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Dort hat man die Daten des Neuroprozessors in der Zwischenzeit erfolgreich entschlüsselt, und somit die Gründe für den Vorstoß in den Gamma-Quadranten herausgefunden: Durch die [[Datenbank|Datenbänke]] der assimilierten Sternenflottenschiffe während des letzten [[Invasion]]sversuchs in den Raum der Föderation sind die Borg auf das Dominion, und vor allem die Wechselbälger, aufmerksam geworden. In der Folge haben sie die ''Valkyrie'' als [[Scoutschiff|Spähschiff]] geschickt, um die Assimilierbarkeit der Wechselbälger zu testen. Noch während der Diskussion erklingt plötzlich ein gellender Schrei. Wie es scheint ist die Borg-Technologie der toten Drohne noch aktiv und versucht die junge Gründerin zu assimilieren. Doch das Wechselbalgmädchen kann sich der Assimilation widersetzen und die [[Nanosonde]] unbrauchbar machen. Nachdem Vaughn nun die Gefährlichkeit der Borg-Technologie [[Bewusstsein|bewusst]] wird, eilt er zu Prynn auf die Krankenstation. Er findet seine Tochter, die in friedlicher Idylle ihrer Mutter aus Rurikos Lieblingsbuch, dem ''Silmarillion'', vorliest. Vaughn fordert Prynn auf, sich von ihrer Mutter zu entfernen. Diese gehorcht augenblicklich. Als Ruriko daraufhin Anstalten macht, nach Prynn zu greifen, erschießt Vaughn seine Frau, aus [[Angst]], sie könnte Prynn assimilieren.
Nach ihrer Entlassung aus der Krankenstation bemüht sich Lieutenant Commander Bhatnagar darum, die Ursache für die Überladung der EPS-Leitung zu finden. Dabei kommt die Chefingenieurin der ''Gryphon '' schließlich zu dem Schluss, dass es sich dabei um [[Sabotage]] gehandelt haben muss. Kurze Zeit später meldet der Computer ein Versagen der Antimaterieeindämmung und ein [[Warpkernbruch]] stehe unmittelbar bevor. Jedoch scheint laut den Instrumenten alles in Ordnung. Da das [[Notfallausstoß des Warpkerns|Ausstoßsystem]] außer Funktion ist – was tatsächlich der Fall ist, ordnet Commander Montenegro eine [[Evakuierung]] an. Bhatnagar kümmert sich angesichts der Absurdität der Lage nicht weiter um den Evakuierungsbefehl, wird aber schließlich von einem ihrer [[Assistent]]en mit gezerrt.
Im Quartier des Captains stehen sich Elaine Mello und Nerys Kira mit gezogenen Phasern gegenüber. Captain Mello versucht erfolglos, die Brücke zu kontaktieren. Kira erklärt, dass Montenegro ihr Quartier vermutlich unter [[Quarantäne|Sicherheitsquarantäne]] gestellt hat. Das heißt, das Quartier ist von einem [[Kraftfeld]] umgeben, Kommunikation blockiert und alle Energiewaffen in ihrer Wirkung neutralisiert. Nachdem sich Mello selbst davon überzeugt hat, gibt sie Kira die Gelegenheit, ihr Verhalten zu erklären. Kira berichtet von den Parasiten. Dass Commander Montenegro von einem solchen befallen ist, und dass sie fälschlicherweise Mello für die Befallene gehalten hat. In dem Moment vernehmen auch sie den Evakuierungsalarm. Normalerweise sollte sich das Kraftfeld nun deaktivieren. Dass es das nicht tut, ist Beweis dafür, dass es sich um einen gefälschten Alarm handeln muss. Wie erwartet bleibt der prophezeite Warpkernbruch aus und die ''Gryphon'' setzt ihren Weg nach Trill ungehindert fort.
Kira Nerys erreicht den Maschinenraum. Sie stellt Montenegro in der [[Warpkern]]kammer über die Hauptsystemanzeige gebeugt. Kira zögert nicht lange und legt mit ihrem Phasergewehr auf ihn an. Doch obwohl ihr Montenegro den Rücken zukehrt, zeigt er eine gedankenschnelle Reaktion und entgeht einem tödlichen Schuss. Außerdem verliert sie ihn aus den [[Auge]]n. Während sie nach ihm sucht, [[Spott|verspottet]] er sie unverhohlen. Bis er plötzlich wie aus dem Nichts hinter ihr erscheint. Es folgt ein unerbittlicher Zweikampf, in dem Montenegro dank seiner überragenden Kräfte die Oberhand behält. Ohne Probleme gelingt es ihm, Kiras Phasergewehr zu zerstören. Montenegro sieht sich schon als Sieger, als Kira einen Handphaser zieht und ihn damit niederstreckt. Kurz darauf zertritt sie den Parasiten, der den zerstörten Körper verlässt. Nachdem es ihr gelingt, die Flugkontrolle zurück an die Brücke zu transferieren, meldet Lieutenant Spillane, das sich drei Schiffe der Sternenflotte, angeführt von der [[USS T'Kumbra|USS ''T'Kumbra'']], auf [[Angriff]]skurs befinden. Da die Kommunikation noch immer nicht funktioniert, gibt es keine Möglichkeit die nahende [[Flotte]] von ihrer Lage zu unterrichten.
Da Kira nicht gewillt ist, auf ein Schiff der Föderation zu feuern, muss eine alternative Kommunikationsmethode muss gefunden werden. Kira kommen dafür Morsesignale in den Sinn und will wissen, ob [[Solok (Captain)|Solok]] noch der Kommandant der ''T'Kumbra'' ist, was ihr bestätigt wird. Sie erinnert sich an eine Begegnung im [[23692375|vergangenen Jahr]]. Damals hat er einen Teil der [[Liste von Crewmitgliedern der Raumstation Deep Space 9|Besatzung von Deep Space 9]] zu einem [[Baseball]]spiel herausgefordert. Er hat sich damals sehr irritiert gezeigt, dass die [[Niners|DS9-Mannschaft]] [[Party|feiert]], obwohl sie das Spiel haushoch verloren hat. Dies hat er mit den Worten dokumentiert: <q>Sie versuchen, einen Triumph zu fabrizieren, wo keiner ist.</q> Um eine Nachricht zu morsen, lässt Kira die Phaser auf niedrigem Niveau abfeuern. Sie sendet nur zwei Worte: <em>Fabrizierter Triumph</em>. Nun bleibt ihr nur noch, zu hoffen, dass sich Solok an ihr damaliges Zusammentreffen erinnert.
Tatsächlich stellen die Schiffe kurz darauf ihr Feuer ein und Captain Solok beamt mit einem halben Dutzend bewaffneter [[Vulkanier]] an Bord. Und mithilfe der Besatzung der ''T'Kumbra'' wird schon bald die volle Kontrolle über die Schiffssystemen wieder hergestellt. Kurz bevor die ihren Kurs zurück nach Deep Space 9 aufnimmt, empfängt die Crew einen Ruf von einem [[Transportschiff|Militärtransporter]] der Trill. General Taulin Cyl vom Verteidigungsministerium der Trill bittet darum, an Bord kommen zu dürfen. Wie erwartet geht es um die Parasiten, die auch Shakaars Tod zu verantworten haben. Er enthüllt, dass weit mehr hinter ihrem plötzlichen Auftauchen steckt, als bisher alle vermuten …