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[[Datei:Kim und Torres fürchten sich vor der Guillotine des Clowns.jpg|thumb|Kim und Torres als Gefangene des Clowns.]]
Als eine Delegation der [[Drayaner]] an Bord kommt, informiert Kim den Captain, dass von [[Drayan II]] eine Nachricht für die erste [[Prälat|Prälatin]] [[Alcia]] eingetroffen ist. Nachdem [[~/Raumschiff/VOY/2x22/1|Tuvoks Shuttle ]] überfällig ist, meldet Kim, dass ein Scannen des Systems wegen starker Sonneneruptionen nicht möglich ist. Bei der anschließenden Suchaktion, scannt Kim [[~/Mond/VOY/2x22/1|den Mond]], auf dem Tuvoks Shuttle abgestürzt ist. Er stellt jedoch nur noch zwei Lebenszeichen fest. Der Mond wird auch weiterhin von Kim überwacht. Jedoch ortet er nur, die inzwischen eingetroffenen drayanischen Suchmannschaften und findet keine Spur von Tuvok. Später gelingt es Tuvok Kontakt mit der ''Voyager'' aufzunehmen. ({{VOY|Unschuld}})
Wenig später erreicht die ''Voyager'' die [[Heimatwelt der Kohl]] und Kim scannt den Planeten. Kim erkennt, dass sich die Biosphäre des Planeten zu regenerieren scheint. Wenig später empfängt Kim einen automatischen Notruf von dem Planeten. Aus dieser Nachricht erfährt die Crew, dass einige [[Kohl]] in Stasis überlebt haben. Jedoch hätten sie schon einige Jahre zuvor aufwachen müssen. Nach dem Empfang dieser Nachricht, scannt Kim den Planeten erneut und entdeckt unter der Oberfläche mehrere Lebenszeichen. Die Crew entdeckt Stasiskapseln und diese werden an Bord gebeamt. Dort entdeckt Kim mit Janeway und Kes zwei tote und drei lebendige Humanoide. Anschließend besprechen die Führungsoffiziere das weitere Vorgehen. Kim plädiert dafür, die Fremden mit ihrem System aufzuwecken. Daher begibt er sich mit Torres in zwei der Stasiskapseln. Sie treffen auf die Überlebenden, welche von der Illusion eines Clowns und anderer Personen gefangen gehalten werden. Sie werden von den Illusionen gefangen genommen und Kim wird auf eine [[Guillotine]] gelegt. In diesem Moment kommen die drei Kohl und stoppen die [[Hinrichtung]]. Kim erkennt, dass alles nur von den [[Gehirn]]en der Insassen erzeugt wird. Jedoch können sie die Simulation nicht verlassen, da der Clown mit der Ermordung eines der Insassen droht. Anschließend versuchen die beiden mit [[Der Clown|dem Clown]] zu verhandeln, um freizukommen. Beide eröffnen ihm, dass der Clown einen von ihnen freilassen muss, damit das System nicht von außen abgeschaltet wird. Kim verbleibt in der Simulation, während Torres die ''Voyager'' informiert. Der Clown spielt sein Spiel mit Kim und lässt ihn zunächst als hilfebedürftigen Greis und anschließend als kleines Baby erscheinen. Anschließend lässt er Kim erneut erleben, wie er als Kind eine Strahlenkatastrophe in einer Kolonie miterlebte. Jedoch wird Kim vom erscheinenden Doktor befreit. Dieser verhandelt mit dem Clown. Jedoch scheitert ein parallel von Torres durchgeführter Befreiungsversuch, sodass der Clown [[Viorsa]] tötet. Es scheint so, als hätte der Clown gewonnen. Doch Janeway stellt dem Clown ein Ultimatum: Die Freilassung der Geiseln oder das System wird deaktiviert! Janeway stellt sich auch zur Verfügung, um die Geiseln zu befreien. Mit einer List gelingt es Janeway dem Clown vorzutäuschen, dass sie mit dem System verbunden sei. Doch nachdem die Geiseln frei sind, verschwindet die virtuelle Welt mitsamt dem Clown. ({{VOY|Das Ultimatum}})
