Doch aufgrund Picards Wissen bleibt der erhoffte Erfolg aus und der Kubus wird durch den Deflektor nicht beschädigt. Die Borg fliegen wieder in Richtung Erde und die ''Enterprise'' bleibt beschädigt zurück. Durch den Verlust von Picard befördert Admiral [[J.P. Hanson]] Riker zum Captain und macht diesem zum neuen Kommandanten der ''Enterprise''. Riker benötigt nun einen neuen Ersten Offizier. Er zieht Worf und Data in Betracht, doch anhand der Borg-Krise entscheidet sich Riker für Shelby als neuen Ersten Offizier. Riker weiß auch, dass er nun gegen die Borg und die Erfahrung von Picard kämpfen muss. Auf dem Weg zur Erde vernichten die Borg bei der [[Schlacht von Wolf 359]] 39 Schiffe der Sternenflotte. Als die ''Enterprise'' [[Wolf 359]] erreicht, findet die Crew nur noch die Trümmer der Flotte vor. Auch Riker verliert seinen Mut da er nicht nur gegen die Borg, sondern auch gegen Picard kämpfen muss. Guinan kommt darauf zu Riker und erklärt ihm, dass er sich von Picard lösen muss um die Borg zu vernichten. Bei den folgenden Auseinandertreffen zwischen der ''Enterprise'' und den Borg, will Riker Shelbys Plan in Anspruch nehmen und die ''Enterprise'' in Kampf und Untertassensektion teilen. Shelby warnt Riker, dass Picard und somit die Borg den Plan kennen, doch Riker rechnet damit. Durch diese Kampftaktik können Worf und Data mit [[~/Raumschiff/TNG/4x01/2|einem Shuttle]] zum Kubus fliegen, ohne das die Borg davon etwas mitbekommen. Data und Worf gelingt es Locutus von den Borg zu entführen, während die Kampf und die Untertassensektion gegen den Kubus kämpfen. Nachdem Locutus wieder auf der ''Enterprise'' ist, setzen die Borg den Flug zu Erde fort. Die ''Enterprise'' folgt weiterhin den Borg. Data gelingt es in dieser Zeit Kontakt mit Picard auf zu nehmen. Darauf greifen die Borg wieder die ''Enterprise'' an und beschädigen diese schwer. Riker hat nun keine andere Wahl, um die Erde zu schützen will er mit der ''Enterprise'' den Kubus mit Warpgeschwindigkeit rammen. Doch Data gelingt es inzwischen mit Hilfe von Picard den Befehl Schlaf einzugeben und die Borg brechen ihren Angriff ab und beginnen sich zu regenerieren. Durch den Befehl wird auch die Selbstzerstörung des Kubus aktiviert und dieser explodiert. Nachdem die Borg vernichtet worden sind, bricht Picards Verbindung zu den Borg ab und Doktor Crusher entfernt die [[Implantat]]e von Picard. ({{TNG|Angriffsziel Erde}})
[[Datei:USS Enterprise-D im Orbit der ErdeMckinley.jpg|thumb|left|Die Erde ist gerettet''Enterprise'' in der McKinley-Station.]]
Als Nach dem [[Borg-Zwischenfall]] befindet sich die ''Enterprise'' in der [[McKinley-Station]]. Dort werden die Schäden von dem Borgangriff repariert. Viele Crewmitglieder, darunter auch Captain Picard verbringen Landurlaub auf der Erde, um sich zu erholen. Bei der Reparatur, wird unentdeckt eine defekte Lukenverkleidung am [[Warpkern]] installiert. Allerdings bleibt dieser Fehler vorerst unbemerkt. ({{TNG|Familienbegegnung|Das Standgericht}}) Einige Wochen später wird durch einen einen [[Streich]] seines Bruders [[Willie Potts]] verletzt und muss zur [[Sternenbasis 416]] gebracht werden. Während des Fluges beginnt Data sich plötzlich seltsam Verhalten. Er empfängt ein Signal und dieses zwingt ihm sich zu der Quelle des Signals zu begeben. Um dies zu erreichen sorgt Data dafür, dass die Lebenserhaltung auf der Brücke ausfällt. Alle mit Ausnahme von Data evakuieren in den Maschinenraum. Auf der Brücke beginnt Data die Kontrolle über die ''Enterprise'' zu übernehmen. Picard ist nicht in der Lage das Kommando über das Schiff zu übernehmen. La Forge und Crusher unterstützen Picard, aber auch sie scheitern an Data. Selbst eine Autoseperation der ''Enterprise'' scheitert an den Kontrollen von Data. Riker und Worf versuchen darauf zu Data auf die Brücke zu gelangen, aber Data verhindert dies mit einem [[Kraftfeld]]. Mit der mittlerweile ''Enterprise'' fliegt Data zum Lieutenant beförderte Wesley Planeten [[Terlina III]] und beamt dort auf die Oberfläche. Es stellt sich heraus, dass Data unter der Kontrolle von Doktor [[Noonien Soong]] befindet. Später gibt Soong Data wieder frei und Data deaktiviert vollständig die Kontrollen auf der ''Enterprise''. Darauf fliegt die ''Enterprise'' zur Sternenbasis 416. ({{TNG|Die ungleichen Brüder}}) [[Datei:Q'Maire.jpg|thumb|Die Talarianer im Konflikt mit der ''Enterprise''.]] Nachdem die ''Enterprise'' den Notruf eines [[Talarianisches Raumschiff|talarianischen Raumschiffs]] empfängt, kommt die ''Enterprise'' diesem zu Hilfe. Ein Außenteam beamt auf das Schiff und rettet eine Gruppe junger [[Talarianer]]. Unter diesen Kadettet befindet sich ein menschlicher Junge, welcher sich [[Jono]] nennt. DEr Junge möchte zu den Talarianern zurück, aber Picard möchte ihn die menschliche Kultur zeigen. Jono, welcher den menschlichen Namen [[Jeremiah Rossa]] hat, soll nach Picard wieder zu seiner menschlichen Familie zurück. Wenig später trifft [[Endar]], Jonos Adoptivvater, ein und verlangt die Übergabe seines Sohns. Doch Picard weigert sich dies zu tun, da er zu seiner Familie zurückkehren soll. Zur selben Zeit passt sich Jono der menschlichen Kultur an, doch er kann sich nicht zwischen der menschlichen und der talarianischen Kultur entscheiden und er greift Picard an. Picard wird schwer verletzt und Jono hofft durch seine Tat hingerichtet zu werden. Inzwischen übernimmt Riker das Kommando, während die Talarianer die ''Enterprise'' angreifen wollen. Plötzlich kommt Picard wieder auf die Brücke und übergibt Jono an Endar. Er entschuldigt sich bei Endar, da Picard erkennt, dass Jono obwohl er ein Mensch ist zu den Talarianern gehört. ({{TNG|Endars Sohn}}) [[Datei:La Forge Crusher umfangreiche Experimente und der Reisende.jpg|thumb|left|Crusher versucht zusammen mit einer neuen dem Reisenden seine Mutter zu retten.]] Während sich die ''Enterprise'' in der [[Sternenbasis 133]] befindet, arbeitet Crusher an einem Experiment und erschafft eine [[Warpblase]] durchführt, gerät Dr. Durch einen Unfall verschwindet Doktor Crusher versehentlich in der Warpblase. In dieser Realität in welcher sich Doktor Crusher nun befindet verschwinden immer mehr Personen und niemand erinnert sich dort an diese Blase Personen. Inzwischen tut Crusher alles um seine Mutter aus der warpblase zu befreien. Schließlich gibt Crusher die Hoffnung auf seine Mutter zu retten. Plötzlich erscheint der Reisende und ist erklärt die ''Enterprise'' muss zu dem Ort wo Crusher das Experiment gemacht hat. Dort kann der Reisende es zusammen mit Crusher versuchen Doktor Crusher aus der Warpblase zu retten. Mit gemeinsamen Anstrengungen können die beiden Doktor Crusher aus der Warpblase befreien. ({{TNG|Das Experiment}}) Einige Zeit später werden zwei Crewmitglieder der [[Arcos|''Arcos'']] auf der ehemaligen Föderatsionskolonie [[Turkana IV]] von einer Gruppe welche [[Allianz (Turkana IV)|Allianz]] genannt wird, gefangen genommen. Ein Außenteam beamt auf die Oberfläche, um die beiden Crewmitglieder zu retten. Dort bekommt das Außenteam von einer anderen Gruppe, welche sich die [[Koalition (Turkana IV)|Koalition]] nennt, Hilfe. Die Koalition verlangt für ihre Hilfe Waffen, doch Riker lehnt dies ab. Später stellt die Koalition [[Ishara Yar]], die Schwester der verstorbenen Tasha Yar, vor damit diese bei der Befreiung der Geiseln hilft. Kurz darauf plant Picard eine Rettungsmission und Yar begleitet das Außenteam. In Wirklichkeit soll Yar das Gebiet der Allianz ausspionieren und ihre technischen Anlagen sabotieren. Das Außenteam dringt in das Gebiet der Allianz ein und kann dort die Geiseln befreien. Doch Yar will nun an in ihr gefangenihre Pläne ausführen und der Hauptreaktor der Allianz vernichten. Während man außerhalb alles Data versuchtdarauf Yar aufzuhalten und sie droht Data zu töten. Bevor sie ihre Pläne in die Tat umsetzen kann, wird diese von Data niedergeschossen und betäubt. Nach dieser Mission kehrt Yar auf Oberfläche zurück. ({{TNG|Die Rettungsoperation}}) [[Datei:Picard eröffnet das Jachuq.jpg|thumb|Picard kümmert sich um den Doktor Nachfolgeritus zwischen Duras und Gowron.]] Einige Zeit darauf meldet sich Botschafterin K'Ehleyr und diese wünscht an Bord der ''Enterprise'' gebeamt zu befreienwerden. Worf soll trotz der Entehrung die Botschafterin empfangen. Die Botschafterin berichtet Picard darauf, dass der klingonische Kanzler K'mpec sterben wird. Die Klingonen Duras und [[Gowron]] wollen seine Nachfolge antreten. K'mpec ernennt Picard zum [[Überwacher des Nachfolgeritus]]. Picard soll neutral entscheiden wer der Nachfolger von K'mpec wird und er soll auch herausfinden, ob Gowron oder Duras für die Vergiftung von K'mpec verantwortlich ist. Kurz darauf stirbt K'mpec. Zur selben Zeit treffen Duras und Gowron ihren Schiffen ein. Als Duras Worf sieht, warnt er Picard, erlebt Drdass er den Entehrten nicht auf einen klingonischen Schiff sehen will. Crusher merkwürdige Ereignisse innerhalb Worf warnt Picard vor Duras, dass dieser Blaseniemals klingonischer Kanzler werden darf. Picard informiert Worf, dass er von K'mpec erfahren hat, dass entweder Gowron oder Duras den klingonischen Kanzler vergiftet hat. Nachdem es zu einem Bombenanschlag gekommen ist, gibt es Hinweise, dass romulanische Technologie dahinter steckt und Worf bekommt den Auftrag weiter zu forschen. Im Auftrag von Picard erscheint Worf bei Gowron und Duras und dies verärgert die beiden. Worf trägt vor, dass der Attentäter mit den Romulanern zusammen gearbeitet hat. Inzwischen beginnt K'Ehleyr selbst über Worfs Entehrung zu forschen. Sie findet heraus, dass Duras in Wirklichkeit ein Verräter ist und Worf diesen mit seiner Entehrung schützt. Duras bemerkt inzwischen, dass K'Ehleyr seine Dateien untersucht hat und stellt sie zur Rede. K'Ehleyr konfrontiert ihn mit der Wahrheit, dass er in Wirklichkeit der Verräter ist und Worf seine Schuld auf sich genommen hat, um das Reich zu schützen. Darauf greift Duras K'Ehleyr an und verwundet sie tödlich. Worf und ihr Sohn kommen wenig später hinzu und finden diese sterbend vor. Erst Bevor diese stirbt nennt sie Duras als Mörder und sie bittet Worf sich um ihren gemeinsamen Sohn zu kümmern. Darauf stirbt diese. Worf begibt sich nun auf Duras Schiff und fordert von ihm sein Recht auf Rache, da K'Ehleyr seine Gefährtin gewesen ist. Er greift Duras an und Duras warnt ihn, dass er der einzige ist, welcher die Wahrheit kennt und wenn dieser stirbt Worf für immer ein Verräter bleiben wird. Doch Worf tötet Duras trotzdem. Für diesen Vorfall bekommt Worf von Picard einen Eintrag in seine Akte. Picard bittet Worf nun endlich die Wahrheit über seine Entehrung preis zu geben, nun da Duras tot ist. Doch Worf meint, da der Reisende wieder auftauchthohe rat Duras gedeckt hat, kann mit ist es noch zu Gefährlich die Wahrheit zu sagen. Nachdem Tod seiner Hilfe DrMutter kommt dieser zu Worfs Pflegeeltern, damit sich diese um ihn kümmern. Worf erklärt zum Abschied, dass er der Vater von [[Alexander Rozhenko|Alexander]] ist. Crusher befreit werden ({{TNG|Das ExperimentTödliche Nachfolge}}).
Die ''Enterprise'' erfährt vom Kommando der Sternenflotte, dass die [[USS Phoenix|USS ''Phoenix'']] unter dem Kommando von [[Benjamin Maxwell|Captain Maxwell]], anscheinend ohne Grund, Schiffe und Einrichtungen der [[Cardassianer]] angreift. Erst als Chief O'Brien, der früher unter Captain Maxwell gedient hat, sich mit Maxwell verständigt, kann er ihn zur Aufgabe bringen ({{TNG|Der Rachefeldzug}}).