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Kurz darauf transportiert die ''Enterprise'' 115 [[Botschafter|Delegierte]] zum [[Planetoid]]en Planeten [[Babel (Planet)|Babel]]. Während des Fluges kümmert sich Kirk um die Delegierten, er führt zum Beispiel Botschafter [[Sarek]] und seine Frau [[Amanda Grayson]] durch das Schiff. Dabei bemerkt Kirk, dass zwischen Sarek und Spock Feindseligkeit herrscht und dass Sarek nichts mit seinen Sohn zu tun haben will. Wenig später gerät Sarek bei einem Empfang in einen heftigen Streit mit dem [[Tellarit]] [[Gav]] und Kirk schlichtet den Streit. Zur selben Zeit wird die ''Enterprise'' von einem unbekannten Schiff verfolgt. Kurz darauf wird Gav tot aufgefunden. McCoy stellt bei einer Untersuchung fest, dass Gav durch einen [[Genickbruch]] gestorben ist und Spock erkennt, dass Gav durch [[Tal-Shaya]] getötet worden ist. Da das Tal-Shaya eine vulkanische Hinrichtungsart ist, gerät Sarek unter Verdacht. Als Kirk darauf Sarek verhört, bricht dieser zusammen. Sarek hat einen [[Herzanfall]] und erklärt, er hatte auch eine solche Attacke, während Gav ermordet worden ist. Sarek wird darauf auf die Krankenstation gebracht. Zur selben Zeit findet Uhura heraus, dass jemand von der ''Enterprise'' eine Botschaft an das unbekannte Schiff schickt. Kirk versucht den Spion zu finden, während es Sarek immer schlechter geht, und nur eine riskante Operation kann ihn retten. Da Sarek eine seltene [[Blutgruppe]] hat und während der Operation unter hohen Blutverlust leiden wird, erklärt sich Spock bereit sein [[Blut]] zu spenden. Spock bereitet sich nun auf die Operation vor, doch zur selben Zeit wird Kirk von dem [[Andorianer]] [[Thelev]] angegriffen und schwer verletzt. Da der Captain nun außer Gefecht gesetzt ist, hat Spock das Kommando über die ''Enterprise''. Da die ''Enterprise'' noch immer von einem unbekannten Schiff verfolgt wird, weigert er sich das Kommando abzugeben und an der Operation teilzunehmen. Als Kirk das Bewusstsein wieder erlangt, erfährt er, dass Spock aufgrund seines Pflichtbewusstseins seinen Vater opfert und er übernimmt schwer verwundet wieder das Kommando. Kirk lässt Spock glauben, alles sei in Ordnung und Spock nimmt nun an der Operation teil. Plötzlich greift das unbekannte Schiff an und Uhura findet die Quelle des Signals an Bord der ''Enterprise''. Es stammt von Thelev aus der Arrestzelle und dieser wird zu Kirk auf die Brücke gebracht. Auf der Brücke stellt sich heraus, dass Thelev in Wirklichkeit ein [[Orioner]] ist, welcher die Mission der ''Enterprise'' sabotieren soll, damit die [[Babel-Konferenz]] später scheitert und die Orioner so den Planeten [[Coridan]] übernehmen können. Kirk gelingt es schließlich das Schiff der Orioner kampfunfähig zu schießen und darauf aktivieren diese die Selbstzerstörung. Thelev begeht darauf Selbstmord. Danach begibt sich Kirk wieder auf die Krankenstation und er sieht, dass Sareks Operation gut verlaufen ist. Nun kann sich Kirk zur Freude von McCoy auf der Krankenstation erholen. ({{TOS|Reise nach Babel}})