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Wenig später verfolgt die ''Enterprise'' ein [[Harry Mudds SchiffStella|unbekanntes Schiff]]. Doch dieses flieht in einen [[Asteroidengürtel]] und wird dort beschädigt. Die ''Enterprise'' muss ihren [[Deflektor]] verwenden um das Schiff zu schützen, doch dadurch brennen die [[Lithium-Schaltkreise]] aus und die ''Enterprise'' hat dadurch kein [[Lithium]] mehr. Kurz bevor das Schiff [[Explosion|explodiert]], können der Kommandant und drei Frauen an Bord der ''Enterprise'' gebeamt werden. Der Kommandant stellt sich als [[Leo Francis Walsh]] vor, allerdings haben die Frauen einen [[Hypnose|hypnotischen]] Einfluss auf die Crew. Kirk will sich Walsh vorknöpfen, allerdings verfällt auch er schnell den Frauen. Inzwischen muss die ''Enterprise'' nach [[Rigel XII]] fliegen, um dort neue Lithiumkristalle zu beschaffen. Auf dem Flug dorthin stellt sich heraus, dass Walsh in Wirklichkeit [[Harcourt Fenton Mudd]] heißt und ein Gauner ist. Nach dem Verhör wird Mudd in sein Quartier gesperrt, allerdings versucht inzwischen [[Eve McHuron]] auf Mudds Befehl Kirk zu verführen. Kirk ist von McHuron angetan, doch diese zieht sich zurück, da sie Mudds Befehl nicht befolgen will. Mit Hilfe der Frauen nimmt Mudd heimlich Kontakt mit den Bergarbeitern auf Rigel XII auf und verspricht diesen seine Frauen, wenn diese ihm helfen wieder frei zu kommen. Kirk nimmt wenig später Kontakt mit den Bergarbeiter [[Ben Childress]] auf und möchte von diesem die Lithiumkristalle kaufen, doch Childress verweigert dies dem Captain und fordert stattdessen von Kirk die Freiheit von Mudd und seinen Frauen. Kirk ist gezwungen auf den Handel einzugehen und er beamt mit Mudd und den Frauen auf die Planetenoberfläche. Auf der Oberfläche fordert Kirk von Childress die Kristalle, doch er kann die Kristalle vorerst nicht besorgen, da ein schwerer [[Magnetsturm]] tobt. Doch McHuron will nichts mehr mit den Machenschaften von Mudd zu tun haben und flieht in den Sturm. Kirk macht sich darauf auf die Suche und er findet sie wenig später. Doch mit der Zeit ist sie hässlich geworden und Childress ist entsetzt, was aus ihr geworden ist. Von Kirk erfährt Mudd nun die Wahrheit, er hat die verbotene [[Venusdroge]] verwendet und deswegen haben die Frauen auch so einen Einfluss auf die Männer. Als Childress die wahre McHuron sieht, will er sie nicht mehr. Darauf nimmt McHuron eine Tablette von der Droge und wird wieder hübsch. Doch zu ihrer Überraschung erklärt Kirk ihr, dass sie nicht die Venusdroge sondern gefärbte [[Gelatine]] genommen hat. Childress beschließt nun mit der wahren McHuron zusammen zu kommen und übergibt Kirk die Kristalle. Obwohl Mudd Kirk bittet ihn auf dem Planeten zurück zu lassen, nimmt Kirk ihn mit, verspricht aber ein gutes Wort für Mudd einzulegen. ({{TOS|Die Frauen des Mr. Mudd}})