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[[Datei:Tom B'Elanna und fremde Wesen.jpg|thumb|left|Paris und Torres treffen auf Angehörige des Schwarms.]]
Kurz darauf untersuchen Paris und Torres einige Energiesignaturen. Während die beiden einige Stunden [[~/Raumschiff/VOY/3x04/1|im Shuttle ]] verbringen, will sich Paris mit Torres auf dem Holodeck verabreden, doch diese lehnt ab. Plötzlich taucht ein fremdes Schiff auf und zwei Fremde beamen an Bord. Der [[Universalübersetzer]] kann die Sprache der Fremden nicht übersetzen und diese schießen auf Paris und Torres. Die beiden werden wenig später von der ''Voyager'' gerettet, doch die Verletzungen von Paris sind sehr schwer. Der Doktor muss Paris operieren, da er schwere neurologische Schäden von den Angriff der Fremden davon getragen hat. Inzwischen muss die ''Voyager'' das [[Territorium des Schwarms|Territorium der Fremden]], welche auch der [[Schwarm (Spezies)|Schwarm]] genannt wird durchfliegen. Paris durchfliegt mit der ''Voyager'' das Territorium des Schwarms. Doch der Schwarm entdeckt die ''Voyager'' und diese beginnen die ''Voyager'' an zu greifen. Einige Mitglieder des Schwarms dringen auf die ''Voyager'' ein und Paris greift diesen an. Inzwischen findet Janeway einen Weg die Schiffe des Schwarms zu vernichten und darauf zieht sich der Schwarm zurück. ({{VOY|Der Schwarm}})
Wenig später entdeckt die ''Voyager'' Spuren eines Wurmloches in der Nähe eines Planeten. Die Bevölkerung auf der Oberfläche hat den technologischen Stand der [[Bronzezeit]]. Doch Tuvok entdeckt Replikatortechnik auf der Oberfläche, welche aus dem Alpha-Quadranten stammt. Darauf beamen Chakotay und Paris auf die Oberfläche und mischen sich unter die Bevölkerung. Die beiden entdecken, dass die Bevölkerung von zwei Ferengi beherrscht wird, welche von den [[Takarianer]]n als [[Heilige Weisen]] verehrt werden. Die ''Voyager'' versucht inzwischen das [[Barzanisches Wurmloch|Barzanische Wurmloch]] zu stabilisieren, um zurück in den Alpha-Quadranten zu gelangen und Janeway will auch die beiden Ferengi [[Arridor]] und [[Kol (Ferengi)|Kol]] mitnehmen. Doch diese weigern sich mit zurück in den Alpha-Quadranten zu kommen, da diese die Takarianer weiter ausbeuten wollen. Doch mit einer List werden die Ferengi zurück an Bord der ''Voyager'' geholt. Allerdings fliehen die beiden Ferengi mit einem [[Ferengi-Shuttle|Shuttle]] von ''Voyager'' und dabei werden die Ferengi in das Wurmloch gezogen und das Wurmloch wird vollständig instabil und verschwindet. Somit muss die ''Voyager'' ihren normalen Kurs fortsetzen. ({{VOY|Das Wurmloch}})
