Wenige Wochen später kehrt der Überläufer Fähnrich [[DeSeve]] zur Sternenflotte zurück. Als dieser auf die ''Enterprise'' beamt, zeigen Riker und Worf nur Verachtung, da DeSeve zu den Romulanern übergelaufen ist. DeSeve wird darauf in den Arrest gebracht. Doch DeSeve will dringend Picard sprechen. DeSeve überbringt Picard eine Botschaft von Botschafter Spock, dass sich die ''Enterprise'' mit einem [[Corvallenischer Frachter|corvallenischen Frachter]] treffen soll. Zur selben Zeit wird Troi von der [[Romulanische Untergrundorganisation|romulanischen Untergrundorganisation]] entführt und [[Plastische Chirurgie|kosmetisch]] in die [[Tal Shiar|Tal-Shiar]]-[[Agent]]in [[Rakal (Major)|Rakal]] verwandelt. An Bord des Warbirds [[IRW Khazara|IRW ''Khazara'']] soll Troi dafür sorgen, dass es [[Vize-Prokonsul]] [[M'ret]] und zwei seiner engsten Berater gelingt, zur Föderation überzulaufen. Dort arbeitet sie mit [[N'Vek]] zusammen und beide planen M'ret auf einen corvallenischen Frachter zu übergeben. Commander [[Toreth]], Kommandant der ''Khazara'' verhält sich ihr gegenüber sehr feindselig und provoziert Troi, weil ihr Vater vom Tal Shiar verhaftet wurde. Als die ''Khazara'' den Frachter erreicht, spürt Troi, dass die Corvallener die Fracht nicht überbringen wollen und informiert N'Vek darüber. Dieser vernichtet daraufhin den Frachter mit einer Disruptorsalve. Der empörten Toreth erklärt Troi, dass sie den Captain als bekannten Spion der Föderation erkannt habe und lässt nun Kurs auf Föderationsgebiet setzen, um die Fracht selbst abzuliefern. Zur Vorsicht tarnt sich das Schiff. Inzwischen erreicht die ''Enterprise'' die Position des Frachters und findet nur Trümmer vor. Picard geht davon aus, dass DeSeve ihn belogen hat, doch DeSeve kann keine Erklärung dafür finden. Picard ahnt nicht, dass sich ein getarnter Warbird befindet. Troi und N'Vek suchen inzwischen einen Weg der ''Enterprise'' eine Nachricht zukommen zu lassen. N'Vek lässt daher [[~/Person/TNG/6x14/9|den Ingenieur]], der zur Dissidentenbewegung gehört, eine Muster in den Antriebsemissionen ausstoßen, dass von Data entdeckt wird. Als Toreth die ''Enterprise'' angreifen will, enthebt Troi sie ihres Kommandos und lässt das Schiff enttarnen. Sie will die ''Enterprise'' rufen und sie veranlassen ihre Schilde zu senken und sie dann vernichten. N'Vek versteckt im Disruptor einen Transporterstrahl und beamt ihre Passagiere auf die Brücke der ''Enterprise''. Toreth bemerkt jedoch, dass etwas nicht stimmt und enttarnt sie als Verräter. N'Vek wird erschossen als er seinen Disruptor auf Toreth richtet. Als die ''Khazara'' abdreht und Toreth Troi schon ihr Verhör und die bevorstehende Hinrichtung schildert, wird sie von der ''Enterprise'' rübergebeamt. Auf der Krankenkstation macht Crusher die chirurgischen Veränderungen rückgängig und Meret bedankt sich bei Troi für ihre Arbeit. ({{TNG|Das Gesicht des Feindes}})
[[Datei:USS Enterprise dockt an Deep Space 9.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' bei Deep Space 9.]]
Kurz darauf erscheint Q auf Deep Space 9. Auf der Station gibt es Probleme mit einer [[Embryonische Lebensform|Embryonischen Lebensform]] und es kommt zu Energieausfällen auf der Station. Q macht sich in dieser Zeit über Sisko lustig, dass die Crew der ''Enterprise'' dieses Problem bereits gelöst hätte. Später finden aber auch Sisko und seine Crew eine Lösung für das Problem. ({{DS9|"Q" – Unerwünscht}})
Wenig später wird Picard bei einer Außenmission schwer verletzt. Durch den Ausfall seines künstlichen Herzens stirbt Picard. Im [[Jenseits]] trifft Picard auf Q und Q zeigt ihm, wie Picards Leben verlaufen wäre, wenn er sich in seiner Jugend anders entschieden hätte. Dabei lernt Picard, dass er zu seinen Fehlern stehen muss, und wenig später erwacht Picard wieder zum Leben. Picard erzählt darauf Riker von seiner Nahtoderfahrung und außerdem erzählt er Riker einige Geschichten aus seiner Jugend. ({{TNG|Willkommen im Leben nach dem Tode}})
Die Kurz darauf fliegt die ''Enterprise'' erreicht zur Raumstation [[Deep Space 9]], um dort bei dem Aufbau eines Bewässerungssystems auf dem Planeten Bajor zu helfen. Als sich jemand unerlaubt auf der Krankenstation befindet, geht Data dieser Sache nach und trifft dort auf Doktor [[Julian Bashir]]. Dieser untersucht dort unerlaubt ein Gerät, welches im [[Gamma-Quadrant]] gefunden wurde. Data bietet Bashir an ihm zu helfen und beide untersuchen das Gerät im Maschinenraum. Als darauf Data, La Forge und Bashir das Gerät aktivieren, wird Data von einem Energiestrahl getroffen und dieser deaktiviert Data. Doch dabei erlebt Data seinen ersten [[Traum]] und sieht dort seinen Erbauer Doktor [[Noonien Soong]]. Data kann sich nicht erklären was geschehen ist, aber Bashir erkennt, dass Data geträumt hat und Data beginnt dieses Erlebnis zu verarbeiten. Data holt sich die Meinung seiner Kollegen und er beschließt seine Bilder aus dem Traum zu malen. Data wiederholt das Experiment, um weitere Träume zu erleben. In einem weiteren Traum sieht Data wieder Soong. Dieser erklärt Data, dass er sich weiter entwickelt hat und nun in der Lage zu träumen ist und das er sehr stolz auf Data ist. Nach diesen Erlebnis beschließt Data sich regelmäßig zu deaktivieren, um weitere Träume zu erleben. Zur selben Zeit wird Worf vom [[Yridianer]] [Remmler[Jaglom Shrek]] angesprochen, der behauptet, dass beim Khitomer-Massaker nicht alle Klingonen getötet wurden. Einige der Klingonen, darunter Worfs Vater Mogh, sind von den Romulanern gefangen genommen und zu einem entfernten Planeten gebracht worden. Worf fliegt mit Shrek nach [[Carraya IV]], wo sich das Gefangenenlager mit den Khitomer-PhalanxÜberlebenden befinden soll. Worf vereinbart mit Shrek in drei Tagen wieder abgeholt zu werden und marschiert dann durch den [[Dschungel]]. Er trifft auf die junge Klingonin [[Ba'el]] und Worf denkt, dass er diese aus der Gewalt der Romulaner befreit. Doch Ba'el erklärt ihm, dass dieser Planet ihre Heimat ist. Als Worf kurz darauf das Gefangenenlager findet, trifft er den alten Klingonen L'Kor, einen Freund seines Vaters. Dieser bringt sie zu den anderen Gefangenen Klingonen und sagt Worf, dass er nicht verstehen wird, wie sie hier leben. Worf erfährt auch, dass sein Vater Mogh bei der Schlacht von Khitomer Ehrenvoll gestorben ist. Die alte [[Gi'ral]] sagt darauf, dass Worf sofort abreisen soll, doch L'Kor lässt ihn festnehmen, weil er schon zu viel weiß. Worf schlägt die zwei Männer nieder und versucht zu fliehen, wird jedoch von den bewaffneten Romulanern aufgehalten. L'Kor sagt zu ihm, dass kein Klingone diesen Planeten verlassen würde. ({{TNG|Der Moment der Erkenntnis, Teil I}}) [[Datei:Führungsoffiziere untersuchen Shreks Kurs.jpg|thumb|left|Die Führungsoffiziere untersuchen Shreks Kurs.]] Die Klingonen erklären Worf, warum diese in Gefangenschaft leben und das der Romulaner [[Tokath]]sich um die gefangenen Klingonen kümmert. Worf soll nun auch als Gefangener in der Kolonie leben. Dieser ist jedoch entschlossen, zu fliehen. Dazu bringt Worf einige Container zur Explosion und nutzt die Löscharbeiten, um über die häufig anfallenden Mauer zu klettern und in den Dschungel zu fliehen. Jedoch wird er von zwei Romulanern verfolgt. Als Worf [[YLT-3609|das Shuttle]] von Shrek fast erreicht hat, stürzt sich der junge Klingone [[BaryonpartikelToq]] beseitigen auf Worf und überwältigt ihn. Worf kann den Klingonen darauf besiegen, allerdings erreichen die beiden Romulaner und bringen Worf zurück ins Lager. Shrek flieht inzwischen mit seinem Schiff. Inzwischen suchen auch die Führungsoffiziere nach Worf und verfolgen den Kurs von Shreks Schiff. Während Worf im Lager lebt beobachten die anderen jungen Klingonen Worfs Verhalten. Worf zeigt den jungen Klingonen einige Mok'bara-Übungen und sie trainieren darauf zusammen mit Worf. Kurz darauf trainiert Worf Toq und will diesen mit auf die Jagd nehmen. Tokath hat Bedenken, dass Worf wieder versucht zu lassenfliegen, doch L'Kor vertraut auf Worfs Ehrenwort und lässt ihn gehen. Allerdings nutzen einige Terroristen Toq nimmt mit Begeisterung an der Jagd von Worf teil. Die beiden kehren Abends mit einem erlegten Tier zurück, welches die Klingonen braten und essen. Toq berichtet begeistert von der Jagd und beginnt ein klingonisches Lied zu singen und die anderen Klingonen stimmen in den Gesang mit ein. Tokath ist davon sehr befremdet. Tokath verlangt daraufhin von Worf sich ihrer Lebensweise anzupassen, oder er wird hingerichtet. Da Worf sich weigert sich Tokath zu fügen, verhängt dieser die Todesstrafe über Worf. Er ist bereit in den Tod zu gehen, um den jungen Klingonen so eine Lektion zu erteilen. Bei seiner geplanten Hinrichtung stellen sich nach und nach alle Klingonen zu Worf, sodass Tokath von der Hinrichtung absieht. Er lässt die jungen Klingonen auf Worfs Bitte nun ziehen. Ein [[~/Raumschiff/TNG/6x17/1|Warbird]] bringt Worf und die jungen Klingonen zur ''Enterprise'', wo dieser sie als Überlebende eines vor vier Jahren im [[Carraya-System]] abgestürzten Schiffes ausgibt. ({{TNG|Der Moment der Erkenntnis, Teil II}}) [[Datei:Enterprise in der Remmler-Phalanx.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' in der Remmler-Phalanx.]] Wenige Wochen später befindet sich die Gelegenheit''Enterprise'' in der [[Remmler-Phalanx]], um dort eine bestimmte Menge Säuberung der [[TrilithiumBaryon]]harz -Partikel durchzuführen. Die Führungsoffiziere sind zu stehlender Zeit auf einem Empfang bei Commander [[Calvin Hutchinson]], einem äußerst gesprächsfreudigen und nervigen Mann, was durch einige Veränderungen zu waffenfähiges Material verändert werden kannauf dem Planeten [[Arkaria]] eingeladen. Die Führungsoffiziere müssen sich die nervigen Gespräche von Hutchinson an hören. Obwohl Captain Als Picard alleine erfährt, dass es auf dem unter der Station gelegenen Planeten [[Arkaria]] [[Pferd]]e gibt, will er seinen [[Sattel]] vom Schiff istholen, damit er nicht länger einem langweiligen Empfang beiwohnen muss. Auf dem Schiff trifft er auf den Arbeiter [[Devor]], der angeblich eine Sicherheitsverbindung schweißt. Picard bemerkt allerdings, dass dieser die optische Verkabelung sabotiert hat und überwältigt ihn daraufhin. Über das Kommunikationsgerät Devors erfährt Picard, dass dessen Komplizen im Hauptmaschinenraum Vorbereitungen treffen. Auf dem Weg dorthin, wird er jedoch von einer Frau gefangen genommen und zu ihren Komplizen gebracht. Dort gibt er sich als der Bordfriseur [[Mot]] aus und wird daraufhin bewacht, während die Terroristen versuchen Trilithiumharz aus dem Antriebssystem zu extrahieren, bevor der Baryonstrahl sie erreicht. Mithilfe eines Laserschweißers löst er einen Alarm aus, was die Terroristen ablenkt und Picard kann er dennoch fliehen. Er wird von [[Satler]] verfolgt, der ihn in eine Jefferies-Röhre treibt. Dort schneidet sich Picard durch sein den Boden, da der Baryonstrahl ihm den Weg abschneidet. Er kann entkommen, während Satler getötet wird. Er kann auch [[TrainingPomet]] durch einen Armbrustschuss schwer verletzen, wird aber von Kiros gefangen genommen. Diese und seine Erfahrung die Kelsey nehmen Picard mit, während sie ihren Komplizen erschießen. Die Terroristen überlisten fliehen schließlich auf einem bald eintreffenden Schiff, während sie Picard im Zehn Vorne zurücklassen. Dieser kann jedoch kurz vorher noch den Sicherheitsstift im Trilithiumbehälter entfernen, sodass dieses explodiert und alle Insassen des Schiffs getötet werden. Picard kann im letzten Moment einen Notruf abgeben, damit der Baryon-Strahl deaktiviert wird. ({{TNG|In der Hand von Terroristen}}) Einige Zeit darauf Picard lernt Lieutenant Commander [[Nella Daren]] kennen. Beide verbringe häufig ihre Freizeit zusammen.Da beide die Musik lieben, zeigt Daren Picard den perfekten Ort um mit ihren Instrumenten zu spielen. Beide begeben sich in eine Jefferies-Röhre und spielen dort. Die ''Enterprise'' führt zu diesem Zeitpunkt eine Evakuierung von Kolonisten auf [[Bersallis III]] durch, da diese durch [[Feuersturm|Feuerstürme]] gefährdet werden. Daren leitet die Teams, die auf dem Planeten einen Schildperimeter errichten, damit der Feuersturm lange genug zurückgehalten wird, bis die Kolonisten evakuiert sind. Picard befiehlt ihnen die Position so lange wie möglich zu halten und so können alle Kolonisten hochgeholt werden. Allerdings gelingt es nicht mehr zwei der Teams zu beamen, darunter Darens. Picard gibt sich schon seiner Trauer hin und kann die Flöte nicht mehr ansehen, als Worf ihm meldet, dass sie Überlebende auf der Oberfläche geortet haben. Auch Daren wird daraufhin hochgebeamt und Picard gesteht ihr, dass er sie nie wieder in eine potenziell tödliche Gefahr schicken könne. Daren lässt sich daraufhin von der ''Enterprise'' versetzen, weil Picard sein Kommando sonst nicht mehr führen könne. ({{TNG|Der Feuersturm}})
Im Jahr 2370 soll die USS ''Enterprise'' nach der verschwundenen [[USS Pegasus|USS ''Pegasus'']] suchen. Dabei wird diese Mission von [[Rear-Admiral]] [[Erik Pressman|Pressman]] persönlich überwacht. Als man das Wrack schließlich findet, entfernt Pressman heimlich eine illegale Technologie in Form einer [[Interphasen-Tarnvorrichtung]] aus dem Schiff. Als dies jedoch später entdeckt wird, lässt Captain Picard den Admiral unter Arrest stellen, da er gegen den [[Vertrag von Algeron]] verstoßen hat ({{TNG|Das Pegasus-Projekt}}).