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Auf der Oberfläche von [[Argus X]] meint [[Spock]] zu [[Captain]] [[James Tiberius Kirk|Kirk]], dass die Messungen ihrer Bordsensoren richtig waren. Der [[Fels]]en vor ihnen ist aus purem [[Tritanium]]. Kirk findet es phantastisch und meint, dass es die zwanzigfache Härte von [[Diamant]]en hat. Spock korrigiert ihn, dass es 21,4 mal so hart ist wie Diamant. Kirk ruft nun Scotty und meldet, dass die Sensormessungen gestimmt haben. Er soll daher eine Nachricht an die Raumflotte abschicken, damit sie sofort ein [[Vermessungsschiff]] schicken. [[Montgomery Scott|Scott]] meint, dass ihm dieses Schiff einen [[Orden]] für seinen Fund mitbringen wird. Spock sprengt mit dem Phaser eine Probe ab. Dabei verschwindet der Nebel. Kirk lässt sich nun eine [[Zange]] reichen und hebt die Probe auf. Anschließend überreicht er sie Spock. Plötzlich bemerkt er einen süßen [[Honig]]geruch. Kirk meint, dass er sich daran erinnern kann. Spock meint, dass dies nicht ungewöhnlich sei, da sich diese [[HemispähreHemisphäre]] im [[Frühling]] befindet und es viele Aromen von Blütenstaub gebe. Kirk ruft nun [[Fähnrich]] [[Rizzo]] und lässt dessen Männer ausschwärmen. Sie sollen nach [[DikironiumDikronium]] suchen und ihre [[Phaser]] auf volle Kraft stellen. Sobald sie ein wolkenartiges Gebilde erblicken, sollen sie darauf feuern. Außerdem gibt er [[Alarmstufe Rot]]. Während die Sicherheitsoffiziere ausschwärmen, wird er von Scotty gerufen, der ihn darauf hinweist, dass es Zeit wird, da sie sich in acht Stunden mit der [[USS Yorktown|USS ''Yorktown'']] treffen sollen. Kirk bestätigt den Empfang. Spock weist darauf hin, dass Dikronium eine künstliche Verbindung ist. Kirk nimmt den Geruch nun nicht mehr wahr.

ALs Als Kirk auf die Brücke kommt, meldet Uhura eine wichtige Nachricht von der Raumflotte, die anfragt, wann sie weiterfliegen. Kirk will jetzt nicht antworten und lässt stattdessen den diensthabenden Sicherheitsoffizier auf der Brücke antreten. Spock meldet, dass er keine Spuren von Lebensformen entdeckt hat. Kirk meint, dass die Sensoren darauf nicht programmiert sind. Spock findet jedoch kein Dikronium. Kirk unterstellt dem Wesen, dass es sich verstecken kann und weiß, dass sie es suchen. Spock meint, dass das Wesen dazu seine Molekularstruktur verändern können müsste. Spock meint, dass es so wäre, als wenn sich [[Gold]] in [[Blei]] oder [[Diamant]]en in [[Kohle]] verwandeln würden. Kirk meint, dass dies vielleicht ein elf Jahre altes Rätsel löst. Daraufhin schickt er Spock zu McCoy. [[Sicherheitsoffizier [[Garrovick (Fähnrich)|Garrovick]] meldet sich nun auf der Brücke. Kirk fragt ihn, ob er der Sohn von [[Captain]] [[Garrovick (Captain)|Garrovick]] ist, was er bestätigt. Er erwartet jedoch keine Sonderbehandlung deswegen. Kirk meint, dass er an Bord dieses Schiffes auch keine bekommen werde. Uhura erhält nun eine Meldung von der Krankenstation, dass Lt. Rizzo getötet wurde. Garrovick meint, dass sie Freunde waren und sie gemeinsam auf der Akademie waren. Kirk lässt nun ein Sicherheitsteam im Transporterraum zum Runterbeamen vorbereiten. Garrovick soll den Männern sagen, dass es gefährlich wird. Als sich die Werte verändern, lässt Kirk auf die Dikroniumanzeigen achten. Sobald sie das Wesen sehen, sollen sie mit voller Energie feuern. Garrovick geht nun mit seinen Männern los. Kirk geht mit [[Swensen]] und [[Bardoli]] auf der anderen Seite entlang.

Der Verletzte wird auf der Krankenstation behandelt, während Kirk im Konferenzraum sitzt. Da betreten Spock, McCoy und Garrovick den Raum. Spock fragt, wie groß das wolkenartige Gebilde war. Garrovick antwortet, dass es zwischen 10 und 60 Kubikmetern groß war. Es veränderte seine Form und flukuierte fluktuierte während es sich bewegte. Sie zog sich schnell auseinander. McCoy fragt, ob er es vielleicht ein [[Lebewesen]] sah. Die Wolke tauchte, wie aus dem nichts auf. Sie schwebte über seinen Männern und stürzte sich auf sie. Garrovick feuerte auf sie. Er meint, dass es 20 Meter entfernt war. Kirk fragt, wieso er es nicht traf. Garrovick meint, dass er erschrocken war, für eine Sekunde und sich das Wesen schon bewegt hatte, als er darauf feuerte. Er meint, dass er eine Sekunde zu spät feuerte. Kirk suspendiert ihn vom Dienst und stellt ihn in seinem Quartier unter Arrest. Garrovick verlässt dann den Raum. McCoy meint zu Kirk, dass er zu hart gegenüber Garrovick war. Kirk meint, dass ein Mann getötet und einer schwer verletzt wurde. Als Spock etwas einwendet, meint Kirk, dass sie in ihrem Bericht zu dieser Konferenz zu seinem Befehl Stellung nehmen können.

Als Kirk auf die Brücke kommt, meldet Scott, dass er die Radioaktivitätsschleuse am Triebwerk 2 hat ausbauen und reinigen lassen. Trotzdem können sie den Orbit in einer halben Stunde verlassen. Kirk meint, dass sie noch eine Weile hier bleiben. Uhura meldet, dass die ''Yorktown'' um definitiven Bescheid bittet, wann sie eintreffen werden. Scott erinnert ihn nochmals daran, dass die Medikamente verderblich sind und dringend gebraucht werden. Kirk antwortet, dass ihm dies bekannt sei und er das Gefühl habe, die drei höchsten Offiziere des Schiffes hätten sich gegen ihn verschworen. Als ihn alle ansehen, entschuldigt er sich. Kirk läst lässt Chekov weiter nach Wolkenbewegungen suchen. Als Chekov meint, dass er das ganze Programm zweimal hat durchlaufen lassen, befiehlt er es zwanzig mal zu tun.

Garrovick liegt derweil auf seinem bett und starrt die Decke an. Da tritt Chapel ein und bringt ihm das Essen. Garrovick meint, dass er keinen Appetit habe, doch Chapel hat Befehl vom Doktor. Chapel meint, dass noch Wetten angenommen werden, ob es das Schiff oder die Nerven der Mannschaft zerreißt. Garrovick meint, dass es seine Schuld sei, doch Chapel offeriert ihm ein Süppchen. McCoy hat ihm bereits den Befehl dazu erteilt. Sollte er nicht essen, hat ihm McCoy eine künstliche Ernährung angeordnet. Anschließend verlässt sie das Quartier und geht zur Krankenstaion Krankenstation zurück. Dort steckt sie die Datendisk in eine Schachtel und McCoy fragt, was das sei. Dann wirft er einen Blick darauf und sieht, dass es sich um einen [[Bericht über Atemwegserkrankungen auf Cygnian]] handelt. Er fragt, wozu sie das Ding brachte und Chapel nennt es psychologische Appetitanregung.

Garrovick schleudert derweil den Deckel seiner Suppenschüssel gegen eine Wand und trifft dabei die Sauerstoffkontrolle des Quartiers. Dann ruft Captain Kirks alle Decks auf Gefechtsstation. Chekov fliegt die ''Enterprise'' langsam näher. Da kommt Garrovick auf die Brücke und bittet seinen Posten übernehmen zu dürfen. Kirk befiehlt derweil Dauerfeuer der Phaser. Sie sind jedoch unwirksam. Kirk lässt nun Photonentorpedos aus beiden Rohren abfeuern. Uhura bemerkt,d ass dass es sich auf sie zubewegt. Chekov aktiviert nun die Schutzschirme. Jedoch sind sie ohne Wirkung. Spock meint, dass sie kein Hindernis für ein Wesen sind, dass sich mithilfe der Gravitation bewegt. Kirk gibt nun Invasionsalarm für alle Decks. Chekov kann den Schacht von Triebwerk 2 nicht schließen. Scott meldet, dass etwas durch den Schacht eingedrungen ist. Kirk lässt alle Lüftungsklappen schließen.

Wenig später besprechen Kirk, Spock, McCoy und Scott die Situation. Scott meldet, dass es drei Leute angegriffen hat und dann in das Ventilationssystem flog. McCoy meldet, dass ein Mann tot ist und zwei überlebten. Spock meint, dass dieses Wesen nun sie verfolgt. Er meint, dass es intelligent ist, da es sie verfolgt und angegriffen hat. Kirk lässt Scott nun den radioaktiven Abfall ins Ventilationssystem leiten. Kirk will sehen, wie es darauf reagiert. McCoy und Scott gehen. Spock meint, dass es auch Zeit überwinden kann und daher das Zögern Kirks keine Auswirkungen hat. Kirk erwidert, dass er nicht den Psychiater spielen soll und seine Sorge dem Schiff und der Crew geltgelte.

Spock sucht nun Fähnrich Garrovick in seinem Quartier auf. Er weist ihn darauf hin, dass das Zögern in einer solchen Situation in Erbanlagen seiner Rasse begründet liegt. Seine Reaktionszeit sei so betrachtet gar nicht schlecht gewesen. Spock wolle ihm eine logische Erklärung bieten. Da riecht er einen süßen Geruch. Er bemerkt, wie das Wesenn Wesen durch die Ventilation eindringt. Er stößt Garrovick aus dem Quartier, während er versucht es zu verschließen. Garrovick meldet es der Brücke, während Kirk runtergeht und die Medizin ruft. Spock tritt nun heraus. Der Trick mit dem Absaugen hat funktioniert. McCoy und Spock vermuten, dass das Wesen vulkanisches Hämoglobin, dass auf Eisen und nicht auf Kupfer basiert, nicht verwerten kann. Kirk glaubt zu wissen, was das Wesen wolle. Da ruft Scott den Captain. Das Wesen begibt sich nun zurück zum Triebwerksschacht. Kirk lässt den Schacht öffnen und begibt sich zur Brücke. Kirk fragt nun Garrovick nach seiner Meinung über die Gegenmaßnahmen. Er meint, dass ihre Gegenmaßnahmen wirkungslos waren, trotzdem sie alles richtig gemacht haben. Garrovick meint, dass sein Zögern auf Argus X falsch war. Kirk fragt, was sich geändert hätte und antwortet selbst, dass sich nichts geändert hätte. Damit setzt er ihn wieder in Dienst und Garrovick bedankt sich.

Kirk geht auf die Brücke. Chekov meldet, dass das Wesen das Schiff verlassen und auch die Sensorreichweite verlassen hat. Kirk lässt die Verfolgung aufnehmen. Chekov setzt Kurs zum [[Tycho-System]] und Uhura ruft die Raumflotte. Kirk erklärt Spock, dass vor elf Jahren die ''Farragut'' in diesem System angegriffen wurde. Dass sich der Geruch geändert hat, interpretiert er so, dass es wieder zurückkehren will. Spock meint, dass die Gefahr besteht, dass das Wesen sich spaltet. Spock meint, dass eine [[Unze]] Antimaterie in einem magnetischen Vakuumfeld reichen soll. Garrovick soll [[Blutplasma]] besorgen, um das Wesen anzulocken. Spock meint, dass eine Materie-Antimaterie-Explosion wahrscheinlich die Hälfte der Atmosphäre zerstört. Da sich ihr Schiff im Orbit befindet, ist es gefährdet. Außerdem wüssten sie nicht, ob sie den Transporterstrahl halten können. Kirk will daher die Falle selbst aufstellen. Spock hält es für logischer, wenn er runtergeht. Der Captain lehnt dies jedoch ab, da sie im Falle eines Fehlschlags einen neuen Plan brauchen. Garrovick will Kirk begleiten, daer der einen zweiten Mann braucht, um die Antimaterie zu transportieren.

;Christine Chapel:Der Captain hat sich vorgenommen das Ding durch die halbe Galaxie zu jagen, den hat mal wieder so eine Art Jagdfieber gepackt, dafür ist er ja bekannt. Es werden noch Wetten angenommen, ob es das Schiff zerreißt, oder die Nerven der Mannschaft!