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Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] besucht den [[Planet]]en [[Halkan]], der reich an [[Dilithium]]vorkommen ist. Sie hat den Auftrag, mit den [[Halkanier]]n über eine Förderung des Dilithiums zu verhandeln. Die Halkaner, ein überaus friedliebendes [[Volk]], aber lehnen ab mit der Begründung, dass die Gefahr zu groß sei, dass das Dilithium für andere als für friedliche Zwecke genutzt werde. Natürlich habe die ''Enterprise'' die Macht, sich das Dilithium auch mit Gewalt zu holen. [[James Tiberius Kirk|Kirk]] versichert, dass dies nicht geschehen werde, da die [[Föderation]] niemals Gewalt anwende. Damit ist das Verhandlungsgespräch beendet und Kirk, [[Leonard H. McCoy|McCoy]], [[Montgomery Scott|Scott]] und [[Uhura]] schicken sich an, auf die ''Enterprise'' [[beamen|zurückzubeamen]]. Im Transporterraum hat [[Kyle]] Probleme mit dem Rematerialisieren und informiert den dazukommenden Spock. Die vier materialisieren sich daher auf einem anderen Schiff. Sie sehen die anderen Uniformen, Spock trägt einen [[Bart]] und es stehen Wachen im Transporterraum. Spock fragt nach dem Stand der Mission und dieser bestätigt das übliche Vorgehen. Spock ruft daher Mr. Sulu und lässt ihn eine Phaserblockade der halkanischen Städte programmieren. Anschließend fragt er Kirk nach militärischen Bezirken. Doch Kirk berichtet, dass es solche nicht gebe. Spock ermahnt nun Kyle, dass er Kompensation während des Beamens befohlen hatte. Daher verlangt er seinen Agonisimulator Agoniesimulator und setzt ihn an Kyles Schulter. Dieser taumelt gegen die Wand und bricht zusammen.