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Auf der Erde erhebt indessen der [[Klingone|klingonische]] [[Botschafter]] vor einem Gericht der [[Föderation]] schwere Vorwürfe gegen [[Admiral]] [[James T. Kirk|Kirk]] wegen der Ermordung einer klingonischen Crew und fordert dessen Auslieferung. Dabei werden Aufzeichnungen von der Brücke der [[USS Enterprise (NCC-1701)|USS ''Enterprise'']] gezeigt, die zeigen, wie der klingonische Entertrupp durch die [[Selbstzerstörung]] des Schiffes getöet getötet wird. Anschließend zeigt er ein Bild von Kirk und bezeichnet ihn als den [[Teufel]] in Menschengestalt. Er sei ein Renegat und [[Terrorismus|Terrorist]]. Sogar als das Reich und die Föderation um Frieden verhandelten, habe dieser heimlich den [[Genesis-Projektil|Genesis-Torpedo]] entwickelt. [[David Marcus|Sein Sohn]] habe diesen entwickelt und Kirk selbst habe die Tests durchgeführt. Das Ergebnis habe er euphemistisch den [[Genesis-Planet]]en genannt, eine Welt von der die Vernichtung der klingonischen Rasse ausgehen sollte. Sie fordern nun Gerechtigkeit. [[Sarek|Botschafter Sarek]] ergreift nun das Wort und sagt, dass der Name Genesis vollkommen richtig gewählt wurde. Es wurde Leben geschaffen und nicht Tod. Die Klingonen haben als erstes Blut vergossen, um in den Besitz dieses Geheimnisses zu kommen. Der Botschafter bezeichnet die Vulkanier nun als geistige Marionetten der Föderation. Sarek sagt, dass ihr Schiff die [[USS Grissom (NCC-638)|USS ''Grissom'']] zerstört und Kirks Sohn getötet haben und fragt, ob sie das bestreiten wollen. Der Botschafter erklärt, dass sie gar nichts leugnen. Sie haben das Recht ihre Rasse zu erhalten. Srek fragt, ob sie deswegen das Recht zu morden haben. Im Plenum erhebt sich nun ein Murren und der Präsident unterbindet dies. Sarek sagt, dass er das Wort ergriffen hat, um für die Beschuldigten zu sprechen. Der Botschafter wirft Sarek nun vor, befangen zu sein, weil Kirk das Leben seines Sohnes gerettet hat. Der Präsident sagt, dass das Plenum die Beratung bereits abgeschlossen hat. Der Botschafter fragt, ob Kirk nicht bestraft wird. Der Präsident antwortet, dass Kirk beschuldigt wird, neun Vorschriften der Raumflotte übertreten zu haben. Der Botschafter bezeichnet dies als ungeheuerlich. Er kündigt an, dass es keinen Frieden geben kann, solange Kirk lebt. Dann verlässt er mit seinem Kollegen den Raum.

[[Spock]]s erneute Schulung seines Geistes nähert sich ihrem Ende und er hat beinahe alles [[Vulkanier|vulkanische]] Wissen wiedererlangt. Der Computer stellt ihm einige Fragen, die er beantworten kann. So kann er die Frage beantworten, wer sagte, dass die Logik der Zement unserer Zivilisation, mit dem wir unter Gebrauch der Vernunft aus dem Chaos emporsteigen. Dies war [[T'Plana-Hath]], die Mutter der vulkanischen Philosophie. Dann gibt er eine Molekularformel an, macht einen Schachzug und beantwortet die Frage, welche Erfindung auf dem [[Loonkerianischer Außenposten|loonkerianischen Außenposten]] gemacht wurde, nämlich der [[Universalkompensator für atmosphärische Elemente]]. Dann identfiziert identifiziert er eine klingonische Mumifizierungsglyphe. Dann ändert er eine Sinusamplitude einer Figur. Seine menschliche Seite wurde dabei jedoch vernachlässigt und so kann er mit der Frage, wie er sich ''fühlt'', nichts anfangen. Seine Mutter [[Amanda Grayson|Amanda]] muss ihm die Frage erst erklären, eine Antwort kann Spock aber trotzdem nicht geben.

Bei der [[Sternenflotte]] gehen Berichte ein, dass die Sonde zwei Raumschiffe der Klingonen sowie zwei eigene [[Kreuzer]] und drei kleinere Schiffe auf unbekannte Weise neutralisiert hat. Sie hält direkten Kurs auf sie. Der Präsident fragt, wie sie neutralisiert wurden, doch sie wissen es nicht. Auch der Kontakt zur [[USS Yorktown|USS ''Yorktown'']] bricht ab, nachem nachdem der Captain gemeldet hat, dass alle Versuche die Energie wiederherzustellen gescheitert sind. Ihr Chefingenieur versucht die Montage eines provisorischen Solargenerators, der wohl genug Energie erzeugen kann, um sie am Leben zu erhalten.

Kurze Zeit später erreicht die Sonde die [[Raumbasis]] im Erdorbit und sorgt auch dort für einen Energieausfall. Die Kommandozentrale gibt noch Startbefehl für alle Schiffe. Dieser kann jedoch nicht ausgeführt werden, weil die Raumschotten sich wegen Stromausfalls nicht öffnen lassen. Auch die Schiffe und Shuttles werden lahmgelegt. Die Sonde fliegt weiter zur Erde. Sie sendet einen Funksprruch Funkspruch Danach richtet sie einen Energiestrahl auf die Meere und beginnt diese zu verdampfen. Schnell liegt beinahe der gesamte Planet unter einer dichten [[Wolke]]ndecke.

Uhura empfängt ununterbrochen Notrufe und jetzt eine Nachricht von der Föderation. Kirk lässt diese auf den Schirm legen. Der Präsident warnt alle Schiffe sich der Erde zu nähern. Eine unbekannte Sonde ist in ihren Orbit eingetreten und fügt ihrem Planeten lebensbedrohenden Schaden zu. Sie hat die Atmosphäre weitestgehend ionisiert. Alle sich im Orbit befindenden Raumschiffe sind ohne Energie. Wenn es nicht gelingt, mit der Sonde Kontakt aufzunehmen, können sie nicht überleben. Sie sollen Energie sparen und versuchen sich zu retten. Um jeden Preis sollen sie die Erde meiden. Dann endet die Nachricht. Kirk blickt zu Spock und McCoy. Dann lässt er das Signal abspielen. Uhura spielt es ab. Kirk fragt Spock, was er davon hält. Spock sagt, dass es offensichtlich ein Wesen von großer Macht und Intelligenz ist. Es ist sich offenbar nicht bewusst, dass seine Signale eine vernichtende Wirkung haben. Es scheint ihm unlogisch, dass es feindliche Absichten hat. McCoy fragt, ob es wirklich sagen will <q>Hallo ihr Leute auf der Erde, da bin ich.</q> Spock weist darauf hin, dass es auch noch andere Lebewesen auf der Erde gibt. Nur die menschliche Arroganz nimmt an, dass diese Botschaft an die Menschen gerichtet ist. Kirk fragt, ob dies sein kann. Spock hält das für möglich, da die Signale auf die Meere gerichtet sind. Kirk lässt Uhura die Signale auf Temperatur, Dichte und Salzgehalt modifizieren. Nun hören sie, wie sich das Signal unter Wasser anhört. Spock ist fasziniert. Wenn seine Annahme richtig ist, kann diese Botschaft nicht beantwortet werden. Kirk und McCoy folgen ihm. Spock sucht im Computer nach einer Information und findet schließlich heraus, dass diese Signale Walgesänge sind, genauer gesagt [[Buckelwal]]e. McCoy fragt, wer eine Sonde über huntertausende hundertausende von Lichtjahren schicken würde, um mit Walen zu kommunizieren. Kirk sagt, dass die Wale schon viel länger als die Menschen existieren. Spock weist darauf hin, dass die Wale im 21. Jahrhundert vollkommen ausgerottet wurden. Kirk fragt, ob er eine Antwort der Buckelwale vortäuschen kann. Spock sagt, dass sie nur sinnlos plappern würden, wenn sie die Töne imitieren. Kirk fragt als nächstes, ob sie den Gesang imitieren könnten. Spock sagt, dass sie zwar die Töne imitieren könnten. Jedoch würden sie nur sinnlos plappern. Kirk sagt, dass ihnen nur die Wal bleibt, die Sonde zu zerstören. Spock sagt, dass der Versuch sinnlos ist, da die Sonde sie neutralisieren würde. Kirk will aber auch nicht davonlaufen. Spock hat noch eine Option, für deren Erfolg er allerdings nicht garantieren kann. Sie müssten versuchen, Buckelwale aus der Vergangenheit zu holen. McCoy fragt Kirk, ob er vorhabe, das zu machen. Kirk lässt alle Vorbereitungen für einen Zeitsprung treffen.

Im Hauptquartier wird gemeldet, dass alle unterirdischen Nahrungsovrräte Nahrungsvorräte durch die Strahlung der Sonde verseucht wurden. Techniker versuchen die Fenster zu verstärken und zu verschweißen.

Die ''Bounty'' hält auf die Sonne zu. Kirk fragt, was ihr Ziel in der Vergangenheit ist. Spock antwortet, dass es das späte 20. Jahrhundert ist. Kirk fragt, ob er das spezifizieren kann. Spock kann es mit diesen Geräten nicht machen. Manche Veränderungen musste er aus dem Gedächtnis programmieren, wie der zur Verfügung stehende Treibstoff, Masse des Schiffs bei einer Zeitreise und der wahrscheinliche Aufenthaltsort der Wale, also wahrscheinlich der [[Pazifischer Ozean|Pazifische Ozean]]. Kirk fragt erstaunt nach, ob er das aus dem Gedächtnis programmiert hat und Spock bestätigt dies. McCoy zitiert nun <q>Engel und Boten Gottes, steht uns bei.</q> Spock weiß, dass dies aus [[Hamlet]], 1. Akt 4. Szene ist. Kirk sagt, dass sie auf sein Gedächtnis vertrauen. Er befiehlt Chekov die Schilde zu aktivieren und Sulu den Kurs zu programmieren. Dann sagt er, dass Erfolg und Glück auf der Seite der Narren sind. Sulu beschleunigt auf Warpgeschwindigkeit. Diese steigert sich auf Warp 2, Warp 3, Warp 4, Warp 5, Warp 6, Warp 7, Warp 8 und Warp 9. Chekov meldet, dass der HItzeschild Hitzeschild auf maximum Maximum ist. Bei Warp 9,5; 9,6; 9,7; 9,8 erreichen sie die Sprunggeschwindigkeit. Eine Scheibe zerplatzt und eine Leitung reißt. Sulu fliegt dann um die Sonne und das Schiff wird in die Vergangenheit katapultiert.

Kurzerhand wird die Besatzung in drei Gruppen aufgeteilt. [[Uhura]] und [[Pavel Chekov|Chekov]] sollen energiereiche [[Photon]]en aus einem [[Kernspaltung]]sreaktor von einem atomgetriebenen Kriegsschiff besorgen, um die Energieversorgung zu sichern. McCoy, Scotty und [[Hikaru Sulu|Sulu]] sollen Wände für einen [[Waltank]] besorgen und Kirk und Spock kümmern sich um die Wale selbst. Uhura hat den Standpunkt angepeilt. Kirk mahnt sie zur Vorsicht, da sie in einem Jahrhundert sind, dass sie nicht kennen. Sie müssen auch davon ausgehen, dass noch keiner dieser Menschen einen Vulkanier gesehen hat. Spock reißt nun einen Streifen stoff Stoff ab und wickelt ihn sich als Stirnband um, sodass seine Ohren verdeckt werden. Kirk sagt, dass sie einer äußerst verrückten und primitiven Kultur begegnen. Chekov wird jeder Gruppe einen Phaser und einen Kommunikator geben, von denen sie nur im Notfall Gebrauch machen werden. Wer Uniform trägt, muss seine Rangabzeichen entfernen. Kirk fragt, ob es noch Fragen gibt. Dann schickt er sie an die Arbeit. Ihre eigene Welt warte auf Rettung. Sulu bereitet die Landung vor.

Im Golden Gate Park sind zwei Müllmänner gerade dabei eine Abfalltonne in das Müllauto zu entleeren. Dann heben sie die nächste Tonne hoch, als ein starker Wind aufzieht. Sie lassen die Tonne fallen und bedecken ihre Augen. Eine Tonne rollt über den Rasen und wird dann mitsamt dem Boden von den Landefüßen des Raumschiffs eingedrückt. Sie fragen sich noch, was as wrdas war. Da öffnet sich die Tür und ein weißer Lichtschein taucht auf. Einer fragt den Anderen, ob er was gesehen habe, was dieser verneint und es auch seinem Kollegen rät. Dann fährt das Müllauto weg. Die Offiziere verlassen das Schiff und Kirk fragt Uhura nach der Peilung der Wale, die diese mit 283 Grad angibt. Sie sind 15,2 [[Kilometer]] entfernt. Kirk sagt, dass sich jeder ihren Landeplatz genau einprägen muss. Dann gehen sie los.

Die Crew findet eine Welt vor, die voll ist von [[Farbige Metapher|farbigen Metaphern]]. Als Kirk vor ein [[Taxi]] läuft, beschimpft ihn der Fahrer als <q>blöden Arsch</q>. Dieser erwidert die Beschimpfung und sie gehen weiter. Sie entdecken einen Zeitungskasten. McCoy fragt sich, wie die Menschen in einem solchen Trubel überleben können. Kirk weist darauf hin, dass sie Geld besorgen müssen, da dies hier noch benutzt wird. Kirk und Spock gehen weiter. Krik Kirk sagt seinen Offizieren, dass sie sich etwas verteilen sollen, da sie stehen, wie auf einer Parade. Als sie sich gezwungen aufteilen, winkt Kirk ab und geht.

Kirk und Spock fahren inzwischen in einem Bus und werden mit den anderen Fahrgästen durch einen jugendlichen Punk mit dessen lauter Musik beschallt. Kirk bittet ihn, den Krach leiser zu stellen. Kirk versucht sich noch einmal bemerkbar zu machen. Daraufhin dreht er das Radio lauter. Kirk wiederholt seine AUfforderungAufforderung. Der junge Mann zeigt ihm nun den Mittelfinger. Daraufhin betäubt Spock ihn mit dem vulkanischen Nackengriff und er fällt mit dem Kopf auf sein Radio, dass dadurch ausgeht. Die Insassen des Busses und Kirk applaudieren Spock daraufhin. Kirk meint zu Spock, dass er ihn "Jim" nennen solle. Spock bemerkt, dass Kirks Ausdrucksweise jetzt von vielen farbigen Metaphern durchdrungen ist. Er sagt, dass hier kein Mensch ernst genommen wird, wenn er nicht bei jedem zweiten Wort flucht. Das könne er bei jedem Autor dieser Epoche nachlesen, wie in den Werken von [[Jacqueline Susann]] und in den Romanen von [[Harold Robbins]]. Spock erinnert sich daran, dass es ''[[Die Giganten]]'' sind.

Wenig später verlassen sie den Bus und betreten das [[Cetacean Institute]]. Dr. [[Gillian Taylor]] stellt sich den Besuchern als die stellvertretende Institutsleiterin vor. Die Gäste sollen sich bemerkbar machen, wenn sie etwas nicht verstehen. Dann erzählt sie, dass sie das einzige Meeresaquarium der Welt sind, dass sich ausschließlich mit Walen beschäftigt. Sie haben eine Menge zu bieten. Sie wissen allerdings noch vieles nicht über die Wale. Das erste Missverständnis sei, dass Wale [[Fisch]]e sind. Sie sind nämlich [[Säugetier]]e. Einer fragt, ob Wale Menschen angreifen, wie in ''[[Moby Dick]]''. Taylor sagt, dass sie nur kleine Flusskrebse und Plankton essen. Das sei auch schon ihre ganze Feindseligkeit. Der größte Feind des Wals ist jedoch der Mensch. Vor hundert Jahren erlegte der Mensch die Wale mit [[Harpune]]n. Aber das ist noch gar nichts im Vergleich zu den Grausamkeiten dieses Jahrhunderts. Daher stehen die Wale kurz vor der Ausrottung. Trotz aller Versuche den Walfang zu verbieten, gibt es immer noch Länder und Privatpersonen, die sich daran bereichern. Weniger als 10000 Buckelwale haben das Massaker überlebt. Auch trächtige Wale werden gejagt. Spock sagt, dass die völlige Ausrottung der Wale unlogisch ist. Dr. Taylor fragt, wo geschrieben steht, dass die Menschen logisch sind. Dann führt sie sie zu dem Meeresaquarium. Sie zeigt ihnen die einzigen Buckelwale, die in Gefangenschaft leben. Jeder von ihnen wiege 30 Tonnen. Sie haben sich als Jungtiere in die Bucht von San Francisco verirrt und sie haben sie großgezogen. Sie nennen sie George und Gracie. Kirk sagt Spock, dass dies ideal sei. Ein männlicher und ein weiblicher Buckelwal, die sie gleich hochbeamen könnten. Dr. Taylor führt die Leute weiter und sagt, dass sie sie wieder ins offene Meer entlassen, weil sie zu groß geworden sind. Kirk fragt, wann sie sie freilassen. Taylor sagt, dass sie sie sehr bald freilassen werden. Sie sind ihr sehr ans Herz gewachsen. Sie gehen nun zum unterirdischen Teil, von dem sie die Wale unter Wasser beobachten können. Kirk erblickt nun Spock in dem Becken und sieht, wie er zu Gracie schwimmt und eine Gedankenverschmlezung Gedankenverschmelzung mit ihr durchführt. Dr. Taylor bemerkt ihn nun und läuft schnell nach oben. Kirk folgt ihr. Oben angelangt, ist Spock wieder aus dem Becken gestiegen und zieht seinen Mantel wieder an. Er sagt, dass er versucht hat zu kommunizieren. Dr. Taylor weist ihn zurecht, da er kein Recht habe, ins Becken zu springen. Kirk erinnert Spock, dass er sie gehört hat. Spock sagt dem "Admiral", dass wenn sie glauben, dass sie mit den Walen machen können was sie wollen, sich genauso schuldig machen, wie die, die sie damals ausgerottet haben. Dr. Taylor versteht zwar nicht was sie meinen, doch fordert sie auf zu gehen, sonst ruft sie die [[Polizei]]. Dr. Taylor wirft Spock vor, ihre Wale durcheinander zu bringen. Spock sagt, dass es verdammt noch mal nicht ihre Wale seien. Taylor fragt, ob sie ihnen das gesagt hätten. Spock bejaht dies.

Chekov und Uhura erreichen schließlich doch noch Alameda, wo der Flugzeugträger[[USS Enterprise (CVN-65)| USS ''Enterprise'']], im Hafen liegt. Uhura bestimmt die Koordinaten des Reaktors. Chekov informiert Kirk über seinen Kommunikator, dass das atombetriebene Kriegsschiff ''Enterprise'' heißt. Kirk fragt nach ihrem Plan und Chekov antwortet, dass sie heute Nacht reinbeamen, die Photonen holen und wieder rausbeamenherausbeamen, ohne, dass sie jemand entdeckt. Kirk genehmigt dies und beendet die Verbindung.

Auf dem Rückweg von Sausalito treffen Spock und Kirk wieder auf Dr. Taylor. Kirk meint, dass sie erfahren, wann die Wale weggebracht werden, wenn sie ihre Karten richtig ausspielen. Spock fragt Kirk, wie Karten spielen ihnen dabei helfen soll. Dr. Taylor spricht nun "Robin Hood" und "Bruder Tuck" an. Kirk sagt, dass sie wieder nach San Francisco wollen. Taylor fragt, ob sie nur mal reinspringen hineinspringen wollten. Kirk sagt, dass er gar nicht reingesprungen hineingesprungen ist. Taylor antwortet, dass sie ihn gar nicht gemeint hat. Kirk erzählt nun, dass Spock in den 1960er-Jahren Mitglied der Freiheitsbewegung der Blumenkinder gewesen sei. Er glaubt, dass er zu sehr auf [[LDS]] stand. Dr. Taylor will sie nun mitnehmen, weil sie eine chronische Schwäche für schwierige Fälle hat. Sie steigen in das Auto ein. Dr. Taylor sagt, dass sie neben sich einen [[Wagenheber]] aus [[Stahl]] hat. Spock streitet ab, ein Blumenkind gewesen zu sein und Kirk bezeichnet es als Gedächtnisprobleme. Sie fragt, woher sie kommen und Kirk antwortet [[Iowa]]. Kirk fragt, was mit den Walen geschieht, wenn sie wieder freigelassen werden. Dr. Taylor sagt, dass es ein Risiko ist, weil sie dann wieder der Gefahr ausgesetzt sind, dass sie wieder gefangen werden. Sie fragt, was er im Institut sagte. Kirk versucht sie abzulenken, doch ihr ist aufgefallen, dass Spock in der Vergangenheitsform sprach. Spock fragt, ob dies die Zeit für eine farbige Metapher wäre. Dr. Taylor fragt, ob sie nicht zu den Militärtypen gehören, die Walen beibringen, Torpedos zu apportieren. Kirk streitet das ab. Dr. Taylor sagt, dass es schon Grund genug wäre sie auf die Straße zu setzen. Spock sagt, dass Gracie schwanger ist. Kirk versichert ihr, dass sie nicht vom Militär sind. Sie könnten ihr in einer Art und Weise helfen, die sie sich kaum vorstellen kann. Dr. Taylor sagt, dass sie se nicht glauben würde. Kirk vermutet dies. Er lädt sie zu einem gemeinsamen Essen ein. Dr. Taylor lädt sie zu italienischem Essen ein. Spock sagt, dass er es nicht mag, während Kirk ja sagt. Sie wiedersprechen widersprechen sich mehrmals, ehe Kirk sich durchsetzt.

Kirk und Taylor sitzen in einer Pizzeria. Dr. Taylor bestellt [[Pizza]] und [[Bier]]. Kirk bestellt dasselbe. Taylor fragt ihn, ob er ihr vertraue. Kirk bestätigt dies. Dann fragt er sie, wie ein hübsches Mädchen wie sie Spezialistin für Meerestiere wurde. Taylor sagt, dass es Schicksal war. Kirk fragt, wie es geschehn geschehen wird. Taylor berichtet, dass man sie mit einer speziellen [[Boeing 747|747]] nach [[Alaska]] fliegt und dort freilässt. Kirk sagt, dass sie sie nie wiedersehen wird. Taylor bestätigt dies. Jedoch werden die Wale mit Peilsendern versehen und so können sie feststellen, wo sie sich aufhalten. Kirk sagt, dass er die Wale an einen Ort bringen könnte, wo sie vollkommen sicher wären. Taylor lacht darüber und sagt, dass er es ohne fremde Hilfe nicht einmal von Sausalito nach San Francisco schaffen würde. Kirk sagt, dass sie ihn also so einschätzt, aber mit ihm essen geht. Dr. Taylor sagt, dass sein Freund ein schräger Vogel sei. Dr. Taylor fragt nun, wohin er ihre Wale in Sicherheit bringen könnte. Kirk sagt, dass es eine andere Zeit wäre. Taylor sagt, dass sie sie freilassen müssen, da noch nie ein Wal, der in Gefangenschaft geboren wurde, überlebt hat. Wenn sie sie jetzt freilassen, sind sie aber auch in Gefahr, weil jetzt Fangsaison ist. Da ertönt ein Piepen von Kirks Kommunikator und Taylor fragt, was das sei. Er habe da einen Piepser in der Tasche. Sie fragt, ob er Arzt ist. Kirk nimmt den Ruf entgegen. Scott informiert ihn, dass sie sie jetzt reinbeamen. Dr. Taylor will, dass Kirk von vorn anfängt. Sie meint, dass er nicht sagen soll, er komme aus dem Weltraum. Kirk antwortet, dass er aus [[Iowa]] ist und nur im Weltraum arbeitet. Dr. Taylor sagt, dass er eines der grünen Männchen ist. Kirk scherzt mit ihr und trinkt sein Bier. Dann sagt er, dass er im 23. Jahrhundert lebt und in diese Zeit zurückgekommen ist, weil er unbedingt zwei Buckelwale mitbringen muss, weil er will, dass sie bei ihnen wieder heimisch werden. Dr. Taylor fragt, wieso er damit nicht gleich rausgerückt habe. Kirk fragt, wann die Wale weggebracht werden. Taylor sagt, dass Gracie hochschwanger ist. Morgen Mittag werden die Wale ins Meer hinausgelassen. Kirk steht nun auf, weil sie keine Zeit verlieren dürften. Taylor sagt, dass sie das Essen mitnehmen und bezahlt, nachdem sie Kirk gefragt hat, ob es im 23. Jahrhundert kein Geld gibt, was er bestätigt.

Auf der ''Enterprise'' haben Uhura und Chekov inzwischen genügend Photonen gesammelt. Der Energieverlust ist auf der [[Brücke]] jedoch bemerkt worden und es werden Suchteams aufgestellt, die den Spion finden sollen. Commander Rogerson telefoniert mit seinem Vorgesetzten. Uhura ruft inzwischen Scotty, weil sie bereit sind zum rausbeamen. Rogerson ruft den Kommandanten. Er meldet einen Spion in Nummer 4 MMR. Scott kann eine Verbindung zu Uhura herstellen. Da die [[Transporter]]energie beinahe auf dem Minimum ist, kann Scotty seine Kollegen nur einzeln aus dem [[Flugzeugträger]] beamen. Zuerst ist Uhura mit dem Kollektor dran. Sie wird hochgebeamt. Als Chekov an der Reihe ist, verzögert sich jedoch der Transport. Scott bittet Chekov noch einmal ein Kontrollsignal zu senden, doch dieser empfängt ihn nicht. Da stürmen die Soldaten herein und Chekov wird gefangen genommen. Chekov wird bald verhört. Ein Mann liest auf seinem Ausweis, dass er Commander Pavel Chekov von der Raumflotte ist. Chekov fragt, was er wissen will. Der Mann fragt nun, wer er wirklich sei und was das für Dinge seien, die er bei sich hatte. Chekov wiederholt seinen Namn Namen und nennt seine Dienstnummer. Der Mann beginnt nun wieder mit der Befragung. Er sagt, dass sie fertig seien, wenn er die gleiche Geschichte erzähle. Dann spricht der Mann mit dem anderen. Während der Befragung kann er sich seinen [[Phaser]] schnappen, der jedoch wegen der [[Strahlung]] an Bord nicht funktioniert. Ihm bleibt nur die Flucht und er wiorft wirft den Phaser dem Mann zu. Anschließend geht er raus und läuft durch den Gang. Er versucht nach oben zu entkommen. Jedoch verfolgen ihn Soldaten. Schließlich stürzt Chekov vom Schiff, wobei er sich schwer verletzt.

Sulu fliegt derweil mit einem Hubschrauber eine Kiste mit den Plexiglasscheiben über das Hafenbecken. Dr. Taylor fährt mit ihrem Wagen vor und ruft im Park nach Admiral Kirk. Sie sieht nun wie der Hubschrauber die Kiste herunterlässt und ein halb unsichtbarer Scott sie in einem unsichtbaren Objekt versenkt. Dann läuft sie gegen das Schiff und tastet es ab. Scotty bemerkt sie und sagt Kirk, dass sie ein Problem haben. Dieser sieht Taylor auf einem Monitor. Kirk beamt sie daraufhin an Bord und Taylor schreit, bis sie sich rematerialisiert hat. Kirk empfängt sie und bezeichnet sie als Alice im Wunderland. Er sagt, dass sie einen ungünstigen Moment erwischt hat. Er zeigt ihr nun das Schiff, während Scott und Sulu die Glasplatte einsetzen. Sie berichtet ihm, dass die Wale letzte Nacht weggebracht wurden. Kirk kann jedoch nicht losfliegen, weil sie einen Mann vermissen. Spock meldet Kirk, dass sie jetzt wieder volle Energie haben. Dann begrüßt er Dr. Taylor. Uhura meldet Kirk, dass sie CHekov Chekov gefunden hat. Sie bringen ihn gerade ins Krankenhaus. Kirk fragt, in welches er gebracht wird und Uhura antwortet, dass es das [[Mercy Hospital]] ist. Sie glauben, dass er nicht überlebt. Dr. McCoy will sofort in das Krankenhaus und sagt, dass sie ihn nicht der Medizin des 20. Jahrhunderts überlassen dürfen. Spock muss McCoy leider zustimmen. Sie müssen Chekov retten. Kirk fragt, ob es eine logische Entscheidung ist. Spock verneint dies. Es ist eine menschliche Entscheidung. McCoy und Kirk bitten Taylor um Hilfe und diese hilft ihnen, wie Ärzte auszusehen.

Kirk, McCoy und Dr. Taylor begeben sich ins Mercy View Hospital. Kirk findet den Dienstplan und sie finden heraus, dass Chekov im Hochsicherheitstrakt liegt. Sie nehmen daraufhin eine Liege mit und Taylor legt sich darauf. Kirk und McCoy bringen die vermeintliche Patientin in einen Fahrstuhl. Zwei Ärzte unterhalten sich dort über den Mediziner [[Gottlieb]], der eine radikale [[Chemotherapie]] bei einer Patientin vorgeschlagen hatte, während [[Weintraub]] meinte, dass sie eh bald abkratzen würde. Der Arzt dachte, sie gehen mit Fäusten aufeinander los. Als sie McCoy fragen, ob er anderer Meinung ist, bezeichnet McCoy die Chemotherapie als Methode aus der [[Steinzeit]]. Dann kommt der Fahrstuhl auch schon an und Kirk und McCoy fahren hinaus. Sie wollen zum Operationssaal, doch die zwei Polizisten wollen ihnen den Zugang verwehren. McCoy sagt, dass es sich um einen Notfall handelt und die Frau eine postgradiale Erweiterung des Oberbauches hat, während Taylor schreit. Kirk und McCoy schieben sie vorbei. Kirk fragt, was sie hat und McCoy antwortet [[Blähungen]]. Sofort geht McCoy zu Chekov, während der Chefarzt ihn fragt, was er hier mache und wieso er keinen Mundschutz trage. Er fragt, wer diese Leute sind, doch die Schwester weiß es nicht. McCoy scannt Chekovs Kopf und stellt einen Riss der mittleren [[Hirnhautarterie]] fest. Der Arzt fragt, ob McCoy Zahnmedizin tudiert studiert habe. McCoy sagt, dass er stark verlangsamten [[Puls]] und niedrige Atemfrequenz hat. Er liegt im [[Koma]]. Der Arzt erwidert, dass eine [[Augenspiegelung]] was anderes ergeben habe. McCoy sagt, dass diese in einem solchen Fall gar nichts aussage. Der Arzt sagt, dass eine einfache Ausdehnung des Hämatoms ihn wiederbleben wiederbeleben kann. McCoy sagt, dass Löcher in seinen Kopf zu bohren keine Lösung sei, sondern die Arterie geflickt werden muss. Als der Arzt sie hinauswerfen lassen will, schafft Kirksie Kirk sie in den Nchbarraum Nachbarraum und versiegelt das Schloss mit seinem Phaser. McCoy beklagt sich über die mittelalterlichen Methoden und legt ein Gerät auf McCoy Stirn. Bald schon wacht er auf. Kirk fordert ihn auf etwas zu sagen, dann Name und Rang. Chekov stellt sich als <q>Chekov, Pavel Rang: Admiral</q> vor. Sie fahren Chekov hinaus und der Polizist fragt, wie es dem Patienten geht. Kirk sagt, dass es ihm gut geht. Einem Polizisten fällt auf, dass es eine Frau war und Kirk sagt, dass es eine [[Geschlechtsumwandlung]] war. Die Polizisten laufen nun in den Operationssaal und finden das eingesperrte Ärzteteam dort. Sie verfolgen nun Kirk, McCoy, Chekov und Taylor. Als sie durch den Gang rennen, kommt ihnen ein Ärzteteam mit der Patientin im Rollstuhl entgegen, die freudig immer wieder sagt, dass der Doktor ihr eine Pille gegeben hat und ihr dann eine neue Niere gewachsen ist. KIrk Kirk schiebt Chekov vorbei. Ein Mann mit Krücken springt auf eine Bank und McCoy sieht noch kurz nach ihm. Sie erreichen einen Fahrstuhl und fahren hinunter. Die Polizisten erreichen sie, doch die Tür schließen sich. Sie laufen die Treppe hinunter und wollen sie stellen, doch als sich die Fahrstuhltüren öffnen, hat sich die Gruppe schon in den Central Park gebeamt.

Kirk und Taylor beobachten die Wale. Scotty sagt, dass sie noch ein Wunder brauchen werden. Taylor fragt, was er damit meint. Kirk antwortet, dass ihre Chancen erfolgreich ins 23. Jahrhundert zurückzukehren, nicht sehr gut stehen. Sie würde vielleicht länger leben, wenn sie hier bleiben würde. Dr. Taylor will jedoch mitkommen, da im 23. Jahrhundert niemand etwas über Buckelwale weiß. Da wackelt das Schiff. Scott rät KIrk Kirk auf die Brücke zu gehen, weil sie einen Energieabfall haben.

Kirk und seine Crew müssen sich jedoch noch vor Gericht verantworten. Der Präsident lässt die Angeklagten hereinführen. Die Offiziere treten ein. Spock steht von dem Zuschauerplatz auf und stellt sich neben Kirk. Der Präsident sagt, dass Spock nicht angeklagt ist. Spock antwortet, dass er zu seinen Kameraden gehört. Der Präsident akzeptiert dies. Zu den Vorwürfen gehören Verschwörung, Angriff auf Föderationsangehörige, Diebstahl von Föderationseigentum, insbesondere der [[USS Enterprise (NCC-1701)|USS ''Enterprise'']], absichtliche Zerstörung derselben, Sabotage der [[USS Excelsior|USS ''Excelsior'']] und [[Befehlsverweigerung]]. Er fragt Admiral Kirk, wie er plädiert. Kirk spricht im Namen der ganzen Besatzung und plädiert auf schuldig. Der Präsident nimmt das ins Protokoll auf. Auf Grund der zurückliegenden Ereignisse werden jedoch alle Punkte bis auf den letzten fallengelassen. Dieser gilt nur für Admiral Kirk, der daraufhin zum [[Captain]] degradiert wird, weil Disziplin die Voraussetzung für das Funktionieren einer Raumflotte ist. Er wird wieder ein Raumschiff zugewiesen bekommen, weil er auf diesem Posten seine unerschütterlichen Fähigkeiten bewiesen hat. Der Präsident lobt, dass sie durch ihr Handeln die Bewohner dieses Planeten vor dern deren Folgen der kurzsichtigen Handlungsweise seiner Bewohner gerettet haben und sie für immer in ihrer Schuld stehen.