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==== Prolog ====
Die ''Enterprise'' kommt durch einen [[Notruf]] zur [[Kolonie]] auf dem [[Planet]]en [[Beta XII-A]]. Von der Kolonie ist allerdings keine Spur mehr übrig. Ein Landetrupp, bestehend aus [[James T. Kirk|Kirk]], [[Pavel Chekov|Chekov]], [[Doktor|Dr.]] [[Leonard McCoy|McCoy]] und einem Sicherheitsoffizier , beamt auf den Planeten und Kirk lässt den Planeten abtasten. Chekov meldet, dass Atmosphäre und Gelände unberührt sind. Es gibt keine Anzeichen für die Siedlung und keine Lebenszeichen. Die ganze Kolonie mit 100 Männern, Frauen und Kindern ist spurlos verschwunden. Kirk wird nun gerufen und Spock meldet, dass sich ihnen ein klingonisches Schiff nähert. Kirk befiehlt bei einem Angriff die Totalabwehr.
Inzwischen beamen sich mehrere Klingonen auf die Oberfläche und Spock meldet, dass das feindliche Schiff treibt. Kirk lässt Alarmstufe Rot beibehalten. Der klignonische Captain [[Kang]] geht zielstrebig auf Kirk zu und schlägt ihn mit einem Hieb ins Gesicht nieder. Dann wirft er ihm vor, sein Schiff angegriffen und 400 Mann seiner Besatzung getötet zu haben. Er nimmt Kirk nun gefangen und beansprucht die ''Enterprise''. Dabei werden sie von dem Wesen beobachtet.
==== Akt I: ====
Kang meint, dass seit drei Jahren zwischen der Föderation und dem Klingonischen Reich Frieden herrscht. Er fragt Kirk, ob sie eine neue Waffe testen wollten. Er fordert , die ''Enterprise'' untersuchen zu dürfen. Kirk spricht nun an, dass sich auf diesem Planeten eine Kolonie befand, die vernichtet wurde. Er antwortet, dass er weder [[Leiche]]n noch [[Ruine]]n sieht. Kirk antwortet, dass es vielleicht der Test einer neuen klingonischen Waffe war. Kang fragt, wieso er ihr Schiff mit einem fingierten klingonischen Notruf in eine Falle gelockt haben. Kirk ruft nun, dass sie auch einen Notruf empfangen haben. Kang verlangt, dass Kirk sie hochbeamen lässt. Dieser antwortet darauf, dass sie keinen Teufel hätten, aber seine Methoden kennen würden. Er will nun einen nach dem Anderen töten, bis Kirk sagt, es sei genug. Dann fragt er, wer den Anfang mache. Chekov stürmt nun auf Kang zu, wird aber von zwei Klingonen zurückgehalten und beschimpft ihn als Mörder, der seinen Bruder [[Piotr Chekov|Piotr]] und 100 andere friedliche Menschen auf dem Forschungsposten [[Archanis IV]] umgebracht habe. Dann drückt ein Klingone Chekov ein kleines Gerät ins Gesicht und foltert ihn. Dann lässt er von ihm ab. Kirk meint, dass er die ''Enterprise'' nun übergeben muss. Kang droht, dass beim ersten Verrat 100 von seinen Männern getötet werden. Kirk ruft nun die ''Enterprise'' und lässt Spock alle zusammen hochbeamen. Dann drückt er unauffälig einen Knopf. Spock ruft nun den Transporterraum und alle werden an Bord gebeamt. Das Energiewesen folgt ihnen.
Im Transporterraum materialisieren sich zuerst die Menschen und Kirk ordert ein Sicherheitskommando. Scott meint, dass die anderen noch im Transitfeld hängen. Chekov will sie im Transitfeld lassen. Inzwischen treffen zwei weitere Sicherheitsleute ein. Die Klingonen materialisieren sich nun und werden entwaffnet. Kirk verhaftet nun Kang und dieser weist darauf hin, dass sich an Bord seines Schiffes noch Leute befinden. Scott meldet, dass sämtliche Frequenzen gestört sind und von dem Klingonenschiff gefährliche Strahlungen ausgehen. Daher müssten sie es zerstören. Sekunden später materialisiert sich die erste Gruppe von Klingonen auf der Transporterplattform. Sie werden entwaffnet und abgeführt. Kang stellt [[Mara]], seine Frau und Wissenschaftlerin vor. Sie meint, dass sie von ihren [[Todeslager]]n schon gehört habe. Sie meint, dass sie nichts erfahren werden. Kirk meint, dass sie noch viel lernen müssen. Kirk lässt sie internieren und den [[Nahrungssynthesizer]] für klingonische Nahrung programmieren. Dann werden sie weggebracht und Kirk hebt den Alarm auf.
