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An Bord der Enterprise finden sie heraus, dass Keniclius ein Wissenschaftler in der Zeit der [[Eugenische Kriege|Eugenischen Kriege]] war, welcher das Klonen einer übermenschlichen Rasse beabsichtigte, woraufhin er von der Gesellschaft ausgestoßen wurde und spurlos verschwand. Bei der etwa 20 Meter großen Version auf Phylos muss es ich sich demnach um den vierten Klon Keniclius' handeln.
Da ein Angriff von der Enterprise aus wirkungslos ist, beamen sie wieder auf die Planetenoberfläche. Keniclius hat inzwischen in seinem unterirdischen Labor eine ebenfalls 20 Meter große Kopie von Spock erstellt, um mit seiner Hilfe der Galaxie den Frieden zu bringen. Er befindet sich in der abschließenden Phase zur Übertragung der Gedanken des "alten" auf den "neuen" Spock. Als Kirk und Co. Spock zur Rettung eilen wollen, werden sie von den Pflanzenwesen angegriffen. Mithilfe eines Unkrautvernichtungsmittels können sie sich erfolgreich zur Wehr setzen, jedoch stehen ihnen immernoch die übergrossen Keniclius und Spock entgegen. Trickreich bemühen sie die Logik des "neuen" Spock, woraufhin dieser seinem früheren Ich per [[Gedankenverschmelzung]] die [[Katra|Erinnerung]] zurückgibt. Sie überzeugen Keniclius davon, dass die Friedenssicherung durch eine Übermenschenrasse nicht mehr notwendig ist. Keniclius und der neue Spock beschließen auf dem Planeten zu bleiben, um an der Wiedererweckung der phylosischen Kultur zu arbeiten.
