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Wenig später erhält die ''Enterprise'' eine Botschaft von einem Wesen namens [[Sargon]] und dieser bittet Kirk mit einem Landetrupp auf den Planeten zu beamen. Kirk beamt darauf mit einem Landetrupp auf den Planeten. Scott soll im Auftrag von Sargon ein Außenteam auf den Planeten beamen, aber Scott traut dem ganzen nicht und schließlich beamt Sargon das Außenteam auf den Planeten. Der Landetrupp trifft auf Sargon, welcher sich als körperloses Wesen entpuppt. Sargon bittet das Außenteam sich die Körper von Kirk, Spock und [[Ann Mulhall]] ausleihen zu dürfen, damit er zusammen mit [[Thalassa]] und [[Henoch]] für sich Androidenkörper bauen können. Scott weigert sich anfangs dies zu zustimmen, aber Kirk kann ihn damit überzeugen, welche technologische Möglichkeiten ihm Sargon und sein Volk bieten können. Dies überzeugt sogar Scott und er sagt seine Unterstützung zu. Scott unterstützt Thalassa beim Bau der Androiden, doch er versteht die fremdartige Technologie nicht und hält es nicht für möglich das diese funktionieren können. Doch Thalassa macht Scott klar, dass diese Androiden funktionieren werden. Kurz darauf versucht Henoch Sargon im Körper von Kirk zu töten, damit Henoch den Körper von Spock behalten kann. Mit einer List gelingt Henoch aus den Körper von Spock zu entfernen und dabei kommt Henoch ums Leben. Sargon und Thalassa verlassen die ''Enterprise'' um in der Vergesenheit zu verschwinden. ({{TOS|Geist sucht Körper}})