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Einige Zeit später befinden sich Kirk, Spock McCoy und die [[Diplomat]]in [[Nancy Hedford]] im Shuttle [[Galileo (NCC-1701/7) (2267-2268)|''Galileo'' (NCC-1701/7)]] auf dem Rückflug zur ''Enterprise''. McCoy will sie an Bord der ''Enterprise'' auf die [[Sakuro-Krankheit]] behandeln. Plötzlich erscheint eine Energiewolke und bringt das Shuttle zum [[Planetoid]]en [[Epsilon Gamma Canaris IIIN]]. Auf der Oberfläche treffen Kirk, Spock und McCoy auf [[Zefram Cochrane]]. Cochrane ist begeistert nach so vielen Jahren wieder auf Menschen zu treffen und erklärt, dass aufgrund eines Dämpfungfeldes das Shuttle die Oberfläche nicht verlassen kann. Bei Hedford verstärken sich langsam die Symptome ihrer Krankheit und McCoy kümmert sich um diese. Cochrane berichtet Kirk, dass das Energiewesen, welches er [[Companion]] nennt, ihn hier auf den Planetoiden geholt hat. Der Companion hat auch dafür gesorgt, dass das Shuttle auf dem Planetoiden landet, damit Kirk und seine Leute Cochrane Gesellschaft leisten können. Da Hedford im Sterben liegt, versuchen Kirk, Spock und McCoy alles um den Planetoiden wieder verlassen zu können. Als Kirk und Spock versuchen den Companion außer Gefecht zu setzen, muss McCoy hilflos mit ansehen, wie der Companion die beiden angreift. Erst als Cochrane eingreift, bricht der Companion den Angriff auf Kirk und Spock ab. Darauf versuchen Kirk und Spock mit Hilfe des [[Universalübersetzer]]s Kontakt aufzunehmen und diese erkennen dabei, dass der Companion ein weibliches Wesen und in Cochrane verliebt ist. Als Hedford im Sterben liegt, verbindet sich der Companion mit dem Körper von Hedford und die beiden beginnen eine Symbiose. Hedford und Cochrane bleiben auf dem Planetoiden zurück, während Kirk, Spock und McCoy mit dem Shuttle zur ''Enterprise'' zurück fliegen. ({{TOS|Metamorphose}})