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Als sich die Cardassianer von Bajor zurückziehen, befürchtet die Sternenflotte einen Konflikte zwischen der Föderation und den Cardassianern. Captain Picard wird das Kommando der ''Enterprise'' entzogen und er, Worf und Crusher begeben sich auf eine geheime Mission nach [[Celtris III]]. Das Kommando über die ''Enterprise'' übernimmt nun Captain [[Edward Jellico]] von der [[USS Cairo|USS ''Cairo'']]. Inzwischen begeben sich Picard, Crusher und Worf nach [[Celtris III]], da die Sternenflotte befürchtet, dass die Cardassianer dort [[Metagenetische Waffe|metagenetische Waffen]] entwickeln. Die drei begeben sich auf die Planetenoberfläche und suchen im Untergrund nach den versteckten Waffen. In den Höhlen erschreckt sich Worf vor den einheimischen [[Lynar]]s. Schließlich erreichen die drei die Anlage, wo sich die Waffen befinden, allerdings sind die Räume leer. Das Ganze entpuppt sich als eine Falle der Cardassianer. Es kommt zu Kämpfen und Picard wird von den Cardassianern gefangen genommen. Crusher und Worf gelingt es nicht Picard zu retten und sind gezwungen zu fliehen. ({{TNG|Geheime Mission auf Celtris Drei, Teil I}})

Während La Forge und Data das Holodeckprogramm von Sherlock Holmes spielen, stellen die beiden fest, dass sich ein Fehler in das Programm eingeschlichen hat. La Forge bittet Barclay, den Fehler im Programm zu beheben. Durch einen Zufall aktiviert Barclay das Programm von James Moriarty. Moriarty ist sehr verärgert, dass Picard sein Versprechen, ihn in die reale Welt zu holen, nicht gehalten hat. Picard wird darauf informiert, dass Moriarty ihn sprechen will. Picard, Barclay und Data begeben sich aufs Holodeck, um sich mit Moriarty zu treffen. Dabei geraten sie in eine geschaffene Simulation, welche Moriarty für die drei erschaffen hat. Picard ahnt nicht, dass es sich um eine Simulation von Moriarty handelt und gibt dort seinen [[Kommandocode]] preis. Mit diesem Kommandocode gelingt es Moriarty die Kontrolle über die ''Enterprise'' zu erlangen. Er fordert darauf von Riker und La Forge, dass die beiden versuchen ihn aus dem Holodeck zu befreien, ansonsten gibt er die ''Enterprise'' nicht wieder frei. Worf meldet darauf das der Warpkern kritische Werte zeigt, somit demonstiert Moriarty seine Macht. Worf versucht darauf aufs Holodeck zu gelangen, aber Moriarty verhindert dies. Doch mit einer List gelingt es Picard die Kontrolle über die ''Enterprise'' zu erlangen. Mit einer weiteren Simulation lässt Picard Moriarty glauben, dass er sich in der realen Welt befindet. ({{TNG|Das Schiff in der Flasche}})

Nachdem der Kontakt zu [[Relaisstation 47]] abbricht, fliegt die ''Enterprise'' dorthin. Worf gehört zu Rikers Außenteam, das die Station sichert und dort die Überreste von [[Keith Rocha]] findet. [[Aquiel Uhnari]], die andere Offizierin auf der Station, ist verschwunden und wird wenig später von einer klingonischen Patrouille aufgegriffen und zur ''Enterprise'' gebracht, weil sie mit einem Shuttle in den klingonischen Raum geflogen ist. Während Picard sich mit Gouverneur [[Torak_(Klingone)|Torak]] über die aufgefundene Uhnari unterhalten, streitet sich Worf mit Torak. Torak findet es eine Schande, dass Worf für die Sternenflotte arbeitet. Bei einer weiteren Untersuchung findet Crusher heraus, dass [[Koaleszenzorganismus|ein sich vereinigender Organismus]] Rocha besetzt hatte und nun wahrscheinlich Uhnari oder [[Morag]], einen Klingonen, der die Station betreten hatte, übernommen hat. Worf bringt Morag daraufhin auf die Krankenstation. Wenig später stellt sich heraus, dass die Lebensform den Hund [[Maura]] übernommen hat und dieser wird von La Forge erschossen. ({{TNG|Aquiel}})

Wenige Wochen später kehrt der Überläufer Fähnrich [[DeSeve]] zur Sternenflotte zurück. Worf verachtet DeSeve als ein Verräter an die Romulaner. Doch DeSeve will dringend Picard sprechen. DeSeve überbringt Picard eine Botschaft von Botschafter Spock, dass sich die ''Enterprise'' mit einem [[Corvallenischer Frachter|corvallenischen Frachter]] treffen soll. Worf vermutet eine Falle und sieht sich bestätigt, als die ''Enterprise'' die Trümmer des von Romulanern zerstörten Frachters findet. Als sich darauf der Warbird [[IRW Khazara|IRW ''Khazara'']] enttarnt und Kontakt mit der ''Enterprise'' aufnimmt, öffnet Worf einen Kanal. Als sich der Warbird vor ihnen enthüllt und sie ruft, öffnet er einen Kanal. Auf dem Bildschirm erscheint Troi, die von den Romulanern entführt wurde, und will zu Verhandlungen an Bord kommen. Als Worf die Schilde senkt, werden drei Romulaner in Stasis auf die Brücke gebeamt, die DeSeve als Prokonsul [[M'ret]] und seine Berater identifiziert. Die ''Khazara'' dreht wenig später ab, doch zuvor gelingt es Worf Troi an Bord zu beamen. ({{TNG|Das Gesicht des Feindes}})

Kurz darauf, während einer Konferenz wird die Delegation der ''Enterprise'' von den [[Lenarianer]]n angegriffen und Captain Picard niedergestochen. Das Außenteam, zu dem auch Worf und Riker gehören wird daraufhin direkt auf die Krankenstation gebeamt, wo Crusher versucht Picards Leben zu retten. Schließlich gelingt es ihr ihn zu stabilisieren und Picard kommt wieder zu sich. ({{TNG|Willkommen im Leben nach dem Tode}})

Die ''Enterprise'' dockt an der [[Remmler-Phalanx]] an, um einer [[Baryon-Säuberung]] unterzogen zu werden. Da die Offiziere an einem Empfang beim zu Geschwätzigkeit neigenden Commander [[Hutchinson]] eingeladen sind, bittet Worf Captain Picard ihn dort zu entschuldigen, was dieser auch zusagt. Als La Forge nun auch darum bittet entschuldigt zu werden, sagt Picard, dass er nicht jeden seiner Führungsoffiziere entschuldigen kann. Worf lächelt dabei verschmitzt. Der Empfang endet abrupt, als die Offiziere als Geiseln genommen werden und Terroristen versuchen Trilithium von der ''Enterprise'' zu stehlen. Nachdem Picard die ''Enterprise'' zurückerobert und die Offiziere auf [[Arkaria]] die Terroristen überwältigen können, sucht man an Bord nach Picards [[Sattel]], den Worf schließlich in einem Wartungsschrank entdeckt und dem Captain bringt. ({{TNG|In der Hand von Terroristen}})