Einige Zeit später lässt sich Riker chirurgisch verändern, damit dieser wie ein [[Malcorianer]] aussieht. Er begibt sich nach [[Malcor III]] um heraus zu finden, ob die Bevölkerung bereit ist für den ersten Kontakt mit einer fremden Spezies. Bei dieser Mission wird jedoch Riker verletzt und ins [[Sikla-Hospital]] gebracht. Dort finden die Ärzte heraus, dass Riker nicht zu ihrer Spezies gehört. Riker versucht zwar seine seltsame Anatomie zu erklären, aber die Ärzte glauben ihn nicht. Zur selben Zeit stellen Picard und Troi den ersten Kontakt mit der Wissenschaftlerin [[Mirasta Yale]] her. Picard stellt ihr die ''Enterprise'' vor und erklärt ihr die aktuelle Situation. Picard bitte Yale ihm bei der Suche nach Riker zu helfen. Yale stellt Picard dem [[Kanzler]] [[Avel Durken]] vor und er zeigt diesem auch die ''Enterprise''. Auf Malcor III bietet die Krankenschwester [[Lanel]] Riker ihre Hilfe bei der Flucht an. Im Gegenzug will sie mit Riker Sex, da es sie fasziniert mit einem Alien Sex zu haben. Riker geht Notgedrungen darauf ein und Lanel hilft ihn bei der Flucht. Doch Riker kann wieder gefangen genommen werden und wird dabei noch schwerer verletzt. Inzwischen bespricht Durken die Situation mit seinen [[Minister]]n. Minister [[Krola]] traut den Fremden nicht und hält diese für feindselig. Krola weiß auch von Rikers Gefangennahme im Sikla-Hospital und berichtet dies dem Minister. Durken ist entsetzt, dass die Föderation ihren Planeten unterwandert hat, doch Yale erklärt das die Fremden nur die Kultur der Malcorianer erforschen wollen. Der Paranoide Minister Krola will nun Riker verhören. Picard trifft sich inzwischen mit Kanzler Durken und dieser entschuldigt sich für die heimlichen Untersuchungen und er bittet Riker frei zu lassen. Zur selben Zeit verhört Krola Riker. Krola will verhindern, dass der Kanzler friedlichen Kontakt mit den Fremden aufnimmt. Er lässt es so aussehen als hätte Riker ihn erschossen. Doch Krola bedient den Phaser nicht richtig und dieser wird nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Außenteam beamt den Minister und Riker an Bord der ''Enterprise''. Doktor Crusher kann beide behandeln und Krola wird wieder auf den Planeten gebeamt. Aufgrund Krolas Verhalten erkennt Durken, dass sein Volk noch nicht bereit für den ersten Kontakt ist und er bittet Picard seine Welt zu verlassen. Picard tut das schweren Herzens, jedoch wünscht Yale an Bord der ''Enterprise'' zu bleiben und verlässt mit dieser Malcor III. ({{TNG|Erster Kontakt}})
[[Datei:Lebensform haftet an Enterprise.jpg|thumb|left|Lebensform haftet an der ''Enterprise''.]]
Wenig später besucht Doktor Brahms die ''Enterprise'', um La Forges Modifikationen am Antrieb zu begutachten. Allerdings regt sich Brahms über La Forges Modifikationen auf, da dieser nach ihrer Meinung an ihren Antrieb rumgepfuscht hat. Zu dieser Zeit entdeckt die ''Enterprise'' eine im Weltraum lebende Kreatur und Data untersucht diese. Als die ''Enterprise'' dieses untersuchen will, greift das Wesen das Schiff an. Auf Befehl von Picard feuert Worf auf die Lebensform. Doch obwohl nur ein schwacher Phaserschuss geschossen wird, stirbt die Kreatur an der Energieentladung. Picard macht sich schwere Vorwürfe, da er diese Kreatur töten musste. Allerdings stellt sich heraus, dass diese Kreatur schwanger ist und die ''Enterprise'' hilft bei der Geburt der Kreatur. Doch die junge Kreatur haftet sich an der Hülle der ''Enterprise'' fest und saugt die Energie ab. La Forge und Brahms versuchen diese Lebensform unbeschadet von der Hülle zu entfernen. Bei dieser Arbeit entdeckt Brahms das Computerprogramm mit ihren Hologramm. Einige Versuche wie Druck vom Shuttlehangar abzulassen scheitern. Schließlich kommt Brahms mit dem Vorschlag die Energiefrequenz so zu ändern, damit die Energie der ''Enterprise'' dem Wesen nicht mehr schmeckt. Daraufhin gibt das Wesen die ''Enterprise'' wieder frei und fliegt zu seinen Artgenossen. ({{TNG|Die Begegnung im Weltraum}})
Bei einer Suchaktion [[Datei:Bussard-Kollektor Galaxy-Klasse.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' bringt Wasserstoff in den Tykenspalt.]] Wenig später sucht die ''Enterprise'' nach der vermissten [[USS Brattain|USS ''Brattain'']] . Als das Schiff treibend im Weltraum geborgen wird , beamt ein Außenteam an Bord der ''Brattain''. Doch an Bord sind alle mit Ausnahme des Betazoiden [[Andrus Hagan]] tot. Aber auch Hagan ist nicht bei Bewusstsein und Troi versucht telepathisch Kontakt mit ihm aufzunehmen. Als sich die USS ''Enterprise'' in einer Raumspalte gefangenwieder entfernen will, bemerkt die Crew das das Schiff festsitzt. Es stellt sich heraus, dass die man später als ''Enterprise'' in einem [[Tykenspalt]] festsitzt. Aufgrund der Auswirkung des Tykenspalt und dem fehlenden [[TyphonREM-AusdehnungSchlaf]] identifizierts hat sich die gesamte Crew auf der ''Brattain'' gegenseitig umgebracht. Nacheinander fängt Auch auf der ''Enterprise'' machen sich diese Auswirkungen bemerkbar, aber auch diese kann dem Tykenspalt nicht entkommen. Nur Data ist gegen diese Auswirkungen immun. Mit der Zeit wird die Lage an Bord immer schlimmer, die Crew anbeginnt immer aggresiver zu reagieren und es kommt zu häufigen Streitereien, welche sogar zu einer Meuterrei führen. Als ein Streit der Crew im Zehn Vorne ausbricht, muss Guinan [[~/Waffe/TNG/4x17/1|eine Waffe]] einsetzten, damit der Streit aufhört. Zur selben Zeit bringt sich Worf beinah selbst um, da er diesen Zustand nicht mehr ertragen kann, aber Troi kann dies im letzten Moment verhindern. Da Picard und Riker auch nicht mehr in der Lage sind das Schiff zu führen, übernimmt Data das Kommando über die ''Enterprise''. Troi ist die einzige die noch Träumen kann, doch diese leidet unter Paranoia[[Albtraum|Albträumen]] und sie bemerkt, Halluzinationen dass Hagan genau dieselben Träume hat. Troi versteht schließlich, dass sich dieser Traum um eine Botschaft handelt und Schlafstörungen das die Fremden [[Wasserstoff]] benötigen, um eine [[Explosion]] herbei zu leidenführen, damit beide Schiffe den Spalt verlassen können. Erst Die ''Enterprise'' sendet den Wasserstoff und die Fremden können mit Hilfe eines anderen Schiffes[[~/Raumschiff/TNG/4x17/1|ihren Schiff]] diesen zur Explosion bringen. Durch die Explosion können beide Schiffe entkommen. Als Kommandant befiehlt Data der ganzen Crew darauf zu Bett zu gehen und sich zu erholen. ({{TNG|Augen in der Dunkelheit}}) [[Datei:Enterprise im Orbit von Tarchannen III.jpg|thumb|left|Die ''Enterprise'' im Orbit von Tarchannen III.]] Einige Wochen später [[Desertion|desertieren]] zwei ehemalige Besatzungsmitglieder der ''Victory'' und fliegen nach [[Tarchannen III]]. Bereits fünf Jahre vorher sind einige Menschen auf der Planetenoberfläche verschwunden und ein Außenteam begibt sich auf die Oberfläche. Doch dieses kann vorerst nichts finden. Auch La Forge und [[Susanna Leijten]] welche ebenfalls vor fünf Jahren diesen Vorfall untersucht haben gehören zu dem Außenteam. Plötzlich beginnt sich Leijten seltsam zu verhalten und diese wird an Bord der ''Enterprise'' zurück gebeamt. Mit der Zeit beginnt sich Leijten in ein anderes Wesen zu transformieren. La Forge versucht heraus zu finden, was vor fünf Jahren auf dem Planeten geschehen ist. Anhand der damals gemachten Aufnahmen begibt sich dieser aufs Holodeck, um diese zu analysieren. Bei seinen Nachforschungen entdeckt er eine fremde Spezies, welche sich bei dem Außenteam befunden hat. Dadurch wurde dem Außenteam der genetische Code dieser Spezies eingepflanzt. Plötzlich beginnt auch La Forge in dieses Wesen zu mutieren und er begibt sich auf die Planetenoberfläche. Zur selben Zeit kann Doktor Crusher die Mutationen bei Leijten rückgängig machen. Ein Außenteam begibt sich auf die Oberfläche, um nach La Forge zu suchen. Auf der Oberfläche gelingt es Leijten das ebenfalls in Vertrauen von La Forge zu gewinnen und dieser Spalte gefangen kommt mit zurück auf die ''Enterprise''. Da die Metamorphose noch nicht vollständig abgeschlossen ist, gelingt es durch gegenseitige UnterstützungDoktor Crusher La Forge wieder in einen Menschen zu wandeln. ({{TNG|Der unbekannte Schatten}}) [[Datei:Cytherianer Heimat.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' im Heimatsystem der Cytherianer.]] Bei der [[Argus-Phalanx]] entdecken La Forge und Lieutenant Barclay in [[Feynman|einem Shuttle]] eine [[Cytherianische Sonde|unbekannte Sonde]]. Durch einen optischen Impuls wird Barclay außer Gefecht gesetzt. Nach diesem Vorfall untersucht die Crew die Sonde und diese beginnt die ''Enterprise'' zu verfolgen. Die Sonde wird darauf von der ''Enterprise'' vernichtet. Inzwischen beginnt sich Barclay seltsam zu verhalten, seine Intelligenz steigert sich aus und er wird immer Selbstbewusster. Barclay verbindet sich mit dem Computer der ''Enterprise'' und übernimmt die Kontrolle über das Schiff hat. Alle Versuche Barclay vom Computer zu trennen scheitern. Schließlich bringt Barclay die ''Enterprise'' 30.000 Lichtjahre weiter ins [[Galaktischer Kern|Zentrum der Raumspalte Galaxis]]. Dort trifft die ''Enterprise'' auf die [[Cytherianer]]. Es stellt sich heraus, dass die Cytherianer für das Verhalten von Barclay verantwortlich gewesen sind, um so Kontakt mit fremden Spezies her zu stellen. Darauf stellt die ''Enterprise'' den Erstkontakt mit den Cytherianern her. Die Besatzung verbringt zehn Tage bei den Cytherianern und kehren darauf nach Hause zurück und auch Barclay wird wieder normal. ({{TNG|Die Reise ins Ungewisse}}) Kurz darauf befindet sich die ''Enterprise'' im Orbit Tagus III. Captain Picard soll dort beim Symposium für das Archäologie-Konzil die Eröffnungsrede halten. In dieser Zeit besucht [[Vash]] Picard, weil sie so hofft heimlich auf den Planeten zu gelangen und die Ausgrabungsstätten dort zu befreien besuchen. Kurz darauf erscheint Q und bietet Picard an die Ruinen auf Tagus III zu besuchen und Q will Picard sogar die [[Vergangenheit]] des Planeten zeigen. Doch Picard lehnt dies ab und hält seinen Vortrag. ({{TNG|Augen Gefangen in der DunkelheitVergangenheit}}) [[Datei:Picard im Verhörraum.jpg|thumb|left|Satie beschuldigt Picard einer Verschwörung.]] Wenige Wochen später kommt es zur einer Sabotage am Warpkern. Der klingonische Austauschoffizier [[J'Dan]], welcher auch Informationen der Sternenflotte an die Romulaner weiter gegeben hat, wird Verdächtigt die Sabotage am Warpkern durch geführt zu haben. Riker und Troi führen dieses Verhör. Kurz darauf kommt die pensionierte Admiralin [[Norah Satie]] an Bord und leitet eine Untersuchung, die eine mögliche Verschwörung aufdecken soll. Worf findet inzwischen bei seiner Untersuchung heraus, dass J'Dan die Informationen mithilfe einer Spritze in eine Sequenz von aktiven Proteinen codierte und diese mit einer Flüssigkeit in einer Spritze einer Person injizierte und die Information so den Romulanern zuspielte. Im Auftrag von Satie soll nun Worf weiter J'Dan verhören. J'Dan gibt nun zu, dass er Informationen an die Romulaner weitergeleitet hat, aber nichts mit der Sabotage am Warpkern zutun hat. Saties Berater [[Sabin Genestra]] glaubt J'Dan und Satie vermutet eine Verschwörung an Bord der ''Enterprise''. Bei den Ermittlungen verhört Satie den medizinischen Techniker [[Simon Tarses]], da er einige Injektionen an J'Dan verteilt hat. Da Sabin bemerkt, dass Tarses verängstigt ist, vermutet er, dass Tarses was zu verheimlichen hat. Satie und Sabin verdächtigen ihn nun, dass Tarses der Komplize von J'Dan gewesen ist. Inzwischen können La Forge und Data Beweisen, dass es sich bei der Sabotage am Warpkern in Wirklichkeit um einen Unfall gehandelt hat. Trotz diesen Beweis will Satie ihre Ermittlung gegen Tarses fortsetzen. Sabin erhärtet den Verdacht weil Tarses bei seiner Bewerbung für die Akademie seinen [[~/Person/TNG/4x21/1|romulanischen Großvater]] verschwiegen hat. Im Auftrag von Satie ermittelt Worf gegen Tarses und Worf glaubt auch an seine Schuld.Doch Picard macht sich Sorgen, dass Saties Ermittlungen zu weit gehen und er teilt dies ihm mit. Picard will dieses Verhör beenden, da Tarses nichts mit der Sabotage zu tun hat. Aber Satie setzt die Verhöre fort und schaltet sogar Admiral [[Thomas Henry]] ein. Da Picard nun gegen Satie arbeitet, beginnt der Admiral nun auch Picard zu verhören und als Verräter zu verurteilen. Picard gelingt es durch ein Zitat von Saties Vater, dem Richter [[Aaron Satie]], diese aus der Fassung zu bringen und zu offenbaren, dass es ihr nur um die Vernichtung von Picard geht. Henry untersagt daraufhin weitere Verhöre in dieser Angelegenheit. Nachdem Satie die ''Enterprise'' verlassen hat, informiert Worf Picard darüber und sie unterhalten sich über die Vorfälle. Worf entschuldigt sich bei Picard für sein Verhalten, da er Satie geglaubt hat. Picard warnt Worf davor, dass es immer jemanden wie Satie geben wird und er wachsam sein muss. ({{TNG|Das Standgericht}})
Im Jahr 2368 bricht der [[Klingonischer Bürgerkrieg|klingonische Bürgerkrieg]] aus. Als das [[Haus des Duras]] langsam die Oberhand gewinnt, kommen Vermutungen auf, dass die [[Romulaner]] die Durasflotte durch geheime Waffenlieferungen unterstützen. So schlägt [[Jean-Luc Picard|Captain Picard]] dem Oberkommando vor, mit Hilfe einer zusammengestellten Flotte ein [[Tachyon]]gitter im klingonischen Territorium zu errichten, um den Lieferhandel auffliegen zu lassen. Als die Romulaner versuchen das Überwachungsgitter zu überlisten, scheitern sie an [[Data]], der vorübergehend das Kommando über die [[USS Sutherland|USS ''Sutherland'']] hatte. Durch diesen Erfolg konnte der klingonische Bürgerkrieg endlich beendet werden ({{TNG|Der Kampf um das klingonische Reich, Teil I}} und {{e|Der Kampf um das klingonische Reich, Teil II}}).
