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Bei der Suche nach Planeten für mögliche [[Besiedlung]]en unterhalten sich [[Commander]] Sisko und [[Chief]] O'Brien. Sisko fragt, ob es eine Belastung für den Chief ist, mit [[Jake Sisko|Jake]] [[Arbeit|zusammenzuarbeiten]]. Doch der erwidert, dass er damit kein Problem hat und gerne mit ihm arbeitet. Allerdings erklärt Sisko, dass der O'Brien es dem Jungen nicht zu leicht machen soll, um zu lernen, wie schwer es bei der [[Sternenflotte]] ist. Darauf antwortet der, dass er ihn bis über die [[Ellenbogen]] im [[Thoriumfeld]] stehen lassen will. Der Commander gibt zu bedenken, dass es für ihn nicht einfach werden wird, da er im [[Schulfach|Fach]] [[mechanische Fertigkeiten]] keine guten [[Zensur|Noten]] hat. Nun gesteht der Chief, dass es ihm genauso geht. Sisko kann das nicht glauben, allerdings bekräftigt O'Brien die Aussage und erklärt, dass er erst an der [[Cardassianische Front|cardassianischen Front]] die jetzigen [[Talent]]e entdeckte. Damals musste er die [[Reparatur]] an einen [[Feldtransporter]] in zehn Minuten durchführen, um nicht in [[Cardassianer|cardassianische]] [[Kriegsgefangenschaft]] zu gelangen. Allerdings konnte er damals einen [[Transporter]] nicht von einem [[Turbolift]] unterscheiden. Es gelang ihm jedoch den Feldtransporter nach 9:53 Minuten in Gang zu bringen. Dadurch konnte er 13 Männer auf [[Setlik III]] in Sicherheit bringen. Diese Leistung brachte ihm den Posten als [[taktischer Offizier]] auf der [[USS Rutledge|USS ''Rutledge'']] ein und er bekam die goldene [[Uniform]]. Sisko erwidert, dass Jake wohl auch einen neuen [[Anzug]] braucht, da es so aussieht, als würde er jede Woche einen [[Zentimeter]] wachsen. Er fügt an, dass der Junge dem Letzten beim letzten Mal im [[Baseball]] sogar erstmals gegen ihn gewann. O'Brien bestätigt, dass die [[Kind]]er so schnell wachsen.

In diesem Moment findet der [[Computer]] einen Planeten, der für eine Besiedlung geeignet ist. Sofort lässt der Chief einen [[Kurs]] dorthin setzen. Sofort schaut sich Sisko die [[Daten]] bezüglich des Planeten an. Es ist ein [[Klasse M|Klasse-M-Planet]], der 160 Millionen [[Kilometer]] von [[Orellius Minor]] entfernt ist. Er findet ihn perfekt für eine Besiedlung. Doch O'Brien erkennt, dass schon jemand vor ihnen auf diese Idee kam. Er entdeckt [[Humanoidhumanoid]]e [[Lebensform]]en auf dem Planeten. Sofort schaut sich Sisko nach Aufzeichnungen über das [[Orellius-System]] an, kann allerdings keine Aufzeichnung über eine Besiedlung finden. Daraufhin öffnet der Chief alle [[Grußfrequenz]]en und der [[Runabout]] wird in den synchronen [[Orbit]] über dem Planeten gelenkt.[[Datei:Hände_nach_oben.jpg|thumb|„Hände hoch“]] Allerdings erhält er keine Antwort. Einzig ein schwaches [[duonetisches Feld]] ist erkennbar. Dieses Feld könnte dafür verantwortlich sein, dass keine [[Kommunikation]] möglich ist. Daraufhin schlägt Sisko vor, den Planeten selbst zu besuchen.

Sisko und O'Brien beamen in einen [[Wald]]. Sofort versuchen sie mit dem [[Tricorder]] die Gegend zu [[scan]]nen, doch beide Geräte funktionieren nicht. Daraufhin verwendet Sisko sein [[Kommunikationsabzeichen]], um die [[USS Rio Grande|''Rio Grande'']] zu [[kontaktieren]], allerdings antwortet der Computer nicht. Auch der [[Phaser]], den der Chief bei sich trägt, hat keine Funktion. Zudem kann er keinerlei [[Elektromagnetismus|elektromagnetische Aktivität]] feststellen. Das verwundert die beiden und sie haben keine wirkliche Erklärung dafür. Alles was dem Chief einfällt, wäre das duonetische Feld, dass das er zuvor registriere. Daraufhin erklärt Sisko, dass er hofft, es finden sich noch ein paar von O'Briens Talenten, bevor sie in ernsthafte Schwierigkeiten kommen könnten. In diesem Moment ist eine Stimme zu hören. Sie fordert die beiden auf, stehen zu bleiben. Dann sollen die beiden die [[Hand|Hände]] nach oben nehmen.