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Der [[Telepathie|Telepath]] [[Tam Elbrun]] wird von der [[USS Hood (Excelsior-Klasse)|USS ''Hood'']] auf die ''Enterprise'' gebracht, um Kontakt zu einem unbekannten Wesen aufzunehmen, das vor geraumer Zeit von einer [[Sonde]] der Sternenflotte entdeckt worden ist. Nach einigen Schwierigkeiten mit den Romulanern, die ebenfalls Interesse an dem Objekt zeigen, gelingt eine Verständigung. Tam Elbrun geht schließlich an Bord dieses Wesens, dass sich selbst [[Gomtuu]] nennt und beide beschließen, auf eine lange und ausgedehnte Forschungsreise zu gehen ({{TNG|Der Telepath}}).

Im Jahr 2367 befindet sich ein Borg-Kubus auf dem Weg in Richtung Erde, um die gesamte Menschheit zu [[Assimilation|assimilieren]]. Um das zu verhindern, stellt die Sternenflotte eine Streitmacht von 39 Schiffen zusammen, die in der Nähe des Sterns [[Wolf 359]] den Kubus abfangen soll. Leider entwickelt sich die [[Schlacht von Wolf 359]], bei der die ''Enterprise'' aufgrund eines Maschinenschadens fehlt, zu einer Katastrophe, bei der fast alle Schiffe vollständig zerstört werden. {{TNG|In den Händen der Borg}})