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Während einer Mission zum Schutz eines Konvois kommt es zwischen der ''Defiant'' und einigen Klingonischen Schiffen zu einem Gefecht. Dabei tarnen sich die klingonischen Schiffe immer wieder und enttarnen sich direkt vor der ''Defiant'' um anzugreifen. Worf scheint ein Muster in dem Vorgehen zu erkennen und als sich das nächste Schiff vor der ''Defiant'' enttarnt, zerstört der das Schiff, ohne dessen Identität zu bestätigen. Es stellt sich dann jedoch heraus, dass es sich bei dem zerstörten Schiff um einen klingonischen transporter mit 441 klingonischen Zivilisten an Board handelte und es keine Überlebenden gibt. Nach dem Zwischenfall verlangen die Klingonen vor einem Gericht der Sternenflotte die Auslieferung von Worf, um ihn als Klingone zu bestrafen. Schnell wird klar, dass es den Klingonen einzig darum geht, die Sternenflotte zu diskreditieren. Aus diesem Grund setzt Sisko alles darauf, Worfs Unschuld zu beweisen. Allerdings gestaltet sich dies schwierig, da auch die Aussagen der anderen Führungsoffiziere dafür sprechen, dass Worf zumindest fahrlässig gehandelt hat. Zudem sieht der Klingone selbst keinen Fehler in seinem Handeln und besteht darauf, sich in einer ähnlichen Situation wieder so zu verhalte. Erst als Odo herausfindet, dass drei Monate vor dem Vorfall ein Schiff mit den gleichen 441 Passagieren in den Bergen von Galorda Prime abstürzte, wird klar, dass die Klingonen Worf eine Falle stellten. Daraufhin wird die Verhandlung gegen Worf eingestellt.