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Galloway ist von einer Lanze der Yang getroffen worden und wird kurz darauf vom einzigen Überlebenden getötet: Captain Ronald Tracey, der, halb wahnsinnig und machtgierig, nach einem [[Heilmittel]] strebt, das die Menschheit fast unsterblich machen könnte. Aus diesem Grund schlug er sich, entgegen der [[Oberste Direktive|Obersten Direktive]] der [[Föderation]], auf die Seite der Kohms und beliefert sie mit [[Phaser]]n, damit diese gegen die Yangs bestehen können. Trotz einer Gefangennahme und einem harten Kampf mit einem Yang-Mithäftling gelingt es Captain Kirk beinahe, Tracey aufzuhalten.
In der Zwischenzeit findet McCoy heraus, dass der Aufenthalt auf dem Planeten eine Stimulierung des Immunsystems hervorruft. Wenn man sich genügend lange auf der Planetenoberfläche befindet, kann der Köper die Infektion aus eigener Kraft überwinden und der Landetruppe Landetrupp könnte zur Enterprise zurückkehren. Auch die Mannschaft der Exeter hätte überleben können, wenn sie nur lange genug auf dem Planeten abgewartet hätte. Allerdings sind die hohe Lebenserwartung und die geringe Anfälligkeit für Erkrankungen der Bewohner von Omega IV die Folge eines selektiven Prozesses unter den Umweltbedingungen des Planeten. Es hat also eine Evolution stattgefunden und die Organismen der ursprünglichen Bewohner haben sich weiter entwickelt. Ein unbekanntes "Heilmittel" war an dieser Entwicklung nie beteiligt und kann daher auch nicht gefunden werden.
Nach einem Großangriff der Yangs gegen die Kohm-Siedlung wird der Landetrupp von den Angreifern gefasst. Im Zelt des Häuptlings werden Kirk zum ersten Mal die Parallelen dieses Volkes zu seinen amerikanischen Vorfahren, den „Yankees“ klar. Dort kann sich Kirk fast Vertrauen verschaffen, doch Tracey schickt sich an, Kirk als Dämon mit seinem teuflischen Diener Spock darzustellen. Und so soll ein Kampf auf Leben und [[Tod]] zwischen den beiden klären, wer für das Gute kämpft und wer nicht. Kirk gewinnt den Kampf, bringt den anderen Captain aber nicht um. Stattdessen konnte Spock Kontakt mit der ''Enterprise'' aufnehmen und Sulu und zwei Sicherheitsmänner beamen in die Arena. Schließlich verhaftet man Tracey.
