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[[Captain]] [[Kathryn Janeway]] lässt sich von einem [[Mikhal-Traveler]] eine Geschichte erzählen. Sie und hört voller Spannung zu. Ein zweiter Mikhal-Traveler kommt zusammen mit [[Kes]] hinzu. Sie stellt ihn und wird von ihr als [[Zahir]] vorvorgestellt. Er half Zahir hat ihr beim Transport der medizinischen Güter. Er geholfen und ist etwas skeptisch über die gegenüber den Monstererzählungen des ersten Mikhal-Travelers, er . Er war ebenfalls an dem Ort, den der erste Traveler Erzähler beschreibtund widerspricht der Darstellung des Erzählers. Ein Streit entsteht. Der Nach einer lebhaften Auseinandersetzung gibt der Erzähler gibt nach und geht, während Zahir Platz nimmt.Zahir setzt sich. Er spricht gegenüber Captain Janeway voller Anerkennung über die Toleranz, die die [[Crew]] der ''Voyager'' auszeichnetauszeichne. Seine [[Spezies]] habe diese Eigenschaft nicht. Captain Janeway bedankt sich nochmals herzlich. , während Kes lächelt ihm zuZahir zulächelt.

Auf der ''Voyager'' ist [[der Doktor]] auf dem [[Holodeck]] beschäftigt. Zusammen mit [[Neelix]] diskutiert wohnt er mit den einer Diskussion der [[Hologramm]]en von Mahatma Gandhi und Lord Byron über die Auslebung von Triebenbei. Als Kes dazustößt, erzählt er ihr von seinem ''Persönlichkeitsverbesserungsprojekt''. : Er spricht mit wichtigen Persönlichkeiten aus der Geschichte und wählt , um die für ihn passenden besten Eigenschaften ausdieser Persönlichkeiten auszuwählen, um sie in sein Programm einzufügen. Kes , die sich kürzlich von Neelix getrennt hat, erzählt ihm von Zahir und möchte sie einander gerne vorstellenschlägt dem Doktor vor, Zahir kennenzulernen. Der Doktor reagiert fast eifersüchtig und lehnt auf eine schroffe Weise ab, die auf Eifersucht hindeuten könnte. 

[[B'Elanna Torres]] muss sich wegen Magenbeschwerden auf der [[Krankenstation]] melden. Dort entdeckt Als der Doktor sie bei der Untersuchung auf eine nicht ganz angemessene Art und Weise berührt, erahnt sie durch Zufall, dass der Doktor an seiner [[Programmierung]] herumbastelt. Sie warnt ihn, dass er dauerhaft Schaden nehmen kannkönne, wenn er einfach so seine Unterprogramme verändertverändere. Nach dem Dienst im [[Maschinenraum]] will sie sich sein Programm genauer anschauen. Der Doktor deaktiviert sich.

Auf dem [[Planet]]en geht Kes mit Zahir im [[Wald]] spazieren. Er will ihr etwas Besonderes zeigen. Sie unterhalten und unterhält sich mit ihr über die Verschiedenheit ihrer Kulturen. Als sie an einem Das, was er ihr zeigen möchte, ist ein Stein mit der Inschrift „Mein Kurs ist so schwer zu bestimmen wie ein Schatten am Himmel“ stehen bleiben, . Dort legen sie ihre Hände ineinander und küssen sich. Sie sind jedoch nicht allein, eine nicht zu identifizierende Person beobachtet sie. Als Kes gegen 03:00 Uhr auf das Schiff zurückkehrt, wird sie zuerst von [[Tuvok]] und dann vom Doktor auf ihre ''Herumtreiberei'' angesprochen. Kes sagt ganz klarverteidigt sich, indem sie betont, dass sie kein Kind mehr sei - sie ist, sondern ja bereits 3 Jahre alt, - und dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen kannkönne.

Als Kes einen Bericht beim Captain abgibtabliefert, bittet sie sie um ein Gespräch. Es geht , bei dem es um Zahir und ihren Wunsch geht, eine Zeitlang mit ihm auf Erkundungsreise zu fliegen. Kes meint, sie wünsche sich Komplikationen für ihr Leben und möchte mal etwas Neues ausprobieren. Captain Janeway kann ihren Wunsch verstehen, erwidert aber, dass sie Kes die Entscheidung nicht abnehmen könne, ob sie mit Zahir gehen oder auf der Voyager bleiben soll. Kes soll solle es sich gut überlegen, die und ihre Tür steht stehe für sie immer offen, wenn sie zu einem Gespräch kommen will.

Tuvok bespricht mit Zahir einen Kurs durch den vor ihnen liegenden Raum. Da und kommt er auf Kes zu sprechen. Er macht Es wird offensichtlich, dass er sich Sorgen. Es macht, es könnte ihr etwas passieren, denn weil die Mikhal-Travelers als risikobereit bekannt sind sehr risikobereit. Zahir beruhigt ihn, wenn dass die Riskobereitschaft Mikhal-Traveler nur für die Phasen des Alleinlebens gelte. Wenn Kes dabei istsei, wird werde er alles tun, um ihr Leben zu schützen.

In dieser Nacht geht Zahir alleine zu einem Außenposten, weil Kes arbeiten muss. Dort wird er von einer unbekannten Gestalt mit einem roten Überwurf von einer Klippe gestoßen. Die Gestalt begibt sich anschließend in die Lodge und will fordert einen Platz am Feuer haben. [[Nakahn]], der Besitzer der Lodge, lehnt ab. Da nimmt , woraufhin die unbekannte Person die Kapuze ababnimmt. Es ist der Nun erkennt man den Doktor. Er nimmt Nakhans Hand und hält sie ins Feuer. Er fordert Um von ihm Nakahn ein Schiffzu erpressen, mit dem er diese Welt verlassen kann, ergreift er Nakahns Hand und hält diese ins Feuer.

B'Elanna hat inzwischen das Chaos im Programm des Doktor entdeckt und versucht es zu beheben. Der Doktor ist entsetzt. Er - er hat nicht bedacht, dass auch die dunklen dunkle Seiten der historischen Persönlichkeiten in sein Programm eingefügt worden sindund unvorhersehene Effekte haben können. Als er sich für die Reparatur deaktivieren will, kommt es zu Schwierigkeiten.

Tuvok hilf hilft unterdessen bei den Ermittlungen an dem Anschlag auf Zahir, der schwer verletzt auf der Krankenstation des Planeten liegt. Seltsam ist, so erzählt er dem Captain, dass keinerlei molekulare Rückstände zu finden sind. Als die beiden gemeinsam die Krankenstation betreten, liegt B'Elanna bewusstlos auf dem Boden. Nachdem der Doktor gerufen wurde, das MHN diagnostiziert er einen [[anaphylaktischer Schock|anaphylaktischen Schock]] und behandelt sie. Tuvok bittet den Doktor um Mithilfe bei den Ermittlungen. Nachdem der Captain und Tuvok die Krankenstation wieder verlassen haben, destabilisiert sich die Holomatrix wieder und der ''böse Doktor'' kommt wieder ans Licht.

Als B'Elanna aufwacht, hat der Doktor sie unter seiner Kontrolle und ihren Körper unterhalb der Gürtellinie gelähmt. Er hat eine Eine vollständig neue [[Persönlichkeit]]ist erkennbar. Die Der neue Charakter macht sich Sorgen, weil die alten Algorhythmen Algorithmen des Doktors sind noch da sind und er die neue Persönlichkeit bekämpfen. Der Charakter will wissen, wie er die Algorhythmen alten Algorithmen löschen kann. B'Elanna meint, sobald er dies tuttue, ist würde auch der die jetzige Charakter weg und zwar für immerPersönlichkeit vernichtet werden. Daraufhin betäubt der Charakter sie der Doktor und macht sich auf den Weg ins Holodeck. Er ruft sein Programm mit den , um die historischen Persönlichkeiten wieder aufzu befragen - er meint, da sie seine "Vorfahren" sind, könnten sie wissen, wie man die Persönlichkeit des Doktors überwinden kann. Als Kes betritt das Holodeck und betritt, findet das sie im Programm zerstört eine Spur der Verwüstung vor- offenbar hat der Doktor die historischen Persönlichkeiten verstümmelt. Als Der Doktor beugt sich gerade über eine der Figuren und murmelt etwas von "schwachen Persönlichkeiten". Kes erkennt, dass sie nicht den Doktor vor sich hat und fragt ihn darauf anspricht, nimmt wer er sei. Er erwidert, dass er sie gefangen der "neue Meister" des Doktors sei, und zwingt sie zusammen mit ihm entführt Kes auf den Planeten zu beamen. [[Harry Kim]] entdeckt sofort den unautorisierten [[Transport]] und entdeckt das Zerstreuungsfeld, das der "Doktor " aussendet, um ihn und Kes vor einem Rücktransport zu schützen.

Tuvok und [[Chakotay]], die die Untersuchungen auf dem Planeten inzwischen fortgesetzt haben, werden darüber über den Vorfall informiert. Sie und melden, dass sie eine holografische Signatur am Unfallort gefunden haben, nämlich die des DoktorDoktors. Er scheint für den Angriff verantwortlich zu sein.

Der Doktor Charakter ist mit Kes im Außenposten. Das Während sich das Programm destablilisiert immer mehr. destablilisiert, versucht Kes versucht ihn zu überzeugen, dass er dem Guten in sich den Vorzug lassen mussmüsse. Durch seinen den neuen Meister jedoch gewinnt das Böse immer wieder die Oberhand. Nakhar hat ihm zwar ein Schiff besorgt, das ihm vom Planeten wegbringen soll. Doch , aber die ''Voyager'' überwacht alle Schiffe, die die Oberfläche verlassen wollen. Der Doktor Charakter versucht mit Kes zum Schiff zu gelangen, aber Tuvok und Chakotay sind ihnen auf der FährteSpur. Derweil hat Captain Janeway es geschafft das Zerstreuungsfeld zu überwinden und den Doktor und Kes zu lokalisieren. Sie gibt die Koordinaten an das Außenteam weiter und bemüht sich weiter , die beiden wieder an Bord zu beamen. Die beiden sind inzwischen vom Außenteam in die Enge getrieben worden und stehen an einem Abgrund und er . Der "Doktor" droht zusammen mit Kes nach unten zu springen. Kes versucht ihn - indem sie ihn daran erinnert, dass er zuvor den Wunsch geäußert hat, sie bei ihren Entscheidungen anzuleiten und beteuert hat, alles zu ihrem eigenen Besten zu tun - nochmal zu überzeugen, das Gute in ihm zuzulassen, aber nach einem kurzen Moment des Zögerns packt er packt sie und springt. Während des Fallens ist es der ''Voyager'' möglich Falls können die beiden hochzubeamengerade noch rechtzeitig hochgebeamt werden. Auf der ''Voyager'' angekommen scheint , ist der Doktor wieder ganz der Alte zu sein und , was man daran erkennt, dass er wissen will wissen, was eigentlich vorgefallen istund vor allem, wieso er diese lächerliche Kleidung trage.

B'Elanna überprüft nochmal sein Programm und repariert es vollständig. Kes hat sich entschieden auf der ''Voyager'' zu bleiben und , worüber der Doktor ist sehr froh deswegenist. Für sich erneuert er Nachdem sie die Krankenstation verlassen hat, schwört der Doktor den Eid des Hippokrates , zu helfen und keinem niemandem Schaden zuzufügen.