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Harry ist sofort euphorisch und hofft, dass das Wurmloch in den Alpha-Quadranten führt. Er vermutet, dass jemand hindurchgereist sein könnte. Jedoch dämpft Janeway zunächst die Erwartungen und lässt [[Chakotay]] und [[Tom Paris]] sich für seine Außenmission vorbereiten. Dort sollen sie sich umsehen. Tuvok soll außerdem eine Aufklärungssonde starten, um Informationen über Aussehen und Kleidung der lokalen Bevölkerung zu erlangen. Janeway lässt Kim und Torres ein Phasenprofil der Neutrinoemissionen des schwer fassbaren Wurmloches machen, damit sie bestätigen können, dass es zum Alpha-Quadranten führt. Erfreut macht sich Kim an die Arbeit.{{:Logbuch/VOY/3x05/2}}[[Datei:Der_Geschichtenerzähler.jpg|thumb|Erzähler des Liedes der Weisen]]Als Chakotay und Tom Paris auf dem Planeten sind und einen Marktplatz besuchen, scannt Chakotay unauffällig die Umgebung mit seinem Tricorder. Er begibt sich zu Paris, der sich erkundigt, ob sie wirklich die Replikatorsignatur von diesem Ort empfangen haben. Chakotay bestätigt dies. Dann begegnet ihnen ein Mann der das [[Lied der Weisen]] singt, die erste Strophe ist umsonst, die nächste Strophe kostet, doch sie wollen es nicht hören. Er fragt sie, wie sie das Lied fanden. Chakotay meint, dass der Vortrag schön war, doch der Mann erkundigt sich, ob sie jemals eine hingebungsvollere Rezitation hörten. Paris bestätigt, dass sie noch nie eine schönere Rezitation des Liedes der Weisen gehört haben. Als er ihnen erneut eine Strophe verkaufen will, verweist er auf seine Augenklappe und meint, dass er Salbe für sein Auge benötige. Da kommt ein anderer Mann herbei und will ihnen etwas verkaufen, doch auch daran haben die beiden kein Interesse. Der Händler meint, dass sie schöne Schuhe haben und wohlhabend sind. Er bietet ihnen eine Transportmöglichkeit an, die Paris jedoch ablehnt. Chakotay findet mit dem Tricorder unterdessen ein Dämpfungsfeld um das Tempel. Paris will diesen besichtigen, doch der Mann informiert sie, dass sie dort nur hineinkommen, wenn sie die [[Ohr]]en tragen. Da fällt es Tom und Chakotay auf, dass alle solche [[Halskette|Halsketten mit Ohren]] tragen. Sie tauschen gegen ihre Schuhe einige Ohren ein.

{{:Logbuch/VOY/3x05/4}}Chakotay berichtet den Führungsoffizieren von ihren Beobachtungen. Das Volk hat offenbar eine Sage, das Lied der Weisen, dass die Ankunft zweier Halbgötter aus dem Himmel ankündigt. Diese würden das Volk als wohltätige Beschützer regieren. Paris meint, dass man die Ferengi kaum als Wohltäter bezeichnen kann und Chakotay erklärt weiter, dass die Ferengi die Replikatortechnik benutzen, um dem Volk weis zu machen, dass sie die Weisen sind. Sie haben nicht nur die Mythologie adaptiert, sondern auch alle Wirtschaftsbeziehungen an sich gerissen. Chakotay bezeichnet die Situation, dass die Ferengi in einem palastartigen Tempel leben, während das Volk kaum ein Dach über dem Kopf hat, als widerlich. Paris fügt hinzu, dass dies den Geschichten, die sie hörten, primitiv aber florierend war. Er fragt sich auch wie zwei Ferengi in den Delta-Quadranten kamen. Janeway übergibt daraufhin das Wort an [[Tuvok]]. Dieser hat herausgefunden, dass es sich bei dem Wurmloch um das [[Barzan-Wurmloch]] handelt, über welches auf der [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise-D'']] vor sieben Jahren Verkaufsverhandlungen stattfanden. Die Ferengi [[Kol]] und [[Arridor]], unbedeutende Funktionäre, nahmen an diesen Verhandlungen teil. Neelix fragt nach, ob sie hier das Barzanwurmloch entdeckt haben. Kim bestätigt dies und teilt den Offizieren mit, dass sie bestätigten, was damals nur vermutet wurde: Das Wurmloch ist im Alphaquadranten stationär, springt aber im Deltaquadranten umher. Daher ist es wehrlos. Tuvok meint, dass den Ferengi dies nicht bewusst war. Sie flogen hindurch und landeten hier. Tuvok weist darauf hin, dass die Ferengi nicht an die Oberste Direktive gebunden sind. [[Captain]] [[Kathryn Janeway]] ist entschlossen, die beiden hier nicht zurückzulassen, sondern mitzunehmen, da sie die Gesellschaft schädigen. Da die [[Föderation]] Gastgeber der Verhandlungen war, ist sie auch dafür verantwortlich. Torres meldet, dass sie das Gebiet der Subrauminstabilität mit Verteronpartikeln bombardiert haben und bisher alles nach Plan verläuft. Kim meint, dass es jedoch trotzdem hunderte von Faktoren gibt, die das Wurmloch von diesem Sektor fernahlten könnten, wie eine gravimetrische Schwankung oder eine Sonneneruption. Torres fügt hinzu, dass sie das Wurmloch nicht lange hier halten können und es nur ein kurzes Zeitfenster für einen Durchflug geben wird. Janeway will die beiden Ferengi mitnehmen, und in der Heimat ihren Behörden übergeben. Tuvok weist daraufhin, dass die Ferengi nicht Mitglieder der Föderation sind und daher nicht an die Oberste Direktive gebunden sind. Jedoch argumentiert Janeway, dass die Verhandlungen von der Föderation als Gastgeber veranstaltet wurden und damit die Föderation für das Geschehene zum Teil verantwortlich ist und daher dies korrigieren muss.

[[Datei: Ferengi auf dem Scheiterhaufen.jpg|thumb|Auf dem Scheiterhaufen.]]Die Bewohner schichten daher Holz zu einem Scheiterhaufen auf und zünden es an. Paris meint, dass sie das Dämpfungsfeld deaktivieren müssen. Arridor und Kol verraten daraufhin den Standort des Dämpfungsfeldgenerators. Tuvok kann das Team immer noch nicht erfassen. Daher verstärkt Kim die Energie auf den [[Annularer Eindämmungsstrahl|annularen Eindämmungsstrahl]].