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Nachdem der Kontakt zu [[Relaisstation 47]] abbricht, fliegt die ''Enterprise'' dorthin. Da man nur Zellreste von der Crew findet, beginnt man eine Untersuchung und findet heraus, dass der klingonische Commander [[Morag]] die Station besuchte. Picard spricht daher mit Gouverneur [[Torak]], der sich zunächst sehr abweisend verhält. Als Picard erwähnt, dass er sich an Gowron wenden würde und sein Zeremonienmeister war, lenkt Torak ein und trifft sich mit Picard und bringt Morag mit. Man findet heraus, dass Morag Dateien gestohlen hat, was dieser auch zugibt. Bei der weiteren Untersuchung der Überreste findet Dr. Crusher heraus, dass ein sich vereinigender Organismus Rocha besetzt hatte und nun wahrscheinlich Uhnari oder [[Morag]] übernommen hat. Worf bringt Morag daraufhin auf die Krankenstation. Wenig später stellt sich heraus, dass die Lebensform den Hund [[Maura]] übernommen hat und dieser wird von La Forge erschossen. ({{TNG|Aquiel}})
Als die ''Enterprise'' Fähnrich [[Stefan DeSeve]] an Bord nimmt, der vor Jahren zu den Romulanern überlief und wieder zurückwechselt, weil er von den Romulanern enttäuscht ist, ist er über dessen Verrat sehr empört. DeSeve überbringt auch eine Nachricht von Spocks Untergrundbewegung. Die ''Enterprise'' solle sich mit einem corvallenischen Frachter treffen, um eine wertvolle Fracht zu übernehmen. Als man beim Treffpunkt eintrifft, findet man dort jedoch nur ein Trümmerfeld vor. Worf vermutet eine Falle, doch Picard lässt das Gebiet untersuchen. Als Data eine Anomalie ortet, lässt Picard Kurs darauf setzen. Schließlich enttarnt sich ein Warbird vor ihnen und ruft sie. Als der Kanal geöffnet wird, erscheint Troi auf dem Bildschirm, die chirurgisch zu einer Romulanerin verändert wurde. Diese vereinbart ein Treffen mit Picard, um den Zwischenfall zu bereinigen. Plötzlich feuert der Warbird auf die ''Enterprise''. Die Schilde werden hoch genommen, doch auf der Brücke materialisieren sich Prokonsul [[M'ret]] und zwei seiner Berater in Stase. DeSeve identifiziert diese. Als sich der Warbird abdreht und wieder tarnt, gelingt es Troi zurückzubeamen. ({{TNG|Das Gesicht des Feindes}})
[[Datei:Picard Vergangenheit.jpg|thumb|Picards alte Freunde]]
