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Nachdem im Maschinenraum die Energie des Warpkerns deaktiviert wird, meldet Kim, dass auf allen Decks die Energie abgeschalten abgeschaltet wurde. Janeway informiert daraufhin Seven of Nine, dass sie bereit sind. Diese bestätigt den befehl Befehl und die ''Voyager'' dringt in den Nebel vor.

Icheb erkundigt sich bei Neelix nach dem Grund für die Abschaltung der Hauptenergie. Der Talaxianer teilt ihm mit, dass es sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme handelt, da sie in einen Klasse-J-Nebel geflogen sind und der Captain sicherstellen möchte, dass sie keine Rest-EM-Strahlung anziehen. Icheb entgegnet, dass ihre Schilde ausreichend Schutz dagegen bieten müssten. Neelix antwortet darauf, dass gasförmige Anomalien nie seine Spezialität waren und fordert die Kinder auf, sich zu ihm zu setzen, damit er ihnen Geschichten erzählen und Spiele spielen können. Später will er auch singen. Icheb will stattdessen Seven of Nine im astrometrischen Labor helfen, jedoch meint Neelix, dass die Astrometrie ebenfalls abgeschalten abgeschaltet wurde. Mezoti fragt, warum sie in den Nebel geflogen sind, wenn sie ihn nicht erforschen wollen. Neelix meint, dass dies eine langweilige Geschichte sei und will lieber ''[[Flotters Abenteuer|Flotter trifft die unsichtbaren Wirbellosen]]'' vorlesen. Mezoti fragt darauf, ob die ''Voyager'' in Gefahr ist, jedoch bezeichnet Neelix dies als voreiligen Schluss. Die Kinder spekulieren daraufhin, dass die Vorgänge etwas mit Deck 12 zu tun haben. Auf Neelix' Nachfrage erklärt Icheb dass Deck 12, Sektion 42 für alle Personen gesperrt ist, mit Ausnahme der Führungsoffiziere mit einer Ebene-6-Genehmigung. Mezoti fragt ob es dort spukt, weil ihr dies Naomi Wildman berichtete. Icheb erwidert, dass Naomi sie nur erschrecken wollte. Neelix will sich wegen dieser Geschichte einmal mit Naomi unterhalten. Azan fragt nun, ob diese Geschichte wahr ist. Neelix antwortet, dass sie zu alt sind, um an Gespenster zu glauben. Daraufhin erkundigen sich die Kinder danach, was es dann ist. Sie bitten Neelix, ihnen die Geschichte zu erzählen. Er beugt sich ihrem Wunsch und lässt sie sich um die Lampe zu setzen. Als er meint, dass diese Geschichte nichts für Leute mit schwachem Herzen sei, antworten sie, dass ihre Herz-Lungen-Systeme durch Borg-Technologie verstärkt sind. Neelix beginnt daraufhin die Geschichte zu erzählen.

Neelix berichtet, dass das Schiff vor ein paar Monaten einen dunklen Nebel erforschte, bevor die Kinder an Bord kamen. Sie hatten keine Ahnung, was sie dort erwartete. Als die Turbulenzen rauher rauer wurden, hätten sie dies als Warnung auffassen sollen.

Icheb wendet ein, dass Neelix' Erinnerung nicht völlig korrekt ist, da die Bussardkollektoren produzieren keine Nadionemissionen. Neelix erwidert, dass technische Details keine Rolle für die Geschichte spielen. Wichtig sei, dass durch die Anwesenheit der ''Voyager'' der Nebel destabilisiert wurde. Chakotay befiehlt die Einstellung der Gewinnung bei 80 %, da sie ihr Glück nicht überstrapazieren sollten. Janeway befiehlt nun einen Kurs aus dem Nebel zu setzen. Eine Sekunde bevor Paris den Antrieb aktivieren konnte, wird das Schiff von einer EM-Entladung getroffen. Das Schiff wurde stark erschüttert. Chakotay meldet Janeway, dass eine EM-Entladung die Hülle auf Deck 7 Sektion 10 durchdrungen hat. Kim verstärkt die Energie für die strukturelle Integrität und das Schiff verlässt den Nebel. Paris meldet, dass sie freigekommen sind. Chaktoay Chakotay meldet, dass es einen Energieausfall auf drei Decks gibt, aber keine Verletzten. Auf Janeways Befehl schickt Chakotay Reparaturteams los und Janeway ließ Paris einen Kurs setzen. Neelix meint, dass sie dachten, alles wäre in Ordnung, doch er berichtet, dass niemand wusste, dass ein mysteriöser blinder Passagier an Bord gekommen war.

Als Janeway aus dem Fenster sieht, erblickt sie einen Meteoritencluster und Chakotay meint, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchen. Janeway stimmt ihm zu, meint aber zu Chakotay, dass es der selbse derselbe ist, an dem sie vor einer Stunde vorbeigeflogen sind. Daraufhin eilen sie auf die Brücke.

Anschließend geht Seven zu Janeway, Chakotay und Torres um die Lage zu besprechen. Seven berichtet ihnen, dass Frachtraum 2 in einen Mikronebel umgewandelt wurde und Chakotay fügt hinzu, dass [[Gibson (Crewman)|Gibson]] und [[McMann]] von Energieentladungen getroffen wurden, als sie versuchten die Gase abzusaugen. Sie vermuten alle, dass hier eine Intelligenz am Werk ist, möglicherweise eine elektromagnetische Lebensform, die versucht das Schiff gastlicher für sich zu machen. Janeway meint, dass sie jeden angreift, der versucht dies zu verhidernverhindern. Die Matrix des Doktors destabilisiert sich und das MHN fällt aus, ehe sein Programm in den mobilen Emitter transferiert werden kann. Da meldet der Computer einen Energieausfall und Janeay Janeway befiehlt die Verletzten zu evakuieren. Neelix berichtet, dass immer mehr Systeme ausfielen und die Crew keinen Überblick hatte, wer sich wo befand und was geschah.

Neelix erzählt, dass er immer noch im Kasino war und stundenlang niemanden gesehen hatte. Daher ahtte hatte er keine Ahnung, was vor sich ging. Da vernahm er das Öffnen der Tür und leuchtete durch den Raum und fragte, ob jemand eingetreten sei. Als er etwas hörte, verließ er das Kasino und suchte nach dem Verursacher des Geräusches. Er fand im Gang jedoch nur eine Tür, die sich selbstständig permanent öffnete und schloss. Hinter ihm erschien plötzlich Tuvok mit einer Sauerstoffmaske und Neelix schrie auf. Nachdem er Tuvok erkannt hat, meint er zu diesem, dass er sich nicht an ihn heranschleichen sollte, da die Möglichkeit bestand, dass er ihn erschießen würde. Tuvok lobt daraufhin Neelix' Beherrschtheit. Dieser berichtet dem Talaxianer, dass eine fremde Lebensform die Umweltsysteme kontrolliert und zahlreiche Sektionen mit Giftgas geflutet hat. Neelix fragt, ob die Lebensform versucht sie zu töten. Laut Tuvok sei dies jedoch nicht klar. Tuvok evakuiert ihn in den Maschinenraum.

Mezoti fragt Neelix, ob er Angst hatte. Er bejaht es, da er acht Decks durch Jeffriesröhren [[Jefferies-Röhre]]n klettern musste.

Mezoti erkundigt sich nun, wie die Leichen auf der ''Salvoxia'' ausgesehen haben und ob sie verwest seien. Icheb vermutet, dass die Leichen vom Raumvakuum konserviert wurden. Neelix antwortet, dass er ihnen die geschichte Geschichte nicht hätte erzählen sollen, da sie zu grauenhaft sei. Icheb wirft aber die Frage auf, wovon sich die Crew ernährte, nachdem ihre Notrationen aufgebraucht waren. Mezoti spekuliert, dass sie sich vielleicht gegenseitig gegessen haben. Neelix unterbindet diese Vermutungen und erzählt weiter.

Neelix und Tuvok hatten die Hälfte des Weges geschafft und erreichten eine Jeffriesröhre. Da sich diese mit dem Türöffner nicht öffnen ließ, öffneten sie manuell. Da diese mit Gas überflutet war, verschloss Tuvok sie wieder. Anschließend versuchte er Zugriff auf die Umweltkontrollen zu bekommen, um das Gas ablassen zu können. Bei einer alternativen Route bräuchten sie Stunden zum Maschinenraum und hätten auch keine Garantie, dass dies funktioniert. Währenddessen hatte sich ein großer Teil der Crew im Maschinenraum versammelt. Chakotay meldet Janeway, dass sich 97 Crewmitglieder an sicheren Plätzen im Schiff befinden. Kim fragt nach neelixNeelix, doch diesen hat niemanden gesehen. Kim macht sich Vorwürfe, dass er ihm befohlen hat, im Kasino zu bleiben, doch Chakotay macht ihm klar, dass er sich keine Vorwürfe machen solle. Torres informiert den Captain, dass die Lebensform in die Hautpcomputermatrix eingedrungen ist und sie die Lebensform nicht entfernen können, ohne die verbliebenen Systeme zu zerstören.

Mezoti fragt, ob die Lebensform so verärgert war, worauf Icheb antwortet,d ass dass das Zuhause der Lebensform vernichtet worden war. Neelix meint zu den Kindern, dass die Lebensform nun die ''Voyager'' für sich selbst wollte und bereit war, Jeden der an Bord geblieben wäre zu töten.

Inzwischen wird Tuvok von einer Entladung verletzt und Neelix versucht ihm zu helfen. In diesem Augenblick dringt jedoch Gas in die Jeffriesröhre Jefferies-Röhre ein. Tuvok gibt Neelix seine Gasmaske und befiehlt ihm zum Maschinenraum zu gehen, wie es die Logik diktiert. Neelix weigerte sich doch und drohte Tuvok, ihn an seinen spitzen Ohren herauszuziehen. Neelix versuchte seine Angst zu kontrollieren und atmet mit Tuvok in Wechselatmung an der Sauerstoffmaske.

Neelix berichtet, dass die Crew zwei Tage für die Rückkehr zum Schiff brauchte. Schließlich wurde eine künstliche Umgebung für die Lebensform auf Deck 12 in einer isolierten Sektion eingerichtet wurde, wo sie seither lebt. Mezoti meint siegesfreudig zu Icheb, dass sie wusste, dass auf Deck 12 ein Monster ist. Icheb korrigiert sie, dass es kein Monster ist, sondern eine fremde Lebensform. In diesem Moment wird das Schiff erschüttert und die Hauptenergie wird wiederhergestellt. Neelix meint, dass der Ruck, wohl der Zeitpunkt war, wo sich ihr Freund zu seinem neuen Zuhause begeben hat, dass der Captain ihm gesucht hat. Anschließend schickt er die Kinder wieder in ihre Alkoven. Azan fragt, was passiert, wenn die Kreatur zurückkehrt. Neelix antwortet, dass er sich die Geschichte vielleicht nur ausgedacht hat. Darauf meint Mezoti, dass ihr Naomi berichtete, dass er fast immer übertreibt. Icheb wusste, dass die Geschichte nicht stimmt, als er behauptete die Bussardkollektoren würden Nadionemissionen produzieren. Neelix antwortet, dass er hätte wissen müssen, dass er sie nicht reinlegen hereinlegen kann. Neelix deaktiviert die Notlampe und wünscht ihnen angenehme Träume. Die Kinder treten unterdessen in ihre Alkoven und regenerieren sich, während Neelix ihnen angenehme Träume wunschtwünscht.