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Saru berichtet, dass Kaminar von zwei empfindungsfähigen Spezies bewohnt wird, den Kelpianern und den [[Ba'ul]]. Die Ba'ul entwickelten vor 20 Jahren den [[Warpantrieb]]. Die [[USS Archimedes(23. Jahrhundert)|USS ''Archimedes'']] folgte dem Ruf, doch wurde nicht begrüßt. Tyler fragt, wieso die Ba'ul dann überhaupt eine Nachricht schickten. Saru erklärt ihm, dass sie das nicht taten und jener Funkspruch von ihm kam. Er verwendete die Technologie der Ba'ul um eine Nachricht zu senden, in der Hoffnung, dass irgendjemand irgendwo sie empfangen würde. Burnham sagt, dass dieser jemand Captain Georgiou war. Saru erzählt, dass sie damals Lieutenant war. Lieutenant [[Philippa Georgiou]] folgte dem Signal und nahm ihn mit. Er versprach nicht zurückzukehren. Das war der Preis für sein Wissen. Pike sagt, dass bei den Milliarden Planeten in ihrer Galaxis nun das Signal ausgerechnet über Kaminar, der Heimatwelt seines Ersten Offiziers, auftaucht. Pike und Burnham sind sich sicher, dass es kein Zufall ist. Pike spekuliert, dass sich der Rote Engel revanchiert. Tyler fragt, ob es [[Engel]] in der Kultur der Kelpianer gibt. Dieser antwortet, dass sie nur an das große Gleichgewicht glauben und die Ba'ul dieses garantieren. Wenn es gestört wird, so glauben sie, wird das fragile Ökosystem ihres Planeten zugrunde gehen. Sie werden gelehrt, dass die Ba'ul die Bewahrer dieses Gleichgewichts sind. Pike fragt, ob die Ba'ul von den Kelpianern verehrt werden. Saru erwidert, dass sie die Ba'ul eher fürchten vor der überlegenen Technologie der Ba'ul. Diese verstecken sich hinter ihr. Kein Kelpianer ist bisher einem Ba'ul begegnet. Burnham sagt, dass sie mit derselben Technik die Sternenflotte auf Abstand gehalten haben. Pike nimmt an, dass es dann keinen herzlichen Empfang geben wird. Burnham ergänzt, dass die Ba'ul von Natur aus, Isolationisten sind. Sie haben einen Interesse am Status Quo auf Kaminar. Tyler ist sicher, dass sie auch das Signal gesehen haben. Pike will bei ihnen anklopfen und sie fragen. Tyler fragt, ob er höflich fragen will. Pike meint lakonisch, dass es nicht schaden kann, sich als unerwarterer Gast höflich zu verhalten. Dann gehen sie auf die Brücke. Die ''Discovery'' geht unter Warp und erreicht Kaminar. Detmer meldet, dass das Signal kurz vor ihrer Ankunft verschwunden ist. Pike lässt Bryce die Ba'ul rufen. Burnham soll inzwischen einen Scan von allem vornehmen, was dieser Engel sein könnte und nach Energiequellen. Bryce meldet, dass die Ba'ul nicht antworten. Owosekun meldet, dass sie nur ihre Waffensysteme scannen. Tyler weist sarkastisch auf die Höflichkeit hin. Pike kommentiert, dass die Ba'ul vielleicht nicht wissen, wie man höflich anklopft. Burnham findet keinen Hinweis auf den Roten Engel oder eine Gefahr für den Planeten. Pike fragt, warum sie dann hier sind. Tyler erkennt, dass der Captain annimmt, dass die Signale aus einem bestimmten Grund erscheinen. Pike fragt, wieso die Ba'ul nicht reagieren. Saru fragt, wieso sie ihnen vertrauen sollten. Vielleicht wollen sie nicht antworten. Pike fragt, wie sie Nachforschungen anstellen könnten. Da das Signal hier erschienen ist, müssen sie hier weitermachen. Saru sagt, dass es in jedem Dorf einen Priester gibt, der als Verbindung zu den Ba'ul und den anderen Dörfern herstellt. Pike will Kontakt aufnehmen und Tyler fragt, ob das nicht ein Verstoß gegen die Oberste Direktive wäre. Burnham sagt, dass die Kelpianer die Technologie der Ba'ul kennen und damit auch die Raumfahrt. Den Ersten Kontakt herzustellen, ist ihrer Meinung nach eine Ermessensentscheidung. Der Captain will die Oberste Direktive biegen, aber nicht brechen. Pike schickt Burnham als Xenoanthropologin runter. Saru will sie begleiten, doch Pike hält dies für problematisch. Saru fragt, ob er seine Fähigkeiten anzweifelt. Der Captain streitet dies ab. Sie verstehen die biologischen und psychologischen Veränderungen von ihm nicht völlig. Saru versichert, dass er schweigen wird. Saru fragt, ob er nicht glaubt, dass er es verbieten würde. Burnham meint, dass es ihr sehr helfen würde, wenn Saru an ihrer Seite wäre. Pike willigt ein und betont, dass sie Informationen über die Signale und den Roten Engel suchen und keinen Krieg anzetteln wollen. Saru solle in seinem Dorf beginnen, vielleicht freue man sich ihn zu sehen.

| Schiffe = [[USS Archimedes(23. Jahrhundert)|USS ''Archimedes'']], [[Ba'ul-Wächterschiff]], [[Crossfield-Klasse|''Crossfield''-Klasse]], [[USS Discovery|USS ''Discovery'']], [[Klasse-C-Shuttle]], [[SHN 03]]