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Auf der [[Brücke]] überbringt [[Commander]] [[William T. Riker|Riker]] Wesley seine Examensaufgaben von der [[Akademie der Sternenflotte|Sternenflottenakademie]]. [[Data]] empfiehlt ihm, nicht allzu nervös zu sein, er selber habe die Prüfung immer als unbedeutend angesehen. Auch Riker versucht, ihn zu beruhigen, seine bisherigen Leistungen ließen keinen Zweifel am Bestehen Wesleys. Riker und Data stimmen darüber ein, dass Wesleys praktische Erfahrung ihm einen großen Vorteil gegenüber den anderen Bewerbern gibt.

Auf der [[Krankenstation]] führen [[Doktor]] [[Katherine Pulaski|Pulaski]] und Captain Picard ein Streitgespräch über dessen Gesundheitszustand. Er fühle sich ausgezeichnet, Dr. Pulaski jedoch verlangt, dass er sich auf der [[Sternenbasis]] einem Eingriff an seinem Herzen unterzieht. Alternativ schlägt sie vor, den Eingriff auf dem Schiff durchzuführen. Dies hält Picard jedoch für unangemessen, er befürchtet einen Imageschaden bei der Crew. Letztlich lässt er sich von der Vornahme auf der Raumstation überzeugen. Bei seiner Rückkehr auf die Brücke trifft er auf Crusher und unterrichtet ihn davon, dass er ihn aus geschäftlichen Gründen auf die Raumbasis begleiten werde, er solle das [[Shuttle]] vorbereiten. Crusher und die restliche Crew sind verwundert, man ging davon aus, der Captain wolle sich die Untersuchung des Pulsarclusters nicht entgehen lassen. Auf die Frage Rikers hin, ob er die Aufgabe auf der Raumbasis für den Captain übernehmen könne, verneint der Captain und begibt sich in seinen [[Bereitschaftsraum]]. Riker folgt ihm, um mehr über die Sache zu erfahren. Picard macht jedoch ein Geheimnis daraus.

===Die Pakleds – Akt I===

Als sie in dem Sektor eintreffen, erwartet sie ein altes Schiff, welches nur über [[Impulsantrieb]] verfügt. Riker lässt eine Verbindung zu dem Schiff öffnen. Der etwas tumb scheinende Gesprächspartner sagt, sie seien [[Pakled]]s, sein Schiff sei die ''[[Mondor]]''. Sie seien weit weg von zuhause und bräuchten Hilfe. [[Data]]s [[Sensor]]analyse ergibt Maschinenprobleme. Geordi bietet an, sich hinüberzu[[beamen]], Worf ist skeptisch, Riker jedoch will unbedingt helfen. Data berichtet, es handele sich um relativ freundliche Lebewesen mit gering entwickelten Sprachfähigkeiten, die Bewaffnung sei nur gering.

Im Shuttle unterhält sich Picard mit Crusher. Picard ist der Meinung, für ihn sei diese Reise reine Zeitverschwendung. Crusher fragt nach dem Grund der Reise. Picard berichtet lediglich, dass es nicht seine Idee war, er solle sich aber keine Gedanken machen, es habe nichts mit ihm zu tun. Dann rückt er mit der Sprache heraus: Er sei nicht gerade glücklich mit der ihm bevorstehenden [[Herztransplantation]]. Wesley ist sichtlich überrascht. Picard berichtet, nach seiner Herzverletzung sei ein schneller Ersatz benötigt worden, leider war dieses Ersatzimplantat fehlerhaft.

===Die Gefangennahme – Akt II===

Riker ist immernoch der Meinung, die Pakled seien zu schwach, um der ''Enterprise'' oder La Forge Schaden zu können. Sie seien keine [[Jarada]] oder [[Romulaner]].

Im Shuttle berichtet Picard von den Fortschritten in der Herztransplationswissenschaft, das Todesrisiko läge bei zwei Prozent. Wesley hält dies für überragende Chancen, Picard jedoch scheint beunruhigt, er ist von der Aussicht, sein ''„Inneres [werde] zum Klatsch der gesamten [[Sternenflotte]]“'' nicht sehr begeistert. Wesley zeigt Verständnis, möchte aber wissen, warum er den Eingriff nicht von Dr. Pulaski habe durchführen lassen. Picard beendet dieses Thema damit, dass er dafür seine persönlichen Gründe habe.

Wesley und Picard nehmen in der Zwischenzeit [[Kaffee]] und [[Sandwich]]es zu sich. Wesley erkundigt sich, ob der Captain je [[Hochzeit|verheiratet]] war. Picard antwortet, dafür habe er nie Zeit gehabt, die Pflichten eines Sternenflotten-[[Offizier]]s brächten einige Entbehrungen mit sich. Wesley ist der Meinung, für ihn selbst sei das kein Problem. Der Captain berichtet, für ihn sei das sehr schwer gewesen. Als junger Sternenflotten-Offizier sei er bei einem Erholungsausflug mit Freunden auf der [[Raumbasis Earhart]] an eine Gruppe [[Nausikaaner]] geraten. Nach einem Streit kam es zu einer Auseinandersetzung bei der ihm eine Stichwaffe von hinten ins Herz gerammt wurde. Glücklicherweise war die Krankenstation nicht weit, ansonsten wäre er wohl verstorben. Dieses Ereignis habe ihm einiges an Demut und Disziplin beigebracht.

Auf der ''Enterprise'' sucht man derweil nach einer Lösung zur Rettung Geordis. Der wird von den Pakled mit einer Waffe in Schach gehalten. Die Pakled wollen, dass er ihnen Waffen macht. Worf will die Pakleds mit [[Photonentorpedo]]s angreifen.

Auf der ''Enterprise'' stellt die Crew fest, dass die Pakleds scheinbar nicht bereit waren, die natürliche Entwicklung ihres Intellekts abzuwarten. Stattdessen bedienten sie sich der Technologie fremder Kulturen um ihren Fortschritt zu beschleunigen. Man ist der Meinung, dies mache die Pakled nur noch gewalttätiger, man müsse ihnen die Grenzen aufzeigen. Riker will sie anhand ihrer Gier austricksen: Geordi müsse etwas haben, was die Pakleds unbedingt an sich bringen wollten. Dann hätte man die Möglichkeit ihn zu befreien. Geordi meldet sich für die Pakleds bei der ''Enterprise''. Riker lobt Geordis Wissen über Waffentechnologie in höchstem Maße. Auch die anderen Crewmitglieder spielen mit, das Interesse der Pakleds ist nun geweckt. Sie wollen, dass Geordi sie „stark mache“ ansonsten „machten sie ihn tot“.

Das neu eingesetzte Transplantat des Captains bereitet Probleme, es beginnt nicht zu schlagen. Die Gewebeanpassung scheint nicht optimal. Das OP-Team braucht umgehend einen [[Biomolekular-Physiologe]]n.