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Auf den Weg zu einem Treffen für die Aushandlung einer Allianz mit zwei klingonischen Häusern, wird Botschafter Sareks Shuttle von einer extremistischen vulkanischen Bewegung, die ganz auf die Reinheit ihrer Gesellschaft fixiert ist, angegriffen. Verletzt und bewusstlos strandet er in einem energetischen Nebel. Durch die Verbindung zwischen ihm und Michael Burnham bemerkt diese seinen Zustand und kann erwirken, dass Captain Lorca eine Rettungsmission beginnt, gegen den Willen der Sternenflotte. >Mit Hilfe von Stamets schafft es Burnham erneut, in die Gedankenwelt von Sarek zu gelangen, dieser versucht sie aber vehement zu vertreiben. Auch nachdem sie beteuert, dass sie ihm helfen will, bekämpft er sie, ehe es zum Patt kommt. Burnham fragt ihn, warum er an einen der größten Rückschläge in seinem Leben denken muss, worauf er zugibt, dass es damit zu tun hat, dass er sich damals falsch entschieden hat. Schließlich kann sie ihn dazu bringen, ihre Hilfe anzunehmen und schafft es ihn zu retten. Zurück auf der ''Discovery'' konfrontiert Burnham, die von vielen verschiedenen und gegensätzlichen Gefühlen überrannt wird, Sarek mit ihrer Erkenntnis, doch er gibt vor, sich nicht mehr daran erinnern zu können. Enttäuscht verlässt sie die Krankenstation, jedoch nicht ohne klar zu machen, dass sie das Gespräch darüber noch führen werden. An Sareks Stelle fliegt Admiral Cornwell zu dem Treffen mit den zwei aus dem Kriegsrat verstoßenen Häusern, nur um festzustellen, dass es eine Falle für die Föderation war.