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[[Datei:McCoy freut sich Spock wieder zu sehen.jpg|thumb|McCoy freut sich Spock wieder zu sehen.]]
Während die ''Enterprise'' zu der Wolke fliegt, bemerkt McCoy das Kirk mit [[Willard Will Decker]], dem ehemaligen Kommandanten der ''Enterprise'' konkurriert. McCoy spricht offen seinen Freund auf das seltsame Verhalten gegenüber Decker an. Wenig später gelangt Spock mit einer [[Vulkanische Langstreckenfähre|vulkanischen Langstreckenfähre]] auf die ''Enterprise'' und McCoy ist sehr erfreut Spock wieder zu sehen, doch Spock bleibt wie immer ganz ruhig. Spock erklärt Kirk und McCoy, dass ihn diese seltsame Wolke gerufen hat und er an Bord nun mit dieser Wolke Kontakt aufnehmen will.
Schließlich erreicht die ''Enterprise'' diese Wolke und fliegt in diese hinein. In der Wolke befindet sich ein gigantisches Schiff. Das Schiff scannt die ''Enterprise'' und Lieutenant [[Ilia]] wird von diesen Strahlen erfasst und verschwindet darauf. Wenig später erscheint ein Androide von Ilia auf der ''Enterprise''. McCoy untersucht den Androiden und stellt fest, dass der Androide ein perfektes Duplikat von Ilia ist. Die [[Ilia-Sonde]] erklärt, dass sie im Auftrag von [[V'Ger]] an Bord der ''Enterprise'' gekommen ist. Spock stiehlt inzwischen einen [[Raumanzug]], um damit in Kontakt mit V'Ger treten zu können. Dabei erfährt Spock, dass V'Ger eine gigantische Maschine ist. V'Ger will mit seinem Schöpfer Kontakt auf der Erde aufnehmen, doch der Schöpfer antwortet nicht. Darauf will V'Ger alles Biologisches Leben auf der Erde vernichten.
