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Chekov meldet auf der Brücke, dass die Energiesysteme ausgefallen sind. Inzwischen erscheint Drea im Maschinenraum, lässt [[Brent]] erstarren und übernimmt eine Station. Inzwischen erscheint [[Hanar]] auf der Brücke und lässt alle erstarren. Dann fordert er einen Bericht von Drea, die meldet, dass die Lebenserhaltung in ihrer Hand sei, [[Tomar]], dass der Maschinenraum besetzt sei. Hanar informiert dann Rojan darüber. Dieser lässt den Plan fortsetzen. Kirk fragt, was er vorhabe. Er versichert, dass die ''Enterprise'' Andromeda nicht erreichen könne. Rojan erklärt, dass sie den Antrieb modifizieren werden und der Flug weniger als 300 Jahre ihrer Zeitrechnung dauern wird. Spock findet dies faszinierend. Leslie fragt nun, ob sie eine Reise von 300 Jahren hinter sich hätten. Doch Kelinda erklärt, dass ihre Schiffe Multigenerationenfahrzeuge seien. Sie wurden im intergalaktischen Raum geboren und werden dort sterben. Kirk fragt nach ihrem Schiff. Rojan erklärt, dass eine Energiebarriere ihre Galaxie umgibt und Kirk berichtet, dass er dort war. Rojan erklärt, dass hr ihr Schiff zerstört wurde. Sie konnten in einer Raumfähre der Vernichtung entkommen. Spock empfiehlt ihm einen [[Notruf]] in seine Galaxie zu senden. Doch Rojan erklärt, dass es unmöglich ist, die Barriere zu durchbrechen. Daher brauche er ein Schiff. Kirk bietet ihm nun einen von hunderten, bewohnbaren Planeten in ihrer Galaxie an, doch Rojan meint, dass sie nicht siedeln, sondern herrschen und erobern. Kirk mientmeint, dass sie schon mit ganz anderen Invasoren fertig geworden sind, doch Rojan erklärt, dass sie sich gegen sie nicht wehren können. Da erscheint Hanar auf dem Planeten und berichtet, dass die Übernahme des Schiffes problemlos ablief. Rojan erklärt, dass sie den Landetrupp hier behalten, damit die Crew kooperiert. Kelinda schickt sie nun zu den Felsen hinüber. Rojan meint zu Hanar, dass es nicht gut sei, wenn sie zu lange auf diesem Planeten leben müssten. Hanar erklärt, dass diese Welt ungeordnet ist und nicht kontrolliert werden kann. Andererseits sei sie interessant. Rojan erwidert, dass es aber auch beunruhigend sei und die Hüllen, in die sie geschlüpft sind, würden so viele Reize übertragen. Er fragt, wie die Menschen auf Dauer nur darin existieren können. Hanar meint, dass sie bald auf dem Schiff sein werden und Rojas fügt hinzu, dass sie dort wenigstens nicht mehr diese furchtbare Weite hätten. Er meint, dass sie andere Lebensbedingungen bräuchten. Bald würde sie wieder die beruhigende Enge von [[Wand|Wänden]] umgeben.

Auf der Krankenstation angekommen meldet Spock, dass sie die Energiequelle der Kelvaner gefunden haben. Sie liegt im Maschinenraum und sie versuichen versuchen sie zu blockieren. Dazu hat Scott alle Hilfsgeneratoren mit angeschlossen. Spock meint, dass der Mantel um den Projektor mit ihren Quantenimpulsen und allen Energiereserven, die sie haben, nicht zu durchbrechen. Spock sieht eventuell noch eine Möglichkeit, die sie dem Captain vorschlagen müssen. Da die Galaktische Barriere negativ geladen ist, könnten sie das Schiff so zerstören.

[[Datei:Enterprise fliegt zur Andromeda-Galaxie.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' unterwegs zur Andromeda-Galaxie.]]Spock meldet, dass alle Instrumente ausgefallen sind und sie im Kraftfeld der Barriere sind. Scott meldet eine Außentemperatur von 2000 Grad. Kirk kann sich nicht zu einer Selbstzerstörung durchringen. Die ''Enterprise'' verlässt die Barriere unbeschadet. Scott meldet aber, dass der Hauptantrieb ausgefallen sei. Ihre Notaggregate seien in Betrieb. Spock meldet, dass die Lebenserhaltung auf Notstrom geschalten geschaltet ist. Kirk und Rojan bezeichnen ihre Leute als hervorragend. Rojan schickt Hanar nun los, um die Crew zu neutralisieren. Nachdem Hanar den Turbolift betreten hat, fragt Kirk, was Rojan damit gemeint hat. Dieser berihctetberichtet, dass er nicht die ganze Crew überwachen lassen und genügend Lebensmittel herstellen kann. Da sie auf der Brücke nur sehr wenige brauchen, neutralisiert Drea Uhura, da keine Komverbindungen mehr notwendig sind. Auch Chekov wird neutralisiert, weil Drea die Navigation allein übernimmt. Außerdem werden auch Leslie, Hadley und eine Frau werden ebenso verwandelt. Kirk sieht dem ganzen entsetzt zu.

Rojan offenbart Kirk, dass sie seinen Plan entdeckt haben und er dies wohl auch als bessere Lösung ansehen würde. Er solle sich mit seiner Situation abfinden, da dies klüger wäre. Kirk begibt sich nun in die Messe, wo nur noch Spock, McCoy und Scott übrig sind. McCoy fragt Kirk, wieso er das Schiff nicht zerstört hat und er mit ansehen musste, wie sie vier seiner Krankenschwestern in diese Polyeder verwandelt haben. Da tritt Tomar ein und fragt sie, wieso sie sich die Mühe machten zu essen. Die Kelvaner würden alle lebenswichtigen Nährstoffe in Kapseln aufnehmen. Er ist bereit, es zu probieren. McCoy geht daher nun zum [[Replikator]] und repliziert ihm eine Mahlzeit. Dann stellt er ihm das Tablett auf den Tisch und Tomar probiert das Essen. Scott will den Zentralprojektor ausschalten, doch Kirk meint, dass dies nicht funktionieren wird. Da lenkt Spock ihre Aufmerksamkeit auf Tomar, der gerade zu McCoy meint, dass ihr Essen gut schmecke. Spock findet dies merkwürdig. Er meint, dass die Bilder, die er sah, interessant seien. Die Kelvaner haben offenbar Sinne und Gefühle ausgeschaltenausgeschaltet. Jedoch hätten sie jetzt menschliche Körper und menschliche Reaktionen. Kirk meint, dass man sie dann verwirren könnte und will dies ausnutzen. Kirk schlägt nun vor, dass sie alles tun sollen, um ihre Sinne durcheinander zu bringen. Scott hat da eine gute Idee und bietet Tomar einen [[Saurianischer Brandy|saurianischen Brandy]] an.

Hanar fragt unterdessen McCoy, wieviel wie viel er noch bekommen solle. Dieser antwortet, dass er bisher drei Spritzen hatte und sie es dabei belassen und sehen, wie es ihm bekommt. Rojan geht nun. Tomar will unterdessen noch mehr trinken und Scott meint, dass er nur noch einen wunderbaren, alten [[Scotch]] hat. Dann holt er noch einen Whisky aus einer Ritterrüstung hervor und pustet den Staub von der Flasche, die er so lange gehegt und gepflegt habe. Kirk, Spock und McCoy reden. Kirk sorgt sich, weil er Scott nicht gesehen hat, doch McCoy beruhigt ihn, weil er Tomar auch nicht gesehen hat. Er selbst habe Hanar so viel [[Formazin]] gegeben, dass er die Wände hochgehen müsste. Spock meint, dass Rojan erhebliche Symptome von Eifersucht zeigt. Da tritt Kalinda ein und will Kirk sprechen. Spock meint zu McCoy, dass er noch eine Stokkalininjektion bräuchte und die beiden verlassen nun den Raum. Kirk und Kalinda reden nun. Sie fragt ihn, ob er Lust habe, sich bei ihr zu entschuldigen, was er bestätigt.

Kirk umarmt derweil Kelinda und sie berichtet, dass Rojan ihr befahl, sich nicht mit ihm zu treffen. Er fragt, wieso sie den befehl Befehl missachtet und diese meint, dass sie so viel wie möglich über die Menschen herausfinden sollten und sie so ihren Befehl befolgt.

Spock betritt derweil die Brücke und Rojan erkundigt sich, was er hier wolle. er meldet, dass die automatischen Sensoren und verschiedene andere Geräte regelmäßig nachjustiert und geprüft werden müssen. Rojan lässt seine Arbeit machen. Spock setzt sich und Rojan fragt, wo Kirk ist. Er meint, daass dass er ihn mit Kalinda in der Messe gesehen hat. Spock meint dass Kalinda ihre eigenen Wege geht und diese zu Captain Kirk führen. Rojan verlässt nun die Brücke.

Rojan betritt derweil die Messe und herrscht Kelinda an, dass er ihr befohlen hatte, diesen Menschen nicht mehr zu treffen. Sie entgegnet, dass sie trifft, wen sie will. Rojan befihelt befiehlt es ihr nun als ihr Kommandeur. Kirk erwidert, dass es ihreEntscheidung ihre Entscheidung sei. Dann will Rojan, dass Kirk sie loslässt und schlägt ihn. Kirk schlägt zweimal zu und beginnt eine Prügelei mit Rojan. Er schleudert Kirk über einen Tisch und Kirk kann Rojan festhalten. Er fragt, ob ein Kelvaner so handelt, doch er meint, dass er ein Mensch sei. Spock und McCoy halten Kirk auf, der meint, dass er ihn noch mehr reizen muss. Kirk provoziert ihn nun, dass diese Körper Werkzeuge seien und sie Kelvaner bleiben würden. Rojan verweist auf seine Mission und Kirk meint, dass es eine Menge unbewohnter Planeten in ihrer Galaxie gibt. Rojan fragt, ob sie sie dulden würden. Kirk meint, dass sie Eroberer nicht, aber Freunde willkommen heißen. Spock meint, dass die Kelvaner nach 300 Jahren ihren Auftrag erfüllen können. Rojan stimmt zu, dass sie Recht haben und Spock will ein unbemanntes Schiff zu ihnen bringen. McCoy meint, dass sie mit diesen Körpern auf dem kleinen Planeten, auf dem sie waren leben können. Kalinda meint, dass sie mit ihm gehen will und entschuldigt sich bei ihm. Dann küsst sie ihn. Rojan meint, dass es ihm gefallen hat. Kirk erklärt, dass man in der menschlichen Form etwas schätzen kann, wie Blumen oder Frauen. Rojan ruft nun die Brücke und übergibt das Kommando an Kirk. Dieser lässt das Schiff nun wenden und nach Hause fliegen.