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Spock stellt fest, dass das Alter beachtlich ist und das Zentrum sich tief unter der Erde befindet. Dies hier sei nur ein Tempel. Spock läuft in ein Kraftfeld, bleibt aber unverletzt. Kirk fragt AtutaAkuta, wie er mit Vaal spricht. Er antwortet, dass er auf Vaals Ansprachen antwortet. Dieser schläft gerade. Wenn er allerdings hungrig wird, könnten sie mit ihm sprechen. Es sei nun Zei, sich auszuruhen. Daher gehen sie in das Dorf und Atuta stellt das Volk des großen Vaal vor. Kirk fragt nun, nach Kindern. Mit diesem Wort kann er jedoch nichts anfangen. Sie kennen jedoch weder die Worte "Kinder" noch "Liebe". Sie erkennen, dass Vaal ihnen Berührungen und Fortpflanzung verbietet. Die Bewohner größen sie und binden ihnen Antennen mit Blumen um die Arme. Als Spock sich vorstellt, amüsiert sie der Name. Dann begeben sich die Bewohner mit dem Außenteam in ein Haus. Atuta erklärt, dass dies ihr Haus sei und sie willkommen seien. Chekov meint, dass es wenig Sinn ergibt, dass sie nun willkommen sind, aber vor kurzem noch ermordet werden sollten. Kirk ruft nun Scott, doch sie können nicht freikommen. Scott meint, dass er alles einsetzen wird. McCoy berichtet Kirk, dass er einige Eingeborene gescannt hat und diese keine Anzeichen für Arteriosklerosen zeigen und somit nicht altern. Spock meint, dass dies mit seiner Atmosphärenanalyse zusammenpasst. Sie haben keine natürlichen Feinde und schlechte Gewohnheiten verbietet ihnen Vaal. Daher sei es für sie wirklich das Paradies. Da hören sie, wie ein Gong geschlagen wird und folgen den Einheimischen. Diese gehen zu zweit, je ein Mann und eine Frau zu der Statue von Vaal und werfen Blumenkränze hinein. Kirk und Spock beobachten dies und wollen es ausprobieren. Als sie sich jedoch aufrichten, leuchten Vaals Augen auf. Spock meint, dass die Maschine wohl gefüttert werden muss, um bei Kraft zu bleiben. Kirk lässt Spock nun die Astrophysikabteilung die Gesamtenergiemenge messen, die sich gegen ihr Schiff richtet. Auch McCoy schleicht sich nun an sie heran. Spock findet es eigenartig, dass es eine ungewöhnliche Art von [[Symbiose]] sei, in der Vaal und die Menschen zusammenleben. McCoy meint, dass es absolute Freiheiten gebe, wie das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Spock entgegnet, dass jeder aber auch das Recht habe, sich das politische System auszusuchen, dass ihm am meisten zusagt. McCoy meint, dass es seit 10000 Jahren Stagnation auf diesem Planeten gibt. Kirk unterbricht nun den Streit, bis ihr Schiff außer Gefahr sei. Scott ruft ihn dann und meldet, dass ein pulsierender Kraftstrahl von sehr hoher Frequenz von 100 hoch 20 [[Wortham-Einheit]]en auf die ''Enterprise'' gerichtet wurde. Die Kraft wird langsam abgebaut. Kirk lässt die Messungen fortsetzen und fragt nach dem Impulsantrieb. Scott antwortet, sie vorankommen und sogar die [[Kaffeemaschine]]n abgeschaltet werden. Kirk beendet dann das Signal.

Vaal signalisiert Atuta Akuta derweil etwas und dieser bestätigt den Befehl. Chekov und Landon gehen derweil spazieren. Landon fragt, ob sie irgendwann an Bord zurückkehren können, doch Chekov weiß es nicht. Dann küsst er sie erneut und fragt, ob es so schlimm wäre, wenn sie auf dem Planeten bleiben müssten. Landon verneint, da sie immer noch zusammen seien. Als sie sich küssen, werden sie von zwei Bewohnern beobachtet. Sie fragen sich, welchem Zweck es dient, da es kein [[Tanz]] ist, sie davon nicht satt werden und es kein Dienst an Vaal sei. Allerdings sei es für sie angenehm. Daraufhin imitieren die beiden die Gesten und küssen sich. Sie finden es schön, sich so zu berühren und küssen sich erneut. Da hören sie ein Donnergrollen. Sayana und Makora rechtfertigen sich, weil sie es den Besuchern nachgemacht haben und nicht ungehorsam sein wollten. Da erhält Atuta Akuta ein Signal von Vaal und meint, dass die Fremden eine Gefahr für sie sind. Vaal befiehlt ihnen die Fremden zu töten, sobald sie schlafen.

Später berichtet Atuta Akuta den Männern die Botschaft. Ein Vaalianer meint, dass sie nicht wissen, was es heißt zu töten. Dieser erklärt, dass es eine heilige Handlung ist, wie das Füttern Vaals. Dieser habe es ihnnen ihnen erklärt. Er zeigt ihnen eine Frucht und meint, dass sie einen schweren Ast nehmen und die Fremden von hinten erschlagen sollen, wenn die Sonne am Morgen wiederkehrt.

Kirk meint zu McCoy, dass 400 Menschen sterben werden, weil er den Befehlen gehorchte, statt seiner Vernunft. Da ertönt der Gong Vaals und die Bewohner wlollen wollen raus. Chekov und McCoy halten sie zurück. Kirk und Spock gehen derweil zum Computer. Kirk lässt Scott die Phaser auf die Energiequelle ausrichten. Spock meldet, dass die Energieübertragung fluktuoertfluktuiert. Kirk erkennt, dass ihr Schiffsmanöver ihn geschwächt hat. Spock meint, dass er noch mehr Reserven mobilisieren muss, wenn sie jetzt noch die Phaser abfeuern. Kyle feuert auf Scotts Befehl die Phaser ab und Spock registriert mit seinem Tricorder eine enorme Verstärkung der Energieerzeugung. Nachdem Vaals Augen aufhören zu leuchten und Rauch aufsteigt, lässt Kirk das Feuer einstellen. Vaal ist nun zerstört und Spock ortet keine weitere Energieerzeugung. Kirk verlangt nun von Scott einen Bericht. Er meldet, dass sie wieder frei sind und volle Energie haben. In einer Stunde können sie sie herausholen. Außerdem will er ein Spezialistenteam hier unten. Dann ruft er Chekov, der die Einheimischen freilassen soll. Kirk verspricht, dass sie Lehrer schicken werden, die sie lehren werden, wie sie für sich selbst sorgen und wie sie sich fortpflanzen können.

;Kirk:Es war eine wertvolle Lektion vor Ort, Mr. Spock, ein Beispiel dafür, was passiert, wenn eine Maschine dem Menschen zuviel zu viel Arbeit abnimmt.