]] auf, der aus weiter Entfernung kommt und so stark ist, dass er das ganze [[Raumschiff|Schiff]] erschüttert. Am Bord materialisiert sich ein Mann, der in der Mode des 20. Jahrhunderts gekleidet ist und eine schwarze Katze in den Armen hält. Er stellt sich als Felix Sevenrock (im Original: Gary Seven ) vor und sagt, er stamme von einem weit entfernten [[:Planet]]en, der unerkannt bleiben wolle und bestrebt sei, die Erde vor einer nuklearen Katastrophe zu bewahren. Kirk glaubt ihm nicht. Er schließt gegenteilige Bestrebungen nicht aus und beschließt, den Besucher vorerst unter Arrest zu stellen, bis seine wahren Absichten aufgeklärt seien.
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Diesem gelingt es, sich mit Hilfe eines kugelschreiberähnlichen Gerätes zu befreien und sich auf die Erde zu beamen, und zwar direkt auf die Rakete mit den fraglichen [[Sprengkopf|Sprengköpfen]]. Die [[Liste von Crewmitgliedern der USS Enterprise (NCC-1701)|Enterprise-Crew]] kann ihn mit Hilfe eines [[Wettersatellit]]en ausfindig machen; doch just in dem Augenblick, da sie ihn an Bord zurückbeamen will, verschwindet er auch schon wieder von der [[Transporterplattform]].