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Unterwegs nach [[Ariannus]] bereitet die Crew der ''Enterprise'' sich auf ihren Entseuchungsauftrag vor. Die [[Sensor]]en entdecken ein Raumschiff, welches als ein von [[Sternenbasis 4]] gestohlen gemeldetes [[Shuttle]] des [[Sternenflottenkommando|Flottenkommando]]s identifiziert wird. Mr. [[Spock]] macht eine humanoide Lebensform an Bord aus, die entweder verletzt oder krank ist. Zudem verliere die Raumfähre Luft durch ein Leck. [[Captain]] [[James Tiberius Kirk|Kirk]] gibt den Befehl, das Shuttle per [[Traktorstrahl|Frachtbeamer]] an Bord zu bringen und begibt sich mit Spock zum [[Shuttlehangar]]. Mit einem Sicherheitsteam gehen sie in Richtung Shuttle. Als die Tür sich öffnet, fällt ihnen der Humanoid ohnmächtig entgegen.
===Akt I - – Lokai===
Sofort wird der Mann auf die [[Krankenstation]] gebracht. Dort wundert sich die Führungscrew über die merkwürdige Hautpigmentierung des Fremden, denn dessen Haut ist längs der Mitte seines Körpers farblich geteilt. Auf der linken Körperseite hat er schwarze Haut, auf der rechten weiße. Spock hat keine Kenntnisse über einen Planeten mit einer derartigen physiologischen Komponente der Bewohner. Auch [[Doktor|Dr.]] [[Leonard H. McCoy|McCoy]] kann nur sagen, dass es sich wohl um ein natürliches Phänomen handelt. Der Captain kommt zu dem Schluß, dass der Fremde, zumindest dem Aussehen nach das Opfer eines hochdramatischen Konflikts zu sein scheint. Da alle Farbschattierungen von braun nach weiss [[Genetik|genetisch]] vorhersehbar seien, hält Spock es für eine seltene Mutation. Der Doktor pflichtet ihm bei, weiß aber nicht genau, wie er ihm helfen soll. Spock bemerkt, dass es dann doch unverhältnismäßig wäre, ihn mit [[medizin]]ischen Mitteln zu behandeln. Der Doktor kontert, dass die Sternenflotte für zweifelhafte Fälle vorgesorgt habe und es bestimmte grundlegende Bedingungen der Physiologie von Lebewesen gebe, die immer gleich blieben. Der Doktor bemerkt eine exzellente Heilungsrate.
Der Fremde kommt zu sich und kann vom Captain und dem Doktor befragt werden. Sie erklären ihm, wo er sich befindet, und werfen ihm den Diebstahl der Raumfähre vor. Der Fremde fühlt sich angegriffen und versucht, sich zu verteidigen; der Captain ziehe voreilige Schlüsse, er habe sich in einer Notlage befunden. Kirk stellt ihm in Aussicht, dass er sich vor dem Raumflottenkommando zu verantworten habe. Er bedankt sich dennoch für die Rettung und stellt sich als [[Lokai]] vom Planeten [[Cheron]] vor, ein Planet im Süden der Galaxie, in einem nicht kartographierten Quadrant. Er habe das Schiff zurückgeben wollen. Kirk will mehr über ihn und seinen Planeten wissen, Lokai jedoch gibt vor, infolge der Verhörmethoden des Captains müde zu sein und weigert sich, weitere Fragen zu beantworten. Der Captain plant nun, das Shuttle und Lokai zu Raumbasis 4 zurückzubringen, sobald der Auftrag auf Ariannus ausgeführt ist. Chekov meldet Sensorenkontakt mit einem fremden Schiff und der Captain begibt sich wieder zur Brücke.
===Akt II - – Bele===
Auf der Brücke angekommen kann kein Schiff mehr festgestellt werden. Der Captain glaubt zunächst an [[Tarnvorrichtung|getarnte]] [[Romulaner]], doch schnell kann Spock klären, dass es sich um einen unbekannten Aufklärer mit höchstens 1-2 Mann Besatzung handelt. Das Schiff ist unsichtbar und entzieht sich jeder Art von Analyse, was Mr. Spock vor Rätsel stellt.
Lokai attestiert dem Captain Überzeugungskraft. Er hofft, dass es auf Ariannus Gerechtigkeit auch für ihn geben werde und verlässt nach Bele die Brücke.
Lokai erklärt nun der Besatzung seine Situation und die Schwierigkeit seiner Verfolgung, auch anhand der Geschichte der Menschheit. Es gibt nun eine Nachricht vom Raumflottenkommando: nach gründlicher Prüfung ist Beles Ersuchen nach Auslieferung abgelehnt worden. Der [[Intergalaktischer Vertrag|intergalaktische Vertrag]] verbietet es, ein Wesen ohne ordentliches Verfahren auszuliefern. Bele sucht die Unterschiede zwischen seinem und Lokais Volk mit der umgekehrten Hautfarbe zu erklären - – auf viel Verständnis stößt er damit bei Kirk und Spock nicht. Der hingegen berichtet ihm von seinem eigenen Volk und bringt die Vermutung an, das einst alle Bewohner Cherons einfarbig waren.
Scotty gibt auf der Brücke nun den Befehl, mit der Dekontamination von Ariannus zu beginnen. Nach erfolgreichem Abschluss lässt Kirk direkten Kurs auf Raumbasis 4 setzen.
{{Logbuch|Computerlogbuch der ''Enterprise''||Sternzeit 5730,6|Commissioner Bele hat Sabotage an unserem Selbstzerstörungsmechanismus begangen und mit Hilfe seines Willens wieder die Steuerung der ''Enterprise'' übernommen.}}
Lokai betritt die Brücke und nach einigen Anschuldigungen und Beleidigungen gehen die beiden Zweifarbigen aufeinander los. Kirk kann sie trennen und erlangt das Kommando über ein funktionierendes Schiff zurück, nachdem mit Bele der Deal gemacht wurde nach Cheron zu fliegen. Dort angekommen stellt Spock fest, dass es an der Oberfläche kein intelligentes Leben mehr gibt. Die Städte sind verfallen und verwildert - – Beles Volk hat sich offenbar selbst ausgerottet.
Doch Bele gibt nicht auf. Er jagt Lokai quer durchs Schiff bis auf den verlassenen Planeten, wo ihnen nun nichts mehr außer ihrem Hass verbleibt.
