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Quark erwirbt einen Behälter mir mit einem jungen Wechselbalg darinnen. Er bietet ihn Odo an, der darin die Möglichkeit sieht, diesen liebevoll aufzuziehen. Doch die Versuche von Odo, ihm mit Respekt zu begegnen, führen zu keinen FortschritteFortschritten. Nun schaltet sich Dr. Mora ein, der von dem Baby gehört hat. Er weist Odo darauf hin, dass er aggressivere Methoden verwenden muss, um den jungen Wechselbalg zur Kooperation zu bewegen. Odo wirft dem Doktor vor, dass er den Wechselbalg nur quälen will, wie er es mit ihm gemacht hatte. Mora entgegnet jedoch, dass dies nie seine Absicht war, er allerdings den Cardassianern gegenüber Fortschritte vorweisen musste, da man ihm Odo sonst abgenommen hätte. Als die Sternenflotte, die sich neue Erkenntnisse bezüglich der Wechselbälger erhofft, auch auf Odo Druck macht, beginnt dieser auch, die Methoden von Mora zu verwenden, geht mit dem Wechselbalg jedoch um einiges liebevoller um, als der Bajoraner er es mit ihm tat. Doch plötzlich verschlechtert sich der Zustand des jungen Wechselbalgs. Da der Wechselbalg sterben wird, nimmt ihn Odo in die Hand. Plötzlich vereint sich der junge Wechselbalg mit Odo und dieser erhält seine Fähigkeit zum Formwandeln wieder zurück.