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Burnham und und Tyler werden von Captain Lorca auf die Brücke gerufen, da ein seltsames Objekt vor der ''Discovery'' aufgetaucht ist. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um eine bedrohte interstellare Spezies namens "Weltraumwal". Gemäß einer föderativen Regelung lässt Lorca diesen Wal auf das Schiff beamen, doch im Hangar kommt es zur Katastrophe. Ein Unbekannter kommt aus den dem Wal hervor, erschießt die Offiziere und beginnt durch das Schiff zu ziehen. Als es endlich gelungen ist , den Unbekannten einzukesseln, offenbart er sich als Harry Mudd, der einen persönlichen Kriegszug gegen Lorca gestartet hat. Er lässt einen Sprengsatz detonieren, der das ganze Schiff zerstört.