{{Brauche Kurzfassung|TNG}}Die Kes vom Planeten Kesprytt III wollen der Föderation beitreten, ihre Mitbewohner, die Prytt jedoch nicht. Als Picard und Dr. Crusher für Verhandlungen runterbeamen, werden sie von den Prytt entführt, beschuldigt sich mit den Kes gegen die Prytt zu verschwören und mit einem Gedankenkontrollgerät ausgestattet, dass verursacht, dass sie die Gedanken des jeweils anderen wahrnehmen können. Ein Agent der Kes verhilft ihnen jedoch zur Flucht und gibt ihnen eine Karte für den Weg zur kesianischen Grenze. Auf dem Weg erfahren beide immer mehr Details aus ihrem Leben, weil sie miteinander verbunden sind. Da die beiden länger als geplant brauchen, beginnen die Kes die Föderation zu verdächtigen, eine Allianz mit den Prytt zu bilden. Riker wirft sie nun vom Schiff. Wenig später lässt Riker Ministerin Lorin auf das Schiff beamen nachdem Botschafter Mauric auf die Brücke gekommen ist. Riker will nun wissen, wo seine Offiziere sind. Mit der Drohung, dass weitere Raumschiffe für Untersuchungen nach Kesprytt kommen würden, überzeugt er die Ministerin, Picard und Crusher freizulassen. Auf der ''Enterprise'' kann die neurale Verbindung zwischen Picard und Crusher entfernt werden und diese verbringen einen Abend zusammen. 

Beim regelmäßigen [[Frühstück]] im [[Quartier]] des [[Captain]]s diskutieren [[Jean-Luc Picard|Picard]] und [[Beverly Crusher|Dr. Crusher]] die bevorstehende [[Mission]], die Erstprüfung des Antrags auf Aufnahme in die [[Föderation]] von den Kes, eines von zwei [[Volk|Völkern]] des Planeten Kesprytt III. Als Crusher ihm von Schwester [[Alyssa Ogawa]] und [[Fähnrich]] [[Martin]] erzählt, hört er allerdings nicht zu. Picard entschuldigt sich für die Unaufmerksamkeit. Dr. Crusher fragt, ob er Bedenken wegen der bevorstehenden Mission hat. Picard sorgt sich, weil die Hälfte des Planeten in die Föderation aufgenommen werden soll, während die andere Hälfte draußen bleibt. Dr. Crusher sagt, dass die Kes nicht den halben Planeten bewohnen, sondern 3/4. Darüber hinaus würden die [[Prytt]] ja nicht abgelehnt, sie wollen von sich aus keinen Kontakt mit anderen Völkern, weder mit der Föderation noch mit sonst irgendwem. Picard sagt, dass sämtliche Mitglieder der Föderation als geeinte Welten beigetreten sind. Diese Einheit hat etwas über sie ausgesagt: Dass sie gewisse politische und soziale Konflike überwunden haben und bereit waren, Teil einer größeren Gemeinschaft zu werden. Dr. Crusher aagt, dass alles darauf hindeutet, dass die Kes ein geeintes und fortschrittliches Volk sind. Picard erwidert, dass die Prytt es allerdings nicht sind. Dr. Crusher erinnert ihn nun an die Erde. Er soll sich vorstellen, was passiert wäre wenn [[2150]] ein alter Nationalstaat wie [[Australien]] die [[Weltregierung]] nicht akzeptiert hätte und fragt, ob sie das Föderationsmitglied disqualifiziert hätte. Kurze [[Zeit]] später werden sie informiert, dass auf dem Planeten alles vorbereitet ist, so dass sie zum [[Transporterraum]] gehen und von [[Lieutenant]] [[Worf]] heruntergebeamt werden. Riker empfängt eine Nachricht von [[Mauric]]. Piard und Dr. Cruher begeben sich in den Transporterraum und werden nach [[Relaisstation Sicherheitsrelaisstation 1]] der [[Kesianische Sicherheit]] gebeamt. Dort kommen Sie jedoch nicht an.

Captain Picard liegt auf dem schmutzigen Boden einer Zelle, als er wieder zu sich kommt. Langsam richtet er sich auf und sieht Beverly bewusstlos, an der Wand lehnen. Er weckt sie und diese öffnet die Augen. Sie sieht sich um und fragt, was passiert ist. Der Captain weiß es jedoch nicht. Crusher erinnert sich zuletzt daran, dass sie auf die Oberfläche beamen wollten. Auch Picard nimmt an, dass sie auf Kesprytt sind. Offenbar sind sie in einer Gefängniszelle. Die Frage sei nur warum. Er kann sich keinen Grund vorstellen, warum Botschafter [[Mauric]] sie in Haft nehmen würde. Dr. Crusher steht nun auf und sieht, dass Picard ein Implantat am Hinterkopf hat. Anscheinend ist es direkt mit dem [[Stammhirn]] verbunden. Picard fragt, ob es möglicherweise ein Kontrollgerät sein kann. Dr. Crusher antwortet, dass es ihre Gesundheit sicher nicht fördert. Da öffnet sich die Tür und drei Prytt treten ein. Während zwei Wachen sie mit Waffen bedrohen, nimmt ein Dritter an einem Handgerät Einstellungen vor. Picard fragt, wieso man sie gefangen genommen hat. Die Frau sagt, dass sie keine [[Geisel]]n sondern Gefangene sind. Picard fragt, wer sie gefangen genommen habe und die Frau antwortet, dass das [[Sicherheitsministerium]] der Prytt den Befehl dazu gegeben hat. Die Anklage lautet auf [[Verschwörung ]] mit dem Feind. Picard erkennt, dass sie die Kes meinen. Die Frau sagt, dass sie wissen, dass die Föderation mit den Kes eine militärische Allianz eingehen wollen. Picard widerspricht, doch die Frau will das nicht hören. Die implantierten Geräte werden bald auf ihre [[Psi-Welle]]n geeicht sein und dann werden sie alle Informationen erhalten, die sie benötigen. Picard sagt, dass sie herausfinden werden, dass sie die volle Wahrheit sagen. Bevor sich die Zellentüren wieder schließen, sagt die Frau, dass sie das dann sehen werden. Dann verlässt sie den Raum.

Auf der Brücke berichtet Data Riker, dass er den Zugang zur Hauptkommunikation der Prytt gefunden hat. Riker fragt, ob sich feststellen lässt, welcher Kanal ins Büro des Premierministers führt. Data öffnet einen Kanal und Riker stellt sich vor. Er versucht zu erklären, dass sie Probleme haben, Verbindung aufzunehmen. Dann beendet er die Verbindung, weil sie nicht vom Sicherheitsministerium genehmigt wurde. Worf meldet, dass der [[Pryttianischer Sicherheitsrat|pryttianische Sicherheitsrat ]] sie ruft. Sicherheitsministerin Lorin meldet sich und fordert sie auf, ihren Kontaktversuch abzubrechen. Riker will die Situation besprechen, weil sie offenbar zwei ihrer Offiziere festhalten. Lorin fordert ihn auf, die Verbindung zu unterlassen und es gebe nichts zu besprechen. Mauric und seine Assistenten betreten inzwischen die Brücke. Die Ministerin droht aggressive Maßnahmen an. Worf meldet, dass ihre Waffensysteme keine Gefahr für die ''Enterprise'' sind. Riker lässt trotzdem die Schilde aktivieren. Mauric informiert Riker, dass einer ihrer Agenten dem Captain und dem Doktor bereits zur Flucht verholfen hat. Sie wurden mit einer [[Karte]] und Instruktionen versorgt, mit denen sie zur kesianischen Grenze gelangen können. Riker fragt, wie sie sie über die Grenze bringen werden. Mauric sagt, dass dies geheim ist. Riker versteht ihre Besorgnis, will aber mehr Details wissen. Mauric würde dies jedoch in einer weniger öffentlichen Umgebung besprechen. Riker bittet ihn daher in den Bereitschaftsraum. Allerdings zieht Mauric das Quartier vor, weil es sicherer ist.

Die beiden auf der Flucht befindlichen Offiziere folgen der im [[Tricorder]] gespeicherten Karte, die sie von dem Spion erhalten haben. Sie gehen durch eine Höhle. Crusher vermutet, dass sie irgendwo falsch abgebogen sind. Dann sagt sie, dass sie auch [[Durst ]] hat. Picard hatte aber nicht gesagt, dass er durstig ist. Crusherist sich sicher es gehört zu haben. Jedoch hat Picard nur daran gedacht. Er erinnert sich, dass die Prytt sagte, dass sich die Implantate auf ihre Psi-Wellen einstellen werden. Crusher erkennt, dass sie ihre Gedanken übertragen und fragt, worüber sie nachdenkt. Sie können ihre Gedanken nun nicht lesen. Picard sagt, dass sie auch wichtigere Probleme haben. Dann gehen sie weiter. Sie müssen zu einer Öffnung im Felsen hochklettern und 30 Meter durch einen Tunnel gehen. Picard klettert hoch und erlebt einen Anflug von [[Höhenangst]]. Er sagt, dass es wie auf dem Holodeck ist. Sie klettern langsam, aber gleichmäßig.

| Institutionen = [[Allianz]], [[Föderation]], [[Prytt-Allianz]], [[Pryttianischer Sicherheitsrat]], [[Sicherheitsministerium]], [[Sternenflotte]], [[Weltregierung]]

| Person = [[Jack Crusher]], [[Wesley Crusher]], [[Felisa Howard]], [[Isabel Howard]], [[Paul Howard]], [[Lorin]], [[Martin]], [[Mauric]], [[Tom Norris]], [[Alyssa Ogawa]]| Kultur = [[Frühstück]], [[Mintakanischer Teppich]]| Schiffe = [[Sicherheitsrelaisstation 1]]

| Astronomie = [[Erde]], [[Kesprytt III]]| Technik = [[Antigraviton]], [[Emitterspule]], [[Neuralimplant]]at, [[Planetares Kommunikationsnetz]], [[Psi-Welle]], [[Replikator]], [[Sextant]], [[Stammhirn]], [[Topographie]], [[Traktorstrahl]], [[Transmission]], [[Transporter]], [[Transporterstrahl]], [[Zerebraler Kortex]]

| Sonstiges = [[Bart]], [[Botschafter]], [[Durst]], [[Gabel]], [[Höhenangst]], [[Lava]], [[Mantablatt]], [[Messer]], [[Osten]], [[Terrine]], [[Verschwörung]], [[Xenophobie]]